CATCH기업분석
SK에너지 분석리포트ㅣ캐치
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- STEP 01
- 개요한 눈에 보는 기업정보
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
기업개요
- 고객
- 국내/해외
- 자사
- SK주유소/충전소/아스팔트
- 경쟁사
- 지에스칼텍스, S-OIL
종합분석
- STRENGTH
- 국내 시장 점유율 1위
- WEAKNESS
- 사업 다각화의 한계
- OPPORTUNITY
- IMO2020' 황함량 규제 시행
- THREAT
- 내수시장 경쟁 심화
사업개요
- 석유사업
- 99.3%
- 기타사업
- 0.7%
재직자가 본 SK에너지더보기
#대기업#글로벌#화학#SK#Top#Energy#Innovation#1등기업#군대
84점
- 조직문화분위기
- 84점
- 연봉복지
- 86점
- 커리어성장
- 83점
- 근무시간휴가
- 82점
- 경영진비전
- 83점
"비전을 제시해주고 발전지향적이다 직원 복지가 좋다."
"좋은 연봉, 복지, 업계 1위 어딜 가든 인정받는 최고의 직장 중 하나"
"잦은 회의, 잡무가 많음, 남자 비율이 아주 높음, 보수적인 분위기"
"수직적이다. 군대문화만 버티면 할만하다"
* 기준
- STEP 01
- 개요어떤 기업일까?
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
무엇을 파는 회사일까?
SK에너지는 SK이노베이션의 자회사다. 2010년 'SK에너지'가 SK이노베이션을 모회사로 SK에너지, SK종합화학, SK루브리컨츠를 자회사로 하는 4개 회사로 물적분할했다. 이에 따라 SK이노베이션은 에너지,화학 사업을, SK에너지는 자회사로 원유를 정제하는 정유사업 위주로 사업을 영위하고 있다.
1위석유사업99.3% | 자동차용 무연휘발유, 난방 및 취사용 등유, 자동차용 경유, 연료유 등 다양한 석유제품, 석유를 원재료로 한 아스팔트 제품 판매 등 |
|---|---|
2위기타사업0.7% | 자회사인 (주)내트럭이 화물차 운전자를 대상으로 화물차 전용휴게소 사업과 유류판매, 물류지원 부대사업 등을 운영 |
- STEP 02
- 뉴스캐치기업이 말하는 기업정보
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
에스케이에너지의 현황은? #홈페이지
- SK만의 차별화된 고객서비스 제공
에너지분야 글로벌 일류 기업으로 성장 - SK에너지는 SK주유소/충전소를 통해 국내 소비자들에게 석유제품을 공급하고, 엔크린 보너스 카드, 주유/충전할인 제휴신용카드 등을 통해 SK주유소/충전소에 대한 고객만족도 제고를 지속적으로 추진하고 있습니다. 이를 통해, 국내 시장 점유율 1위 업체로서의 Market Leadership을 더욱 공고히 하고 있습니다. SK에너지는 Speedy & Flexible 한 공정 운영, Market Leadership 제고 등 수익 구조 혁신을 위해 전사적 노력을 지속함과 동시에, Global Partnering을 기반으로 차별화된 성장 Option 을 발굴하고 Business Model을 획기적으로 진화시켜 '아시아/태평양 지역의 Top Energy Company’로 성장해 나갈 것입니다.
- 3분기 영업이익 3,191억원
- 2019년 3분기 당사는 대외환경 악화에도 불구하고 수익구조 개선 등을 통하여 연결기준 3,191억원의 영업이익을 기록하였습니다. 당사는 비용절감 및 최적 생산운영 등 지속적인 수익구조 혁신 노력과 내수 점유율 확대를 통하여 생존력을 강화하고, 신규 Biz. Model 발굴 및 타사와의 전략적 협력 추진 등을 통해 장기적인 성장기반을 구축하여 한 단계 발전한 에너지 회사로 도약하기 위해 힘쓰고 있습니다.
2019 사업방향은?
- 국제해사기구 규제에 맞춰 탈황설비 건설
- SK에너지는 2020년 1월1일부터 시행되는 국제해사기구)의 선박 연료 황함량 규제 강화에 대비해 1조215억 원을 들여 울산공장에 저유황 연료를 생산하는 탈황설비를 짓고 있다. 국제해사기구의 규제 'IMO 2020’는 환경오염을 유발하는 황산화물 배출을 줄이기 위한 것으로, 규제가 시행되면 선박 연료유의 황함량 상한선이 기존 3.5%에서 0.5%로 낮아진다.
- 주유소를 활용한 물류사업 확대
- SK에너지는 2019년 상반기에 주유소를 물류거점으로 하는 중고물품 거래 서비스를 선보인다. 국내 대표 중고거래 사이트인 중고나라와 협업하기로 해 고객 확보는 크게 어렵지 않을 것으로 보인다. SK에너지는 지난해 '홈픽’이라는 주유소 공유 인프라 비즈니스모델을 출범했으며, 홈픽 외에도 중고거래, 스마트보관함 서비스 '큐부’ 등 주유소 기반의 다양한 BM을 추진 중이다. 조경목 SK에너지 사장은 오프라인 네트워크 기반 플랫폼 BM이 SK에너지의 새로운 성장동력이 될 수 있도록 할 계획이라고 밝혔다.
- STEP 02
- 뉴스캐치최신이슈캐치
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
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2018 최신이슈
- 사업내용
- · 화물차휴게소사업 베트남으로 해외 첫 진출
· C2C 택배 서비스 '홈픽’ 런칭
· 친환경 '프리미엄 아스팔트’ 개발
- 사업성과
- · SK에너지·GS칼텍스·한진, 군납 유류 가격 담합
2019 최신이슈
- 사업내용
- · 업계 최초 이동식 변전소 개발
· 친환경 에너지 생산· 공급 시작
· 5천억원 규모 그린본드 발행
- 사업성과
- · 한국산업의 고객만족도(KCSI)조사 에너지부문 1위
- STEP 02
- 뉴스캐치최신이슈캐치
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
2018 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?
- 화물차휴게소사업 베트남으로 해외 첫 진출
- 2018년 4월
SK에너지가 베트남 화물차휴게소 사업에 진출했다. SK에너지와 베트남의 SNP가 각각 50%의 지분으로 설립한 합작회사는 2019년 말까지 호치민시 인근에 2개의 화물차 휴게소 건설을 완료하고 운영을 시작할 계획이다. 베트남은 경제 성장에 따른 화물차와 화물의 물동량이 증가했지만, 주차장 부족, 화물·유류 도난, 운전자 편의시설 부족 등 인프라 부족으로 인한 문제를 가지고 있다. SK에너지는 2006년, 국내 최초로 광양 지역에 첫 화물차휴게소를 개소하고, 내트럭하우스라는 고유 브랜드를 바탕으로 업계의 성장을 주도해 왔다. 화물차 휴게소 사업은 화물차 운전자를 위한 주차 공간 및 휴게·편의시설 등을 제공해 사회적 가치를 창출한다는 점에서 민-관 합작의 성공적인 모델로 평가 받는다.
- C2C 택배 서비스 '홈픽’ 런칭
- 2018년 6월
SK에너지와 GS칼텍스는 양사 주유소를 거점으로 한 C2C 택배 집하 서비스 '홈픽’을 런칭하기로 하고, 6월부터 서울 전역을 대상으로 시범 서비스에 들어갔다. 홈픽은 C2C 물품 발송에서 수령까지 고객의 택배 접수·대기 시간이 길다는 단점을 극복할 수 있는 대안으로 기대된다. 홈픽을 이용하는 고객이 네이버, 카카오톡, CJ대한통운 앱, 홈픽 홈페이지 등으로 택배를 접수하면 물류 스타트업체가 1시간 이내에 고객을 찾아가 물품을 픽업해 거점 주유소에 집하보관하고, 이를 CJ대한통운이 배송지까지 운송한다. 유휴 주유소 공간에 물류 허브 기능을 추가해 추가 수익 창출이 가능해 질 뿐만 아니라, 새로운 비즈니스로 진출할 수 있는 디딤돌이 될 수 있을 것으로 기대된다.
- 친환경 '프리미엄 아스팔트’ 개발
- 2018년 8월
SK에너지가 기존 일반 아스팔트보다 품질이 크게 개선된 '프리미엄 아스팔트’를 개발하고 출시했다. 프리미엄 아스팔트는 일반 아스팔트에 고기능성 첨가제를 혼합하는 방식으로 성능 개선이 이뤄졌다. 일반 아스팔트는 150~160도 사이의 높은 열을 가해 도로 포장 작업을 하는 반면, 프리미엄 아스팔트는 110~130도 정도의 낮은 열로도 작업이 가능하다. 저온 시공을 할 경우 아스콘의 냄새 및 배출가스가 줄어들고, 공사기간의 단축할 수 있다. 또 프리미엄 아스팔트를 사용하면, 일산화탄소, 질소산화물 등 배출가스가 각각 75%, 62%씩 저감된다. 게다가 도로 코팅 수준을 높여 수분 저항성을 향상시켜, 빗물 등으로 인한 도로 균열이 생길 가능성이 적어져 사고예방에 도움이 된다.
사업성과는 어떨까?
- SK에너지·GS칼텍스·한진, 군납 유류 가격 담합
- 2018년 11월
미국 법무부는 SK에너지, GS칼텍스, 한진 등 한국 기업 3곳에 주한미군 납품 유류 가격을 담합한 혐의로 약 2억3600억달러의 벌금과 배상액을 부과했다. 3개사는 한국에 주둔하는 주한미군에 공급하는 유류 납품가를 담합한 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이러한 담합은 2005년 3월쯤부터 시작해 2016년까지 지속됐다. 이에 미 법무부는 이들 3개사에 8200만달러의 벌금을 부과하는 한편 독점금지, 허위주장 등의 이유를 들어 1억5400만달러의 민사상 배상액을 물어주기로 합의했다. 민사 배상금은 미 반독점 관련 클레이튼 법에 따라 부과되는 것인데, 이번 한국기업이 부과받은 배상액은 관련 법이 생긴 이후 최대 금액이다.
- STEP 02
- 뉴스캐치최신이슈캐치
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?
업계 최초 이동식 변전소 개발
- 2019년 2월
SK에너지 울산공장이 에너지·화학업계 최초로 이동식 변전소(사진)를 제작해 공장에 배치했다. SK에너지가 제작한 이동식 변전소는 고전압용 6.6㎸ 1기와 저전압용 480V 1기로 구성돼 있다. 장기간 사용할 수 있고 우천 시에도 옥외 사용이 가능하도록 컨테이너 구조로 제작한 것이 특징이다. SK에너지 울산공장 내 증류탑 등에 연동된 고정식 변전소는 정기보수 작업 때 설비와 함께 작동을 멈추고 보수해야 한다. SK에너지는 변전소를 안정적으로 보수하는 방법을 고민하다가 이동식 변전소를 개발했다. 이동식 변전소를 투입하면 해당 설비 운용이 지장받지 않으면서 충분한 시간을 들여 고정 변전소를 보수할 수 있다. 충분한 보수 기간이 확보되면서 철야 작업은 자연스럽게 줄어들었다.
- 친환경 에너지 생산·공급 시작
- 2019년 7월
SK에너지가 SK주유소와 내트럭하우스 등 석유 유통 물류 거점을 통해 친환경 에너지를 생산하고 공급하는 사업에 나선다. SK에너지는 한국에너지공단, 에스트래픽과 친환경 에너지 사업 활성화를 위한 MOU를 체결하고, SK주유소와 내트럭하우스에 태양광 발전과 전기차 충전 서비스를 도입하기로 했다. SK에너지는 주유소와 내트럭하우스를 친환경 에너지 사업을 위한 인프라 거점으로 활용하고, 한국에너지공단은 2030년 재생에너지 발전량 비중 20% 달성 및 친환경 전기차 확산을 위한 정책을 지원하며, 에스트래픽은 전기차 충전서비스 제반에 걸친 기술 지원을 담당하게 된다.
- 5천억원 규모 그린본드 발행
- 2019년 9월
SK에너지는 5000억규모의 그린본드를 발행했다. 그린본드는 친환경 사업에 투자할 자금을 마련하는 목적으로만 발행할 수 있는 채권이다. 사용 범위가 신재생 에너지 개발, 공해 방지 사업 등 비용으로 제한된다. SK에너지는 예측 결과 1조4800억 원의 투자 수요가 몰리자 계획된 3000억원에서 5000억 원으로 증액을 결정했다. 그린본드로 조달한 자금은 울산CLX내에 건설 중인 VRDS 구축에 사용된다. VRDS 설비는 선박이 매연을 적게 배출할 수 있도록 선박 연료에서 황 성분을 제거해 저유황유를 만든다. SK에너지는 내년 초까지 감압 잔사유 탈황설비를 완공해 일 4만 배럴의 저유황유를 생산할 계획이다. 설비가 완공될 시 연 2000억~3000억 원 규모의 추가수익이 기대된다.
사업성과는 어떨까?
- 한국산업의 고객만족도(KCSI)조사 에너지부문 1위
- 2019년 11월
SK에너지는 한국산업의 고객만족도(KCSI)조사 에너지 부문 1위를 차지했다. SK에너지는 엔크린 멤버십 제도, 3000포인트 특권, SK오일로패스 등 차별화된 서비스를 근간으로 SK주유소를 방문하는 모든 고객에게 브랜드를 체험하고 만족을 느낄 수 있도록 다양한 마케팅 활동을 시행하고 있다. 이 밖에도 SK에너지는 국내 전 카드사와 제휴해 국내 최고, 최다 주유할인 카드 서비스를 제공 중이다.
- STEP 03
- 심층분석재무제표로 보는 기업의 속사정
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
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한눈에 보는 재무경쟁력
- 수익성
- Soso
- 안정성
- Good
- 성장성
- Soso
한눈에 보는 매출액비교
기업의 수익성 알아보기
- Q.수익성이 좋은 알짜기업일까?
- SK에너지의 수익성은 보통 수준이다. 매출액 영업이익률은 2.3%로, 동종업계 평균인 4.5%보다 낮은 수준이다. 매출액 순이익률 역시 동종업계 평균인 3.0%에 비해 낮은 2.4%이다.
- Q.수익성이 보통인 이유는?
- 2018년 4분기 유가하락으로 인한 정제마진하락과 재고 평가손실이 겹쳐 SK에너지는 영업적자 5540억원을 냈다. 다른 경쟁사의 경우, 사업다각화 전략을 추진해 이를 완화시킬 수 있지만 SK에너지의 경우 SK이노베이션의 다른 자회사인 SK종합화학과 SK인천석유화학이 있어 석유화학 방면으로 사업 다각화가 사실상 불가해 수익개선에 있어 불리함이 있다.
기업의 성장성 알아보기
- Q.성장하고 있는 기업일까?
- SK에너지의 성장성은 상위 16%로 우수한 수준이다. 2017년 이후 매출액증가율은 매년 20%이상을 기록중이다. 이는 동종업계 평균의 2배 이상의 수치에 해당한다. 하지만, 영업이익증가율이 2018년 -39%로 동종업계 평균인 -6.7%보다도 매우 낮다.
- Q.매출액 증가율이 높은 이유는?
- 2018년 상반기 국내 정유업계의 석유 수출물량이 사상 최대치를 기록하면서 SK에너지의 매출 증가율이 높게 기록 됐다. 또한, 2017년부터 SK계열사간 내부거래 비중이 증가한 것이 매출액 증가와 연결되었다고도 분석된다.
기업의 안정성 알아보기
- Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
- 2018년 기준 SK에너지의 부채비율은 139.3%, 자기자본 비율은 41.8%이다. 또한 신용등급은 최상으로 평가되어지는데, 이는 동종업종 상위 36%에 해당하는 수치이다.
- Q.부채비율이 높은이유는?
- SK에너지는 2018년부터 약 1조원 규모의 감압 잔사유 탈황설비(VRDS) 건설에 들어갔다. 더불어 최근 계열사에 대한 배당이 확대되고 있는데, 이러한 2가지 요인들이 SK에너지의 차입금을 늘리고 현금흐름에 부담을 주는 요인으로 지목된다.
요약재무제표
연결재무제표와 별도재무제표의 차이
연결재무제표는 자회사, 지분을 가진 그룹의 다른 계열사 등 '연결 대상인 종속회사'의 재무상태까지 모두 포함한 것이며, 별도재무제표는 이를 제외한, 그 기업만의 재무상태를 말한다. 캐치 기업분석리포트에서는 요약재무제표에는 연결과 별도재무제표 모두를, 수익성, 안정성, 성장성 평가에는 별도재무제표를 기준으로 기술한다.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 지에스칼텍스 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | 매출액 | 23조 7,608억 (23조 6,222억) | 29조 496억 (28조 8,852억) | 35조 3억 (34조 8,077억) | 36조 3,630억 (35조 5,196억) |
| 영업이익 | 1조 4,567억 (1조 4,465억) | 1조 3,476억 (1조 3,319억) | 8,286억 (8,127억) | 1조 2,342억 (1조 1,754억) | |
| 당기순이익 | 1조 999억 (1조 1,072억) | 9,543억 (9,379억) | 8,528억 (8,356억) | 7,036억 (6,790억) | |
| 재무상태표 | 자산총계 | 13조 1,734억 (13조 1,261억) | 13조 601억 (12조 9,905억) | 13조 8,372억 (13조 7,700억) | 19조 5,595억 (18조 9,199억) |
| 부채총계 | 7조 587억 (7조 810억) | 7조 1,182억 (7조 1,250억) | 7조 9,902억 (8조 154억) | 8조 7,526억 (8조 4,963억) | |
| 자본총계 | 6조 1,147억 (6조 451억) | 5조 9,419억 (5조 8,655억) | 5조 8,470억 (5조 7,546억) | 10조 8,070억 (10조 4,236억) |
* 연결재무제표 기준, 괄호 안은 별도재무제표
- STEP 03
- 심층분석경쟁사비교
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
SK에너지
대표사업석유·화학
매출액35조 3억
영업이익8,286억
현황국내시장 점유율 1위
지에스칼텍스 | 대표사업석유·화학 매출액36조 3,630억 영업이익1조 2,342억 현황토털 에너지 스테이션 설립 계획 |
|---|---|
SOIL | 대표사업석유·화학 매출액25조 4,633억 영업이익6,395억 현황국내 주유소 최초 스마트 무인편의점 개소 |
그 외 | 그 외 경쟁사 현대오일뱅크. LG화학 |
- STEP 03
- 심층분석종합분석
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
국내 시장 점유율 1위
사업 다각화의 한계
IMO2020' 황함량 규제 시행
내수시장 경쟁 심화
- 강점
- 국내 시장 점유율 1위
- SK 에너지는 국내 정유업계 기업 중 전국에서 가장 많은 주유소를 보유하고 있는 국내 점유율 1위 기업이다. 2019년 9월말 기준, SK가 전국 주유소의 약 29.7%를 점유하고 1위를 유지하고 있다.(2위 GS가 20.6%) 내수시장 점유율 역시 32.3%를 차지하고 있다. 기존 사업에서 우위를 차지하고 있는 것 외에도, SK에너지는 사업장 수의 우위를 바탕으로 사업장을 물류보관함으로 활용할 수 있는 '큐브' 사업장을 물류 허브로 활용할 수 있는 '홈픽'등 오프라인 네트워크 기반 플랫폼을 SK에너지의 새로운 성장동력이 될 수 있도록 할 계획이다.
- 약점
- 사업 다각화의 한계
- SK에너지는 SK이노베이션의 정유부문 자회사로 정유사업이 전체 영업이익의 99%이상을 차지하는 단일사업회사나 마찬가지다. 에쓰오일, 현대오일뱅크, GS칼텍스 등 다른 정유회사들은 석유화학사업으로 사업 다각화를 추진하며 성장을 꾀하고 있지만 SK에너지는 SK이노베이션의 석유화학회사 SK종합화학이 있어 사업 다각화 시도가 여의치 않다.
- 기회
- IMO2020' 황함량 규제 시행
- 국제 해사기구(IMO)의 황함량 규제가 2020년 시행을 앞두고 있다. 규제가 시행되면 선박 연료유의 황함량 상한선이 기존 3.5%에서 0.5%로 낮아진다. 하지만, 국내 정유사들의 경우 황함량이 높은 벙커C유의 생산량이 극히 적거나 없어 규제 시행 이후 상대적 수혜가 예상된다. SK에너지는 규제에 맞춰 선사들과 저유황유 공급 장기 계약을 체결하고 있다. SK에너지는 내년 3~4월 탈황설비인 VRDS를 조기 가동할 계획이다. VRDS를 통해선 하루 4만 배럴의 저유황유를 생산하며, 매년 2000억~3000억원 규모의 수익을 낼 것으로 예상된다.
- 위협
- 내수시장 경쟁 심화
- 업계 3위였던 현대오일뱅크가 SK네트웍스의 직영주유소 324개를 인수하면 주유소 2542개를 보유하게 된다. 이는 SK에너지(3404개)에 이어 업계 2위에 해당한다. 업계는 이번 인수로 정유업계의 경쟁이 심화될 것으로 바라보고 있다. 정유사들은 해외에 제품도 수출하지만 내수시장의 안정적 확보를 더욱 중요하게 생각한다. 내수에서 판매처가 많아진다는 것은 내수 점유율이 높아진다는 것을 의미한다.
- STEP 04
- 취업캐치기업문화는 어떨까?
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
나랑 맞춰보기
어떤 가치를 추구할까?#경영철학
행복 | 이해관계자의 행복 기업은 이해관계자 간 행복이 조화와 균형을 이루도록 노력하고, 장기적으로 지속 가능하도록 현재와 미래의 행복을 동시에 고려해야 합니다. 구성원은 기업의 이해관계자 중 하나임과 동시에 기업을 구성하는 주체입니다. 이해관계자에 대한 행복을 추구함으로써 구성원 전체의 행복이 커지고, 이를 통해 구성원 각자의 행복도 지속될 수 있다는 것을 믿고 실천합니다. |
|---|---|
VWBE | VWBE를통한 SUPEX추구 변화 급변하는 환경 속에서 기업은 이해관계자 행복을 키워나가기 위하여 SUPEX 추구를 통하여 최고의 성과를 지속적으로 창출하여야 합니다. 이를 위해 구성원은 자발적(Voluntarily)이고 의욕적(Willingly)인 두뇌활용(Brain Engagement)을 통해 최대한의 역량을 발휘하여 성과 창출에 기여합니다. |
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- STEP 04
- 취업캐치생생채용정보
SK에너지기업분석리포트 2020 ver.
어떻게 채용할까?#채용동향
01지원서접수
02서류전형
03필기
041차면접
05최종면접
- SK이노베이션 자기업 중복지원 불가
- SK이노베이션은 자기업인 SK에너지, SK종합화학,SK 루브리컨츠, SK트레이딩인터내셔널, SK인천석유화학, SK아이이테크놀로지가 동시에 채용을 실시한다. 이 때, 두 회사에 동시에 지원서를 제출할 수 없다. 지원서 접수 마감 이전에 한 회사에 지원 취소를 한 후 다른 회사에 지원을 할 수 있다.
