CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

LG상사기업분석리포트 2020 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
전세계
자사
무역회사
자원&인프라 회사
경쟁사
삼성물산
포스코인터내셔널
SK네트웍스

종합분석

STRENGTH
꾸준한 신사업 진출
WEAKNESS
거시경제 변수에 민감한 사업 형태
OPPORTUNITY
부가가치 창출 영역이 많은 식량 사업 육성
THREAT
자원 확보를 위해 심화되는 경쟁

사업개요

인프라
49.6%
물류
39.0%
자원
11.4%

재직자가 본 LG상사더보기

83

조직문화분위기
82
연봉복지
85
커리어성장
84
근무시간휴가
83
경영진비전
82

"다양한 일을 배우고, 주도적으로 해보고 싶으면 추천"

"이것저것 다 좋음 현재 회사분위기 너무 좋고 상무님등 경영진들도 좋음"

"업무 변경이 잦은 편이라 한 분야 전문성을 키우는 것은 글쎄요…"

"대기업 네임벨류비해서 급여가 작아요"

* 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

LG상사기업분석리포트 2020 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

LG상사는 자원개발, 수출입 사업을 하는 종합무역상사다. 최근에는 자원 부분, 인프라 부문 등 각 사업간의 유기적 연계를 통한 경쟁력 확보에 집중하고 있다. 그 외에 건설·토목 사업 등도 운영하고 있다.

판매 상품 목록

1위 인프라 49.6%

화학, 프로젝트, 전기/전자부품, Auto 등

2위 물류 39.0%

해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등

3위 자원 11.4%

석탄, 팜, 금속, 석유 등
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

LG상사기업분석리포트 2020 ver.

기업이 말하는 기업정보

LG상사의 현황은? #사업보고서 #보도자료

매출 증가, 영업이익 감소
LG상사는 1953년 락희산업으로 출발하여 유수한 글로벌 네트워크를 바탕으로 한 국내외 주요 산업의 수출입 역할을 수행해 국가 경제의 지속적인 성장 발전에 기여해 왔다. 그러나 단순한 트레이딩 사업을 통해서는 장기 성장을 이룩하는 데 한계가 있다고 판단하여 2000년대 이후로 수익 구조 강화를 위한 자원개발, 물류 등 신규 사업 투자를 지속적으로 추진해 왔다. 2018년에는 인니 GAM 석탄 광산 증산 체제 구축 및 신규 팜 농장 인수 등을 통해 수익 기반을 강화하면서 기존 인프라 투자 사업의 수익성 개선에 주력했다. 2019년 기준 LG상사의 연결 기준 매출은 전년 대비 5%인 5426억원이 증가하였다. 이 중 자원 부문은 인니 석탄 트레이딩 물량 증가로 1380억원 증가했고, 인프라 부문은 LCD패널 물량 증가로 1923억원 증가하였다. 물류 부문은 해운 물동량 증가로 가장 많은 2124억원 증가하였다. 그러나 영업이익은 석탄 및 팜 시황의 하락, 프로젝트 수익 감소 등으로 전기 대비 309억원 감소하였다.
사업부문별 현황
LG상사의 자원 사업은 인도네시아의 석탄 광산, 팜농장 및 네트남, 카자흐스탄의 석유 가스 광구 등을 영위하고 있다. 최근 자원 가격이 약세를 보이고, 미국발 무역 전쟁으로 시장 환경에 대한 불확실성이 지속되고 있는 만큼 자원 분야의 선별적 투자를 지속하고 이와 연계한 자원 트레이딩 수익의 안정성 확보로 사업 기반을 강화하고 있다. 인프라 사업의 주요 품목은 화학, 프로젝트, 전기/전자부품, 자동차이다. 특히 전기/전자부품은 IT 산업분야 전반에 중국산 제품의 가격공세가 이어지면서 고부가 제품으로의 디자인과 성능 면에서 차별화를 두고 있다. 물류 사업은 시장진입 장벽이 낮고 대체성이 높은 특성 때문에 마진율이 낮은 편이지만, 광범위한 네트워크를 바탕으로 고객의 요구사항에 신속정확하게 반응할 수 있는 원스탑 서비스를 제공하고 있다.

2020 사업방향은?

코로나19에 대비한 지속가능 성장모델 확보
LG상사는 2019년 투자 자산에 대한 재평가를 통해 잠재 손실요인을 제거하고 사업 체질을 강화하였고, 부동산 등 비영업자산을 매각해 재무구조의 건실화 및 신규 투자를 위한 기반을 다졌습니다. 2020년에는 코로나19에 따른 세계 경제의 불확실성이 증대되는 사업 환경이 지속될 것으로 예상되는 만큼, 차별화된 고객가치 발굴 및 제공을 통해 지속 가능한 성장 모델을 확보할 계획입니다. 특히 주력 사업인 팜, 석탄 사업은 운영 경쟁력 강화 및 수익 구조 고도화를 통해 수익성과 안정성을 견고히 하고자 합니다. 더불어 축적된 역량을 활용할 수 있는 분야로 적극 진출할 것이며, 인도네시아를 포함한 동남아시아 지역을 중심으로 솔루션을 개발해 성장 동력을 확보해 나갈 것입니다.
새로운 사업기회 모색
LG상사는 고객의 Pain Point를 선제적으로 해결하고 차별화된 고객 가치 발굴과 제공을 통해 비즈니스 솔루션을 만들어가고 있습니다. 에너지, 산업재, 솔루션 분야를 사업의 도메인으로 삼아 글로벌 고객과 협력하고 있으며, 시장과 고객의 변화를 읽고 고객의 기대를 뛰어넘는 가치를 제공하여 고객의 경쟁력을 제고하기 위해 기여하고 있습니다. LG상사는 인류에게 없어서는 안 될 자원인 식량 사업에 다각도로 접근하고 있으며, 세계시장에 우수한 국내 의료?보건 물자 및 언택트 상품을 공급할 계획입니다. 또한 ICT플랫폼 기업으로서 국내 유망한 스타트업의 글로벌 스케일업을 지원하고 스마트시티, 모빌리티 등 차세대 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 모색할 계획입니다.
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뉴스캐치최신이슈캐치

LG상사기업분석리포트 2020 ver.

최신이슈캐치

2019 최신이슈

사업내용
· 30년만에 오만 유전 사업 종료
· 인도네시아 해운사 PSSI와 칼리만탄 석탄 운송 1년 계약
사업성과
· 2분기 영업이익 518억원 전망

2020 최신이슈

사업내용
· 비핵심사업 정리, 신사업 확대를 위한 포트폴리오 재편
· 한컴그룹과 함께 해외진출 협약 체결
· LG상사에 마크로젠 '스마트 모바일 랩' 공급계약
· '국내 의료기기 해외 진출 돕는다
사업성과
· 2019년 동반성장지수 '최우수' 선정
· 2분기 잠정실적 발표
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LG상사기업분석리포트 2020 ver.

2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

30년만에 오만 유전 사업 종료
2019년 1월

LG상사가 오만 8광구 사업을 30여년만에 마침표를 찍었다. 유전 발굴부터 채굴까지 전 과정을 거친 자원개발 사업이 대단원의 막을 내린 것이다. LG상사가 오만 8광구 사업을 2019년 1월부로 종료하고 사업권을 오만 정부와 국영 기업인 오만 오일 컴퍼니에 반환한 것으로 확인됐다. 회사 관계자는 2019년 1월 초 오만 정부와 계약을 맺었던 오만 부카 가스전고 웨스트 부카 유전에 대한 광권이 끝나며 사업도 종료됐다고 말했다.
인도네시아 해운사 PSSI와 칼리만탄 석탄 운송 1년 계약
2019년 7월

2019년 7월 인도네시아 해운사인 PSSI는 최근 2건의 장기계약을 수주했는데 여기에 LG상사와 맺은 계약이 포함됐다. PSSI가 수주한 계약의 하나는 태국 PTT그룹 계열사이자 석탄 채굴회사인 젬바이얀 무아라바라와 2년 계약을 수주한 것이며, 다른 하나는 동칼리만탄 지역에서 영업하는 부유식하역설비 서비스 회사에서 수주한 석탄 운송계약이다. 계약규모는 각각 3900만 달러와 1800만 달러이다.

사업 성과는 어떨까?

2분기 영업이익 518억원 전망
2019년 7월

LG상사의 2분기 영업이익은 518억원으로 컨센서스 511억원에 부합할 전망이다. 자원과 인프라 사업은 석탄 및 팜오일 가격 하락 등으로 부진이 예상된다. 물류는 매출 11% 성장, 수익성 개선으로 호실적을 달성할 전망이다. 인프라도 LCD 업황 부진에도 원/달러 환율 상승으로 양호한 실적이 예상된다. 한 전문가는 LG트윈타워 사무실 매각 차익 900억원(매각 대금 1340억원)이 발생하기 때문이라고 밝혔다.
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2020 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

비핵심사업 정리, 신사업 확대를 위한 포트폴리오 재편

2020년 9월

LG상사가 선택과 집중을 통해 지속성장을 위한 선제적 포트폴리오 조정을 하고 있다. 기존의 자원과 인프라 중심에서, 비영업자산인 부동산과 해외투자지분 등 비핵심 자산은 정리하고, 신사업 확대를 위한 실탄 확보에 집중하고 있다. LG상사는 최근 미얀마 시멘트 제조 공장 지분 51%(약 454억원에 취득) 전량을 매각한 바 있다. 이는 석탄 가격의 하락폭이 확대된데다 미얀마 시멘트 수요가 기대 수준에 미치지 못할 것으로 예상됨에 따라 저수익 비핵심 자산 정리차원에서 매각을 결정한 것이다. 대신 신사업에 대해서는 과감한 투자를 이어가고 있다. 특히 2차 전지의 핵심 소재인 '니켈' 사업과 함께 정보통신기술(ICT) 기반의 다양한 사업 플랫폼 및 솔루션 사업 진출에 적극적으로 나설 것으로 보인다.
한컴그룹과 함께 해외진출 협약 체결
2020년 6월

LG상사는 지난 6월 국내 대표 소프트웨어 한글과컴퓨터그룹(한컴그룹)과 함께 해외 시장에서 협력을 추진할 것을 약속했다. 이번 협약에 따라 LG상사는 한컴그룹 산하의 다양한 제품 및 솔루션의 해외 수출과 판매를 위한 마케팅을 진행하고, 한컴그룹은 이에 대한 제품 및 서비스를 적극 지원하게 된다. 이번 협약은 ICT 사업에 대한 투자를 확대하겠다는 LG상사의 2020년 계획의 일환으로, 한컴그룹과 함께 언택트 솔루션, 사물인터넷, 인공지능 등 다양한 분야에서의 협력 방안에 대한 의견이 논의될 예정이다.
LG상사에 마크로젠 '스마트 모바일 랩' 공급계약
2020년 9월

마크로젠은 '스마트 모바일 랩'을 구축하고 LG상사와 첫 수출 계약을 체결하였다. 초도 수출 물량은 2대이며 LG상사를 통해 인도네시아에 수출할 예정이다. 스마트 모바일 랩은 마크로젠이 국내 최초로 개발한 이동식 컨테이너형 코로나19 현장검사 시스템이다. 코로나19 검사를 단시간 내 원스톱으로 진행할 수 있고, 트레일러로 이동할 수 있어 어디든 쉽게 설치할 수 있다는 장점이 있다. LG상사와 마크로젠의 이번 계약은 우수한 K-방역 시스템을 해외에 선보여 방역 인프라가 부족한 지역의 현지 의료 시스템 범위를 확장함으로써 코로나19 대응역량을 강화하는 데 기여하고자 위함이다.
국내 의료기기 해외 진출 돕는다
2020년 5월

LG상사와 한국의료기기공업협동조합(KMDICA)이 국산 의료기기 제조업의 해외 진출을 돕는다. LG상사는 KMDICA와 한국 의료기기의 수출 및 글로벌 협력 사업 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다. LG상사는 최근 의료·보건 분야 헬스케어 사업에 진출, 사업 확대에 나서고 있다. LG상사 관계자는 "코로나19 대응으로 국내 의료기기 및 장비의 위상이 크게 높아졌다"며 "LG상사의 글로벌 네트워크와 마케팅 역량을 기반으로 국내 의료기기 제조사들의 해외 진출을 도울 것"이라고 말했다.

사업 성과는 어떨까?

2019년 동반성장지수 '최우수' 선정
2020년 9월

LG상사를 포함한 LG그룹 산하의 8개 계열사가 2019년 동반성장지수 평가에서 최고 등급인 '최우수' 평가를 받았다. 국내 대기업 계열사 8개가 최우수 기업으로 선정된 것은 2012년 이후 처음이다. LG상사는 중소벤처기업부 및 한국무역협회와 자상한 기업 업무협약을 체결하고, 스타트업의 사업화와 함께 중소벤처기업의 해외 판로 개척을 지원하기로 하였다. 이외에도 한국무역협회와 함께 해외 실증 사업 기회를 제공함으로써 스타트업 육성과 직간접적 투자에도 나설 예정이다.
2분기 잠정실적 발표
2020년 7월

LG상사는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 302억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 지난해 같은 기간보다 40.3% 감소한 것이다. 올해 2분기 매출은 2조3073억원으로 지난해 2분기보다 11.8% 줄었다. 당기순이익은 211억원으로 지난해 같은 기간 79.2% 준 것으로 잠정 집계됐다. LG상사는 항공 및 W&D(보관 및 배송) 물동량 증가에 따른 물류 사업 호조에도 불구하고, 산업재 트레이딩 물량 감소와 석탄 시황 하락이 영향을 준 것으로 분석했다. LG상사 관계자는 "코로나19에 따른 글로벌 교역 위축 등 불확실성이 높아진 경영 환경 속에서 리스크를 최소화하고 안정적인 성장을 유지할 수 있는 사업 포트폴리오를 구축하는 데 역점을 두고 있다"고 밝혔다.
STEP 03
심층분석경쟁사 비교

LG상사기업분석리포트 2020 ver.

경쟁사 비교

LG상사

대표사업인프라, 물류, 자원

매출액3조 805억

영업이익(115억)

현황포트폴리오 재편

경쟁사 목록

삼성물산

대표사업무역, 자원개발, 신재생에너지 등

매출액19조 9,836억

영업이익5,835억

현황유해물질 누출 조기감지 기술 개발

포스코인터내셔널

대표사업무역, 자원개발, 철강가공 등

매출액22조 7,437억

영업이익5,682억

현황포스코대우, 포스코인터내셔널로 새 출발

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

SK네트웍스 등

STEP 03
심층분석종합분석

LG상사기업분석리포트 2020 ver.

종합 분석

꾸준한 신사업 진출

거시경제 변수에 민감한 사업 형태

부가가치 창출 영역이 많은 식량 사업 육성

자원 확보를 위해 심화되는 경쟁

강점
꾸준한 신사업 진출
LG상사는 꾸준한 사업 포트폴리오 강화를 위해 지속적으로 노력함으로써 신사업에 진출하고 있다. 석탄과 팜 사업의 신규 투자를 확대하고, 녹색광물 등의 분야에서 사업 기회를 찾아 자원사업의 성장성을 확보하고 있다. 동시에 동남아시아 지역 등을 대상으로 민자발전이나 산업 인프라 개발에도 집중하고 있다. 현재 인도네시아에 석탄 광산 2개, 팜 농장 3개, 수력 발전소 1개를 운영 중이며 2019년에는 인도시네아 해운사와 석탄 운송을 계약하기도 했다.
약점
거시경제 변수에 민감한 사업 형태
최근 몇년간 경기가 불안정한 상황에서 2020년 코로나19가 겹치면서 현재 국내외 정세는 한치 앞도 내다볼 수 없는 불안정한 상황이다. LG상사의 사업은 특히나 거시경제 변수에 민감한 종합상사이기 때문에, 불안정한 정세 속에서도 꾸준히 수익 창출을 할 수 있는 사업구조로의 변화가 필요하다. 현재 LG상사가 사업 포트폴리오 다각화를 위해 노력하고 있는 만큼, 이러한 약점은 충분히 극복될 수 있으리라 보인다.
기회
부가가치 창출 영역이 많은 식량 사업 육성
LG상사는 불확실한 경영환경 속에서 각종 경영 위험을 최소화 할 사업구조를 구축하기 위해 노력중이다. 이에 따라 2020년 9월 미얀마 시멘트 제조 공장을 매각하는 등 기존 포트폴리오의 비핵심 사업을 정리하고 미래 성장 동력이 될 수 있는 신사업을 발굴하고 있다. 그리고 차기 수익원으로 LG상사가 육성하고자 하는 사업은 식량사업인 팜(Paml), 정보통신기술(ICT) 솔루션 사업, 헬스케어 관련 사업이다. 특히 식량사업은 식량의 생산부터 식품가공, 유통까지 부가가치 창출 영역이 많은 만큼 팜(Paml) 사업에 대한 관심이 크다. LG상사는 현재 농장 3곳에서 총 4만5000ha 규모의 팜오일을 생산중이며, 올해 팜오일 연간 목표 생산량은 20만톤이다.
위협
자원 확보를 위해 심화되는 경쟁
자원의 소비가 급증하면서 고갈 시기 또한 매년 앞당겨지고 있다. 이에 따라 미개척 자원을 선점하기 위한 세계 각국의 움직임도 덩달아 빨라졌다. 삼성, SK 등 대기업은 물론이고 정부도 우리나라에서는 구할 수 없는 자원을 확보하기 위한 경쟁이 심화되고 있다. 최근 다수의 기업들이 석탄 트레이딩 사업에도 진출한다고 발표하면서, 트레이딩 사업의 전통 강자인 LG상사의 입지가 위협받을 수도 있다는 우려가 나온다.
STEP 04
취업캐치생생채용정보

LG상사기업분석리포트 2020 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01지원서 접수/서류심사

  2. 02인적성 검사

  3. 031차 면접전형(직무 면접)

  4. 04인턴십 전형

  5. 052차 면접전형(경영진 면접)

  6. 06신체검사 및 최종합격

영어 및 제2외국어 회화능력 평가
LG상사는 1차 면접전형에서 직무 적합성 평가와 함께 영어 및 제 2외국어 회화능력을 평가한다. 글로벌 시장에서 활약하는 종합상사기업의 특징상 영어 및 제2외국어 회화능력이 주요 합격 변별요소로 작용할 것으로 보인다.
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