CATCH기업분석
LG상사 분석리포트ㅣ캐치
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- STEP 01
- 개요한 눈에 보는 기업정보
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
기업개요
- 고객
- 전세계
- 자사
- 무역회사
자원&인프라회사
- 경쟁사
- 삼성물산
포스코대우
SK네트웍스
종합분석
- STRENGTH
- 꾸준한 신사업 진출
- WEAKNESS
- 금속 트레이딩 사업 철수
- OPPORTUNITY
- 식량사업
- THREAT
- 심한 경쟁
사업개요
- 인프라
- 50.4%
- 자원
- 39.0%
- 물류
- 10.6%
"긴휴가도 가능 뭐든 가능하다 교육을 제공<br/>한다 lg 역시 lg."
"이것저것다좋음 현재 회사분위기 너무 좋고 상무님등 경영진들도 좋음."
"근무환경 복지 좋습니다."
"가족기업이라는 느낌이 강할정도로 계열사<br/>마다 친인척 등등."
"대기업 네임벨류비해서 급여가 작아요."
* 20190925 기준
- STEP 01
- 개요어떤 기업일까?
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
무엇을 파는 회사일까?
LG상사는 자원개발, 수출입 사업을
하는 종합무역상사다. 최근에는 자원 부분, 인프라 부문 등 각 사업간의 유기적 연계를 통한 경쟁력 확보에 집중하고 있다. 그 외에 건설·토목 사업 등도 운영하고 있다.
1위인프라50.4% | 화공plant, 발전, 산업인프라, 화학, 전기/전자 부품, Auto등 |
|---|---|
2위자원39.0% | 석탄, 석유, 금속, 식량자원 등 |
3위물류10.6% | 해상운송, 항공운송, 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅 등 |
- STEP 02
- 뉴스캐치기업이 말하는 기업정보
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
LG상사의 현황은? #사업보고서
- LG상사의 걸어온 길과 현재
- LG상사는 1953년 락희산업으로 출발하여
유수한 글로벌 네트워크를 바탕으로 한 국내외 주요 산업의 수출입 역할을 수행하여 국가 경제의 지속적인 성장 발전에 기여해 왔으나, 단순한 Trading 사업을 통해서는 장기 성장을 이루는데 한계가 있다고 판단하여 2000년대 이후부터 수익 구조 강화를 위한 자원개발, 물류 등 신규사업 투자를 지속적으로 추진하고 있다. 2018년, 인니 GAM 석탄 광산 증산 체제 구축 및 신규 팜 농장 인수 등을 통해 수익 기반을 강화하였고, 발전 등 기존 인프라 투자 사업의 수익성 개선에 주력하였다.
2019 사업방향은?
- 지속 성장 가능한 사업 구조 마련
- 2019년에는 경영환경이 녹록치 않을 것으로
전망되나, 고객 및 주주가치 제고 관점에서 철저하게 사업을 재점검하고, 지속 성장 가능한 사업 구조를 마련한다. 석탄, 팜 등 경쟁력을 갖춘 사업은 집중 육성하여 사업 포트폴리오를 강화하고, 수익 모델 다변화 및 Value Chain 확대를 통해 성장을 가속화한다. 석유화학, 전자부품 등 Trading 사업은 사업 구조 고도화 및 수익 기반 안정화에힘쓴다. 또한 새로운 성장 모멘텀 확보를 위한 신규 분야 사업 진출도 계속 검토한다. 기존 사업과 시너지 가능하며, 미래 성장이 유망한 분야를 중심으로 사업 기회를 만들어 나가는 노력을 한다.
- STEP 02
- 뉴스캐치최신이슈캐치
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
2018 최신이슈
- 사업내용
- · 해외 투자 사업장 견학 프로그램
· 희귀,난치성 환아 지원 위해 사회공헌활동
- 사업성과
- · 녹색광물사업 첫 성과
· 지주 편입 후 재무개선 전망 '청신호'
2019 최신이슈
- 사업내용
- · ‘30년’만 오만 유전 사업 종료한다
· 인도네시아 해운사 PSSI와 칼리만탄 석탄 운송 1년 계약
- 사업성과
- · 2분기 영업이익 518억원 전망
- STEP 02
- 뉴스캐치최신이슈캐치
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
2018 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?
- 해외 투자 사업장 견학 프로그램
- 2018년 5월
LG상사가 입사 2년차 사원을 대상으로
해외 투자 사업장을 견학하는 연수 프로그램을 실시했다. 이번 연수 대상자들은 팀 단위로 각각 인도네시아 GAM 석탄 광산과 PT.PAM 농장을 방문해 석탄 및 팜오일(CPO) 생산 전 과정에 걸친 현장 업무를 직접 체험하고, 견학했다. 인도네시아에서 6박7일 일정으로 실시된 이번 연수는 주력 사업에 대한 현장 감각을 키우고, 실무 업무 파악까지 할 수 있어 참가자들의 만족도가 매우 높았다. LG상사는 지난 2009년부터 사원급을 대상으로 중국, 인도네시아 등 해외 주요 사업장을 방문하는 연수 프로그램을 진행해오고 있다.
- 희귀,난치성 환아 지원 위해 사회공헌활동
- 2018년 9월
LG상사가 사회취약계층의 소아청소년 환자를 대상으로 한 사회공헌활동을 추진한다. LG상사는 한국메이크어위시재단, 연세대 세브란스병원과 후원 및 업무협약을 체결하고, 사회취약계층의 희귀·난치성 질환을 앓는 소아청소년 환자를 돕기 위한 후원금을 전달했다고 밝혔다. 각 기관은 이번 협약 체결로 사회취약계층의 희귀·난치성 질환을 앓는 소아청소년을 위한 △소원 성취 사업 △치료비 지원 사업 등에 협력키로 했다. LG상사는 매칭그랜트 방식(임직원이 내는 기부금액만큼 기업도 동일금액을 매칭해 후원하는 제도)으로 후원금 전액을 마련한 동시에 희귀·난치병을 겪고 있는 아이들의 소원 성취 봉사활동에 초점을 맞춘 임직원 봉사단 '위시챌린저'를 지난 달 발족하고, 본격적인 활동 전개를 위한 준비를 마쳤다.
사업성과는 어떨까?
- 녹색광물사업 첫 성과
- LG상사가 녹색광물 등 신사업을 적극
추진중이다. 녹색광물은 태양광, 풍력, 바이오 등 친환경에너지를 생산하는 데 필요한 원료를 말한다. 이와 관련?LG상사는 녹색광물사업 첫 성과로 올해 3월 600만달러를 호주 코발트 광산업체인 ‘코발트블루’에 투자해 6%의 지분을 확보했다. 아직 탐사단계로 정확한 매장량 등은 알 수 없지만 선제적 투자로?자원 확보에 한발 다가설 수 있게 됐다.
- 지주 편입 후 재무개선 전망 '청신호'
- 2018년 12월
LG상사가 LG그룹과 함께 해왔던 것은 맞았지만 엄밀히 따지면 LG상사는 구본준 LG그룹 부회장이 최대주주로 있는 특수관계자의 기업이었다. 그러다 17년도 말 LG그룹에 편입됐다. 편입 이후 가장 눈에 띄는 점은 내부거래 비중이다. 내부거래 비중은 신용평가사 등에서 종합상사의 재무 상태를 평가하는 잣대 중 하나로 쓰인다. 2015년 60.3%, 2016년 66.7% 등 줄곧 60%대를 유지해오던 내부거래 비중은 2017년 말 75.3%에 이어 2018년 9월 말 77.2%를 기록했다. 2018년 9월까지 LG상사는 매출 7조3092억원을 기록했는데, 이 중 5조6419억원이 내부거래에서 발생했다. 내부거래 비중이 높을 수록 종합상사와 계열사 간의 '윈-윈' 효과가 두드러진다고 평가된다. 종합상사는 계열사의 물량을 안정적으로 공급받을 수 있고, 계열사는 그룹 브랜드 인지도를 높일 수 있다는 장점이 있다.
- STEP 02
- 뉴스캐치최신이슈캐치
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?
‘30년’만 오만 유전 사업 종료한다
- 2019년 1월
LG상사가 오만 8광구 사업을 30여 년만에 마침표를 찍었다. 유전 발굴부터 채굴까지 전 과정을 거친 자원개발 사업이 대단원의 막을 내린 것이다. LG상사가 오만 8광구 사업을 2019년 1월부로 종료하고 사업권을 오만 정부와 국영 기업인 오만 오일 컴퍼에 반환한 것으로 확인됐다. 회사 관계자는 “2019년 1월 초 오만 정부와 계약을 맺었던 오만 부카 가스전과 웨스트 부카 유전에 대한 광권이 끝나며 사업도 종료됐다”고 말했다.
- 인도네시아 해운사 PSSI와 칼리만탄 석탄 운송 1년 계약
- 2019년 7월
2019년 7월 인도네시아 해운사인 PSSI는 최근 2건의 장기계약을 수주했는데 여기에 LG상사와 맺은 계약이 포함됐다. PSSI가 수주한 계약의 하나는 태국 PTT그룹 계열사이자 석탄 채굴회사인 젬바이얀 무아라바라와 2년 계약을 수주한 것이며 다른 하나는 동칼리만탄 지역에서 영업하는 부유식하역설비 서비스 회사에서 수주한 석탄 운송계약이다. 계약규모는 각각 3900만 달러와 1800만 달러이다.
사업성과는 어떨까?
- 2분기 영업이익 518억원 전망
- 2019년 7월
LG 상사의 2분기 영업이익은 518억원으로 컨센서스 511억원에 부합할 전망이다. 자원과 인프라 사업은 석탄 및 팜오일 가격 하락 등으로 부진이 예상된다. 물류는 매출 11% 성장, 수익성 개선으로 호실적을 달성할 전망이다. 인프라도 LCD 업황 부진에도 원/달러 환율 상승으로 양호한 실적이 예상된다. 한 전문가는 “LG트윈타워 사무실 매각 차익 900억원(매각 대금 1340억원)이 발생하기 때문”이라고 밝혔다.
- STEP 03
- 심층분석재무제표로 보는 기업의 속사정
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
더보기
한눈에 보는 재무경쟁력
- 수익성
- Bad
- 안정성
- Bad
- 성장성
- Good
한눈에 보는 매출액비교
기업의 수익성 알아보기
- Q.수익성이 좋은 알짜기업일까?
- LG상사의 매출액영업이익률은 2016년 이후로
최근 3년동안 약 0%를 기록했다. 이는 동종업계 평균인 3%보다 약간 낮은 수준으로, 수익성이 좋은 편이 아니다.
- Q.영업이익률이 낮은 이유는?
- 2015~2016년 원자재 가격 상승과
국제 유가 하락 때문이다. 최근에는 LG상사가 보유하고 있던 사업 중 오만 8광구와 투르크메니스탄의 에탄크래커 사업 종료에 따른 수익률 둔화로 인해 영업이익이 축소됐다.
기업의 성장성 알아보기
- Q.성장하고 있는 기업일까?
- LG상사의 2018년 매출액증가율은 보통 수준이다. 2016년과 2017년에는 동종업계평균보다 낮았지만, 2016년도 이후로 계속된 성장세를 확인할 수 있었다.
- Q.매출액 증가율이 보통인 이유는?
- LG상사의 매출액은 교역량 증대와
국제유가를 비롯한 원자재 가격 상승에도 불구하고, 일반무역 부문에 중점을 두지 않고 있는 관계로 인해 경쟁사에 비해 미미한 성장률을 기록했다.
기업의 안정성 알아보기
- Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
- LG상사는 최근 3년동안 부채비율을
약 130% 수준으로 유지했다. 동시에 자기자본 비율은 42~44%를 유지했다. 이는 재무건전성이 보통으로, 안정성이 보통인 수준이다.
- Q.부채비율이 보통인 이유는?
- LG상사는 범한판토스와 하이로지
스틱스의 인수 후 영업이익, 재무건전성 부분이 개선되고 있다. 사업이 장기 프로젝트로 진행되는 종합상사의 특성상 부채비율이 높기 마련인데, LG상사는 비교적 안정적으로 유지하고 있다고 할 수 있다.
요약재무제표
연결재무제표와 별도재무제표의 차이
연결재무제표는 자회사, 지분을 가진 그룹의 다른 계열사 등 '연결 대상인 종속회사'의 재무상태까지 모두 포함한 것이며, 별도재무제표는 이를 제외한, 그 기업만의 재무상태를 말한다. 캐치 기업분석리포트에서는 요약재무제표에는 연결과 별도재무제표 모두를, 수익성, 안정성, 성장성 평가에는 별도재무제표를 기준으로 기술한다.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 포스코인터내셔널 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | 매출액 | 11조 9,667억 (2조 8,288억) | 12조 8,272억 (2조 8,090억) | 9조 9,882억 (2조 9,043억) | 25조 1,739억 (23조 3,088억) |
| 영업이익 | 1,741억 (265억) | 2,123억 (297억) | 1,657억 (-210억) | 4,726억 (3,853억) | |
| 당기순이익 | 848억 (582억) | 882억 (628억) | -360억 (-699억) | 1,157억 (978억) | |
| 재무상태표 | 자산총계 | 5조 1,773억 (2조 8,424억) | 4조 9,676억 (2조 7,288억) | 5조 381억 (2조 6,972억) | 9조 8,810억 (8조 7,732억) |
| 부채총계 | 3조 5,319억 (1조 5,902억) | 3조 3,821억 (1조 5,296억) | 3조 4,885억 (1조 5,626억) | 6조 9,915억 (5조 9,741억) | |
| 자본총계 | 1조 6,454억 (1조 2,522억) | 1조 5,855억 (1조 1,992억) | 1조 5,495억 (1조 1,347억) | 2조 8,895억 (2조 7,991억) |
* 연결재무제표 기준, 괄호 안은 별도재무제표
- STEP 03
- 심층분석경쟁사 비교
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
LG상사
대표사업자원, 인프라 등
매출액9조 9,882억
영업이익1,657억
현황오만 유전 사업 종료
인도네시아와 석탄
운송 1년 계약
포스코인터내셔널 | 대표사업무역, 자원개발, 철강가공 등 매출액25조 1,739억 영업이익4,726억 현황해외 식량 사업 속도낸다 |
|---|---|
삼성물산 | 대표사업무역, 자원개발, 신재생에너지 등 매출액31조 1,556억 영업이익1조 1,039억 현황래미안 어반파크' 클린 에어 패키지로 |
그 외 경쟁사 | 그 외 경쟁사 SK네트웍스 등 |
- STEP 03
- 심층분석종합분석
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
꾸준한 신사업 진출
금속 트레이딩 사업 철수
식량사업
심한 경쟁
- 강점
- 꾸준한 신사업 진출
- LG상사는 꾸준한 사업 포트폴리오 강화를 위해 지속적으로 노력하며, 신사업에 진출한다. 석탄과 팜 사업의 신규 투자를 확대하고, 녹색광물 등의 분야에서 사업 기회를 찾아 자원사업의 성장성을 확보하고 있다. 동시에 동남아시아 등의 지역을 대상으로 민자발전이나 산업 인프라 사업 개발에도 집중하고 있다. 현재 인도네시아에 석탄 광산 2개, 팜 농장 3개, 수력발전소 1개를 운영하고 있다. 2019년에는 인도네시아 해운사와 석탄 운송을 계약하기도 했다.
- 약점
- 금속 트레이딩 사업 철수
- LG상사가 비철금속 트레이딩에 이어
철강 트레이딩 사업도 중단한다. 수익성이 좋지 않은 금속 트레이딩 시장에서 사실상 철수하는 것이다. 당사는 그간 금속 트레이딩을 포함한 자원부분에서 영업이익 손실을 맛봤다. 제품을 구매해 다른 곳에 되파는 정통 상사업의 경우 구매가가 수익구조에 큰 영향을 미치기 때문이다. 구매가의 변동이 심할수록 예상치 못한 악재가 발생할 확률이 크다. LG상사는 앞으로 석탄·식량 자원 사업에 힘쓸 것으로 보인다.
- 기회
- 식량사업
- 대기업은 최근 식량사업에 뛰어들고 있다. 식량사업은 식량의 생산에서 식품가공, 유통까지 부가가치 창출 영역이 많기 때문이다. 최근 몇 년 사이 해외 현재 농장 인수 등 식량 생산-가공-유통을 수직 계열화해 부가가치를 높이는 방식으로 바뀌었다. LG상사도 2009년 인도네시아에 팜농장을 인수해 팜오일 사업을 운영중이다. 이를 통해 식용유, 화장품, 바이오디젤 등의 원료로 사용하는 등의 사업을 하고있다.
- 위협
- 심한 경쟁
- 자원의 소비가 급증하면서 고갈 시기 또한
앞당겨졌다. 그러다 보니 전 세계의 미개척 자원을 선점하기 위한 세계 각국의 움직임도 덩달아 빨라졌다. 삼성, SK 등 대기업 들은 물론이고 정부도 우리나라에서는 구할 수 없는 자원을 확보하기 위한 경쟁이 점점 심화되고 있다. 최근 여러 기업들이 석탄 트레이딩 사업에도 진출한다고 발표하면서, 트레이딩 사업의 전통 강자인 LG상사와 석탄 트레이딩 사업을 두고 격전을 예고하고 있다.
- STEP 04
- 취업캐치기업문화는 어떨까?
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
나랑 맞춰보기
어떤 가치를 추구할까?#비전 #미션
비전&미션1 | Global Business Challenger LG상사는 자원가 인프라사업을 기반 |
|---|---|
비전&미션2 | 원칙·소통·혁신 우리는 기본에 철저하고 어떤 경우 |
- | - - |
어떤 인재를 원할까?#인재상
- 01고객과 함께
- 고객은 우리를 존재하게 하는 근본
이고 가치 창출의 원천으로 언제 어디서나 고객과 함께 성장 발전한다는 공동운명체 의식을 지니고 있는 人材입니다. ·'자율'과 '창의'를 가지고 고객과 가장 가까이에서 고객의 소리를 듣고 고객 NEEDS의 대응력을 높여 나가는 人材입니다.
- 01
- 02미래에 도전
- 초우량 기업의 일원으로서 현재에 만족하거나 안주하지 않고 변화에 능동적으로 대처하며 실천과 행동을 통한 변화와 혁신으로 도전의식을 발휘하는 人材입니다. 현재의 위기에 대해 항상 긍정적으로 대응하고 이를 새로운 사업의 기회로 연결시키는 人材입니다.
- 02
- 03새로운 가치
창출 - 고객의 비즈니스 시스템 전반에 대해 서비스 기능을 제공함으로써 항상 새로운 가치를 창출하며 기업의 사회적 책임을 다하고 고객과 함께 성장 발전하는 人材입니다
- 03
- 04프로상사맨
- 넓고 긴 안목을 가지고 무한경쟁시대에서 회사의 비교우위를 창출할 수 있는 글로벌 경쟁력을 갖춘 人材입니다. 아마추어 반대되는 직업전문가 혹은 전문직업인으로서 실력과 자질을 갖추고 맡은 분야의 제1인자로 되기 위해 부단히 노력하는 人材입니다.
- 04
- STEP 04
- 취업캐치생생채용정보
LG상사기업분석리포트 2019 ver.
어떻게 채용할까?#채용동향
01지원서접수/서류심사
02인적성 검사
03
면접전형 1차(직무 면접)04면접전형 2차(경영진 면접)
05최종합격 및 Orientation
- 영어 및 제2외국어 회화 능력 평가
- LG상사는 면접전형 1차에서 기본
역량과 직무 적합성 평가와 함께 영어 및 제 2외국어 회화 능력을 평가한다. 글로벌 시장에서 활약하는 종합상사기업의 특징상 영어 및 제2외국어 회화 능력이 주요 합격 변별요소로 작용할 것으로 보인다.
