CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
B2B/B2C
국내/해외
자사
신용카드 및 할부금융업
경쟁사
현대캐피탈
케이비캐피탈

종합분석

STRENGTH
풍부한 현금성 자산
WEAKNESS
높은 위험자산 비중
OPPORTUNITY
동남아 시장의 긍정적 전망
THREAT
법정최고금리 인하와
가계대출 총량규제

사업개요

이자수익
51.8%
수수료수익
0.7%
리스수익
44.5%
대출채권처분수익
2.6%
기타
0.4%

재직자가 본 롯데캐피탈더보기

74

조직문화분위기
73
연봉복지
73
커리어성장
75
근무시간휴가
75
경영진비전
73

"동종업계 대비는 아니지만, 금융권 재직에 따른 괜찮은 연봉"

"빠르게 퇴근 할수 있다는게 장점"

"생각보다 문화가 많이 보수적입니다"

"인간관계에 의해 일을 편하게 할수있고 없고가 분명하게 나뉘어요"

* 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

1995년 설립된 롯데그룹의 여신전문금융회사로 리스금융, 할부금융, 개인금융, 기업금융 등 다양한 금융서비스를 제공하고 있다.

판매 상품 목록

1위 이자수익 51.8%

이자수익

2위 수수료수익 0.7%

수수료수익

3위 리스수익 44.5%

리스수익

4위 대출채권처분수익 2.6%

대출채권처분수익

5위 기타 0.4%

외환거래수익 및 기타 영업수익 등
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

기업이 말하는 기업정보

롯데캐피탈의 현황은? #사업보고서

영업수익 증가
롯데캐피탈은 개인금융/리스금융/기업금융의 다변화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있는 롯데그룹의 금융계열사입니다. 국내 캐피탈업계의 경쟁심화 및 저금리시대 등 대내외 영업환경 악화에도 불구하고 '19년말 연결기준, 자산은 전년말대비 9.9% 증가한 82,132억원, 영업수익은 전년대비 2.9% 증가한 10,010억원을 시현하였습니다. 또한 안정적인 이익창출 및 적극적인 리스크 관리 통해 조정자기자본비율은 19.06%, 연체율은 1.85% 수준으로 관리되고 있습니다.

2020 사업방향은?

사업구조 혁신 통한 성장
신동빈 롯데 회장은 2020년 신년사를 통해 '사업구조 혁신을 통한 성장'을 강조했다. 그는 "핵심역량은 강화하면서 기존 사업구조를 효율적으로 혁신해 지속 가능한 성장의 발판을 마련해달라"며 "변화의 소용돌이 속에서는 회사를 굳건히 지탱해 줄 핵심역량이 반드시 필요하다"고 말했다. 이어 "우리의 장점을 효과적으로 발휘할 수 있는 사업을 발전시켜야 한다"며 "기존 사업분야에 얽매일 필요는 없다"고 주장했다. 또 "우리의 역량을 바탕으로 선제적으로 혁신하고 시장을 리드하는 게임 체인저(Game Changer)가 돼야 한다"며 그간 강조해 온 디지털 전환을 통한 비즈니스 혁신을 다시 한번 촉구했다.
공생을 추구하는 기업
또한 신동빈 회장은 '우리 사회와 공생(共生)을 추구하는 '좋은 기업'이 되자'고 당부했다. 그는 "고객과 임직원, 파트너사, 지역사회 등 모든 이해관계자 및 사회 공동체와 함께 성장할 수 있는 지속 가능한 사회 기여 방법을 찾아달라"며 "롯데가 하는 일들이 새로운 가치를 창출하고 우리 사회에 긍정적인 영향을 끼칠 것이라는 믿음이 형성돼야 한다"고 강조했다. 신동빈 회장은 신년사를 마무리하며 "5년 후의 모습도 예측하기 어려운 시대를 살고 있는 우리는 지속적인 자기성찰을 통해 끊임없이 변화해야 한다"고 강조했다. 이어 "여러분과 함께라면 롯데는 다가오는 미래에도 지속 성장하며 신뢰받는 기업, 좋은 기업이 될 수 있을 것"이라며 "열정적인 롯데인의 모습을 보여달라"고 당부했다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

최신이슈캐치

2019 최신이슈

사업개요
· 6400억원 규모 ‘여전채’ 발행
· 정부 규제에 신기술금융 진출
사업성과
· 업계 유일 내부거래 100% '제한경쟁입찰'
· 상반기 당기순이익 전년대비 19% 감소

2020 최신이슈

사업내용
· 롯데GRS 사모채 인수
· 장기 기업어음(CP) 발행
사업성과
· 롯데캐피탈의 순이익 감소
· 신용등급 발표
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

6400억원 규모 ‘여전채’ 발행
2019년 5월

롯데캐피탈이 여신전문금융회사채 시장을 통해 대규모 자금 확보에 나서고 있다. 2019년 4월까지 안정된 신용등급을 바탕으로 총 6400억원에 달하는 자금을 확보했다. 이 같은 행보와 관련해서는 롯데그룹이 금융계열사를 매각하는 과정에서 롯데캐피탈에 대한 매각을 잠정보류하면서 밸류 확대에 나선 것이라는 분석이 주를 이뤘다.
정부 규제에 신기술금융 진출
2019년 5월

롯데캐피탈이 벤처투자 영역으로 사업영역을 넓히고 있다. 기존 주 수익원인 신용대출 분야가 최고금리 인하와 가계대출 총량규제 등의 정책으로 수익성이 떨어지자 새로운 수익원 발굴에 나선 것이다. 이를 위해 롯데캐피탈은 신기술금융 진출을 위한 컨설팅 계약을 체결하고 시장성 검토에 착수했다. 업계 관계자는 "롯데캐피탈은 상당히 우량한 회사지만 최근 최고금리 인하와 가계대출 총량규제로 성장성이 다소 둔화됐다"며 "새로운 먹거리를 찾기 위해 신기술금융 진출을 검토하고 있는 것 같다"고 말했다.

사업 성과는 어떨까?

업계 유일 내부거래 100% '제한경쟁입찰'
2019년 6월

롯데캐피탈은 업계에서 유일하게 그룹 내 계열사간 거래를 '제한경쟁입찰'로 진행한 것으로 조사됐다. 제한경쟁입찰은 거래 상대방의 지역 등 일정 자격을 제한한 뒤 선정하는 방식이다. 반면 다른 조사대상 캐피탈사인 현대캐피탈, 미래에셋캐피탈, 에코캐피탈은 모두 계열사 간 거래를 수의계약 100%로 진행한 것으로 나타났다. 수의계약은 경쟁계약을 진행하지 않고 임의로 적당한 상대자를 선정해 체결하는 계약이다.
상반기 당기순이익 전년대비 19% 감소
2019년 8월

롯데캐피탈의 2019년 상반기 당기순이익은 561억원으로, 전년 동기(696억원) 대비 약 19% 감소한 것으로 나타났다. 순이익이 감소한 이유로는 우선 대출과 할부금융 부문에서 수수료 적자폭이 14억원에서 23억원으로 확대된 것이 영향을 미쳤다. 리스 순이익의 경우 381억원에서 379억원으로 2억원 가량 감소했다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

2020 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

롯데GRS 사모채 인수

2020년 7월

롯데그룹 내 프랜차이즈 사업을 운영하는 롯데지알에스(GRS)가 운영자금을 마련하기 위해 잇따라 사모 회사채를 발행했다. 이달 300억원을 발행한 데 이어 사모로 300억원을 추가 조달하면서 연내 도래하는 사채 차환과 운영자금 수요에 대비하기로 했다. 롯데GRS는 2년 만기의 사모채 300억원을 28일 발행했다. 앞선 17일에도 2년 만기 사모채를 찍어 300억원을 확보했다. 3개월 후급 조건에 금리는 2.84%였다. 롯데캐피탈이 사모채를 인수하면서 우회적으로 계열사를 지원하는 구조로 발행했다. 계열을 대상으로 발행이 이뤄지면서 해당 내용은 별도 공시됐다.
장기 기업어음(CP) 발행
2020년 11월

롯데캐피탈이 장기 기업어음(CP) 발행에 속도를 내고 있다. 올해 공·사모채로 총 3400억원의 기업어음을 발행한 데 이어 이달 3년 만기 CP 2400억원 규모를 공모 방식으로 조달할 계획이다. 롯데캐피탈은 오는 12일 3년물 2400억 규모의 장기 CP 발행 나선다. 키움증권이 대표주관을 맡았다. 롯데캐피탈은 코로나19가 장기화 되자 선제적으로 운영자금 마련에 속도를 내고 있다. 금융 및 실물 부문의 리스크가 크게 증가하면서 자금시장 경색에 따라 조달 여건이 저하될 가능성이 높아서다. 영업자산의 약 3분의 1을 차지하는 개인사업자, 한계차주의 상환능력이 저하될 경우 자산건전성 하락 우려도 크다.

사업성과는 어떨까?

롯데캐피탈의 순이익 감소
2020년 3월

롯데캐피탈의 순이익이 감소세다. 할부·리스, 소매금융(리테일), 기업금융 등 균등한 포트폴리오 비중을 유지하는 가운데 개인신용대출 금리가 떨어지며 수익성이 악화했다는 분석이다. 지난해 매각에 따른 여파는 거의 없는 것으로 파악된다. 금융권에 따르면 롯데캐피탈의 지난해 순이익은 911억원을 기록했다. 연말 결산 기준으로 순이익이 1000억원을 밑돈 건 2015년 이후 처음이다. 자산 규모가 꾸준히 커진 것과는 상반된 모습이다. 작년말 기준 롯데캐피탈의 총자산은 8조2133억원을 기록했다. 1년 전(7조4683억원)보다 10% 가량 늘었다.
신용등급 발표
2020년 9월

롯데캐피탈의 신용등급은 유사시 계열 지원가능성이 반영돼 자체 신용도보다 한 노치(notch) 높은 'AA-(안정적)'이다. 하지만 코로나19 여파로 롯데 주력 계열사가 흔들리며 지원 가능성이 약화된 상태다. 자체적인 경쟁력과 별개로 신용도 하방 압력이 커진 셈이다. 금융권에 따르면 한국기업평가는 최근 분석보고서를 통해 롯데그룹 핵심 계열사들의 등급 전망이 '부정적'으로 바뀌면서 그룹 통합신용도가 하락할 수 있다고 지적했다. 실제 코로나19 이후 핵심 계열사인 롯데케미칼, 롯데쇼핑, 호텔롯데 중 2곳(롯데쇼핑·호텔롯데)의 등급전망이 부정적으로 조정됐다. 그룹 통합신용도가 떨어지면 롯데캐피탈 신용등급도 타격이 불가피할 전망이다. 문제는 신용등급이 하락하면 조달 부담이 커질 수밖에 없다는 점이다. 여신전문금융사는 수신 기능이 없어 시장에서 자체 조달을 해야 한다. 신용등급에 따라 조달 비용이 크게 갈린다.
STEP 03
심층분석경쟁사 비교

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

경쟁사 비교

롯데캐피탈

대표사업신용카드 및 할부금융업

매출액9,970억(별도기준)

영업이익1,195억(별도기준)

현황순이익 감소세

경쟁사 목록

현대캐피탈

대표사업신용카드 및 할부금융업

매출액3조 262억(별도기준)

영업이익3,797억(별도기준)

현황사상 최대 해외 실적 달성

케이비캐피탈

대표사업금융리스업

매출액9,907억(별도기준)

영업이익1,515억(별도기준)

현황첫 외화채권 3억달성 발행

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

제이비우리캐피탈, 하나캐피탈 등

STEP 03
심층분석종합분석

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

종합 분석

풍부한 현금성 자산

높은 위험자산 비중

동남아 시장의 긍정적 전망

법정최고금리 인하와
가계대출 총량규제

강점
풍부한 현금성 자산
롯데캐피탈은 그룹 내 '계륵'으로 꼽히던 롯데카드, 롯데손보와 달리 안정적인 수익구조와 우수한 현금창출력을 가진 효자회사로 평가받는다. 2016년부터 매년 1000억원 이상의 당기순익(별도)을 기록했으며, 지난해도 911억원의 순익을 냈다. 특히 풍부한 현금성자산을 기반으로 유동성 또한 뛰어나다는 평가를 받는다. 롯데캐피탈의 2020년 상반기 말 기준 총자산(8조3118억) 중 약 16.5%가 현금성자산이다. 같은 기간 1년 이내 만기 도래 자산/부채 비율은 161.9%로, 경쟁업체들의 평균 128%에 비해 자산부채 만기가 안정적으로 대응되고 있다.
약점
높은 위험자산 비중
할부리스 자산에 비해 상대적으로 리스크가 높은 부동산PF 등 기업대출과 신용대출 중심의 가계대출 관련 익스포저가 롯데캐피탈에게는 재무적 부담이다. 롯데캐피탈의 부동산PF대출은 2014년 7,004억원에서 2017년 9,855억원으로 꾸준히 증가함에 따라 신용집중위험에 대한 우려를 낳고 있다. 가계대출과 관련해서도 경기부진, 가계부채 확대 등 대내외적 영향으로 잠재부실위험이 점증하고 있다.
기회
동남아 시장의 긍정적 전망
여신전문사들은 지난 2015년 이후 수익다변화와 확대를 위해 해외진출을 적극적으로 확대해왔다. 국가별로는 미얀마가 7곳으로 가장 많았고 베트남(5곳), 인도네시아(5곳), 중국(4곳), 등 아시아 지역이 78%를 차지했다. 여신전문사들이 가장 집중한 지역은 다름 아닌 미얀마였다. 미얀마는 경제성장률이 연평균 8%에 달할 정도로 급성장하고 있기 때문이다. 반면 카드와 소액대출 시장은 미개척지로 인프라가 부족한 상황이다. 따라서 초기투자 비용을 감수하더라도 수익이 높은 시장으로 평가된다.
위협
법정최고금리 인하와
가계대출 총량규제
롯데캐피탈의 영업자산 포트폴리오는 고르게 분포되어 있지만, 수익의 상당부분은 신용대출에서 나온다. 그러나 2020년 연 24%인 법정최고금리를 추가로 인하할 조짐이 일고 있고, 가계대출 총량규제(7% 이내)가 적용됨에 따라 성장 둔화 및 수익성 저하가 지속될 전망이다. 문재인 정부가 법정 최고금리를 20%까지 낮추기로 공약을 내걸었던 만큼 임기 내 추가적인 금리 인하 가능성이 남아 있어 추후에도 수익성이 저하될 것으로 관측된다.
STEP 04
취업캐치기업문화는 어떨까?

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

기업 문화는 어떨까 나랑 맞춰보기

어떤 가치를 추구할까?#비전 #미션

가치 추구

비전

비전

양적, 질적으로 고객과 함께 성장하는 글로벌 종합여신금융회사

미션

종합여신금융

종합여신금융 서비스로 고객의 니즈에 부응하며, 사회적으로 공헌하는 것

어떤 인재를 원할까?

금융인재육성
고객요구에 정확히 부응할 수 있는 능력을 확보하기 위해 다양한 연수 프로그램 개발 및 직원의 자발적 참여를 유도
리스크관리 시스템
신용 금리 리스크, Compliance 사전 사후 리스크 관리 체계 구축
전자금융 시스템
신규투자를 통한 전자금융 플랫폼 구축

#인재상

  1. 01
    실력을 키움
    실력을 키우기 위해 끊임없이 노력하는 젊은이
  2. 02
    실패를 두려워하지 않음
    실패를 두려워하지 않는 젊은이
  3. 03
    우리를 앎
    우리를 아는 젊은이
STEP 04
취업캐치생생채용정보

롯데캐피탈기업분석리포트 2020 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01서류전형

  2. 02L-TAB전형

  3. 03면접전형

  4. 04최종합격

복수지원 가능
롯데 계열사간 복수지원이 가능하다. 자소서 공통 항목에 대해서는 동일하게 작성해도 무방하다.
L-TAB전형의 포인트
L-TAB은 타 기업 인·적성검사와 비교했을 때 어렵지 않은 수준이다. 다만, 시간이 촉박할 수 있으므로 많이 푸는 연습을 통해 문제 풀이 시간을 단축하는 것이 좋다.
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