CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
전세계
자사
종합사업회사
경쟁사
삼성물산
LG상사
SK네트웍스

종합분석

STRENGTH
미얀마 가스전 사업 성공
WEAKNESS
암파토비 프로젝트로 수익성 손실
OPPORTUNITY
국제 곡물시장에서의 입지강화
THREAT
글로벌 보호무역주의

사업개요

무역
118.7%
자원개발
2.7%
기타
1.0%
연결조정
-22.5%

재직자가 본 GS칼텍스더보기

#철강#건설#무역#비전#강판

77

조직문화분위기
76
연봉복지
77
커리어성장
79
근무시간휴가
76
경영진비전
76

“여러 경험과 국제적인 감각을 키울 수 있다”

“업무진행성이 빠르고 복지가 좋음”

“업무 강도가 높다”

“지연, 학연, 혈연 등이 심함 ”

* ※ 20190925 기준 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

포스코대우는 국제무역, 프로젝트 오거나이징, 신성장사업, 자원개발, 철강가공서비스를 주요 사업으로 하는 ‘종합사업회사’이다. 해외 주요지점에서 법인, 지사 등 86개의 네트워크를 유지하고 있다.?

판매 상품 목록

1위무역118.7%

상품 수출 및 중개, 인프라 프로젝트 Developing 및 Organizing 등

2위자원개발2.7%

석유, 천연가스, 셰일각스, 광물, 식량 등 각종 자원 개발 및 확보

3위기타1.0%

우즈베키스탄 면방사업, 미얀마 미곡 가공 사업 등 각종 해외 법인의 사업

4위연결조정-22.5%

회계상의 연결조정
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

기업이 말하는 기업정보

포스코대우의 현황은? #사업보고서

철강사업에서의 사업확장
포스코대우는 포스코 그룹에 인수 된 이후 철강 Business에서 안정적인 제품 공급선을 확보한 것을 비롯해, 건설, 소재, IT, 플랜트 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 크게 확장하고 새로운 사업 가능성의 확보 등을 통해 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다.
자동 차부품 전문 조직 보유
또한 국내 종합상사로는 유일하게 자동차부품 전문 조직을 보유, 30여년 이상 축적된 거래 Know-How를 바탕으로 전세계 70여개국 250여개 이상의 고객사들에게 부품 및 관련 엔지니어링 기술을 공급하고 있으며 비철금속 분야의 Trading 역량을 기반으로 향후 유망한 성장세가 기대되는 2차전지 관련 사업 분야의 역량을 확대하고자 노력하고 있습니다.

2019 사업방향은?

미얀마 가스전을 통한 수익창출
미얀마 가스전은 2013년 7월부터 가스판매를 개시한 이후,2014년 12월부터는 일일 생산량 5억 입방피트의 가스를 판매하고 있습니다. 그리고 향후 안정적인 가스 생산 유지를 위해 8공의 가스 생산정을 추가하는 2단계 개발 작업이 진행 중이며 2018년 7월부로 EPCIC 공사에 착수하였습니다. 추가 매장량 확보를 위해 미얀마 A-3 광구는 SHWE 가스전과 유사한 최종 3개 시추대상 유망 구조를 확정하고 탐사시추를 준비 중에 있습니다.
LNG해외인프라 및 벙커링사업 추진
포스코대우는 해외 프로젝트 개발 및 전문 트레이딩 역량과 포스코그룹 자체 LNG수요 및 광양LNG터미널을 활용하여 LNG 트레이딩을 확대중이며, 이를 연계한 수입터미널, 액화플랜트 등 LNG 해외인프라 및 LNG벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다.이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계한 LNG인프라 사업 발굴을 위해 당사 주도하에 그룹사 공동 수입터미널, 액화플랜트, 배관사업, Gas-to-Power 등의 전체 LNG벨류체인 사업개발을 주도적으로 추진할 계획입니다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

최신이슈캐치더보기

2018 최신이슈

사업내용
· 통합 포스코대우 출범
· 미얀마 곡물사업 본격 시동
· 한국가스공사와 MOU 체결
· 미얀마 경제 중심지에 호텔 개장
사업성과
· 페루 해군함 건조사업 수주

2019 최신이슈

사업내용
· 미얀마에 2공장 준공식 진행
· 포스코인터내셔널로 사명 변경
·인니 파푸아에서 의료봉사활동하는 포스코인터내셔널
사업성과
· 전년동기 대비 32.4% 증가한
2분기 영업이익
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

2018 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

통합 포스코대우 출범
17년 3월, 포스코대우와 포스코 P&S가 합병을 완료하고 새로운 '포스코대우'가 출범했다. 이번 흡수합병을 통해 포스코대우는 포스코P&S의 철강 유통, 가공, 스크랩 등 사업 전반을 흡수하고, 포스코그룹의 국?내외 철강 유통채널을 일원화하게 됐다. 또한 철강 가공기능을 확보함으로써 판매와 가공 분야가 통합된 철강 밸류체인(Value Chain)을 통해 고객 니즈별 솔루션 마케팅 역량을 강화할 수 있게 되었다. 포스코 대우가 글로벌 Top 종합사업회사로 도약하기 위한 사업 전반의 시너지 확대가 기대된다.
미얀마 곡물사업 본격 시동
포스코대우는 2017년 미얀마 정부로부터 현지 미곡종합처리장 투자 승인을 획득했다. 이를 바탕으로 향후 곡물사업 중장기 발전 전략에 따른 곡물사업 확대에 나설 계획이다. 포스코대우는 미곡종합처리장을 2018년 내 완공하여 트레이더의 단계를 넘어 미얀마 장립종 쌀 생산자로서 EU, MENA, 아프리카, 중국, 러시아 등으로 곡물 거래 시장을 한층 확대할 계획이다. 포스코대우 측은 이번 투자승인 획득으로 밸류체인 내 가공형 인프라를 마련했으며, 이것이 기존 농장형 인프라 확보에 이어 유통형까지 확보하는 발판이 될 것으로 전망했다.
한국가스공사와 MOU 체결
포스코대우는 한국가스공사와 자원개발 사업 및 기술분야 상호 협조을 위한 MOU를 체결했다. 이 MOU는 자원개발 관련 제반 사업 정보와 기술 교류를 위한 것이다. 또한 위원회를 구성하여 양사의 자원개발 기술력을 제고하고, 공동사업 발굴을 추진해 나갈 계획이다.
미얀마 경제 중심지에 호텔 개장
9월, 포스코대우가 미얀마 양곤에 호텔을 개장하고 본격적인 호텔사업을 시작했다. 호텔 프로젝트 입찰부터 개발과 운영까지 전 과정을 총괄해 온 포스코대우는 프로젝트 주관사로서 앞으로 호텔 사업전반을 관리하고, 롯데호텔은 ‘롯데호텔 양곤’이라는 이름으로 호텔 위탁운영을 맡게 된다. 포스코대우가 미얀마 정부로부터 외국 민간기업 최초로 70년간 장기 토지 사용권을 획득한 것은 1980년대부터 미얀마 사업을 통해 다져온 신뢰와 이를 뒷받침한 탄탄한 네트워크가 큰 역할을 했다.

사업성과는 어떨까?

페루 해군함 건조사업 수주
포스코대우는 18년 3월 페루 수도 리마에서 페루 SIMA 국영 해군조선소와 다목적지원함 2호선 건조사업 계약을 체결했다. 이번 계약은 총 6천만불 규모로, 지난 2017년 완료한 다목적지원함 1호선 사업의 성공적인 수행에 힘입어 성사됐다. 앞으로도 양국간 조선업 협력이 확대될 것으로 기대된다. 한편 포스코대우 측은 인근 중남미 국가에도 다목적지원함을 비롯한 G2G 프로젝트 및 해군 현대화 프로젝트를 수주할 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

미얀마에 2공장 준공식 진행

포스코대우는 미얀마에 위치한 미곡종합처리장(RPC) 2공장 준공식을 진행했다. 포스코그룹은 현재 과제 중 하나로 식량 사업을 추진하고 있다. 이번 미곡종합처리장 가동으로 10만t규모 쌀 조달체제를 구축했다. 포스코대우는 미곡종합처리장을 활용해 양질의 원료곡 확보와 함께 가공 품질을 개선 전세계에 판매를 확대함으로써 수익개선과 시장 점유율 증대를 노리고 있다.
포스코인터내셔널로 사명 변경
종합무역상사 포스코대우가 포스코인터내셔널로 바꿧다. 새 사명은 포스코 그룹의 글로벌 사업을 선도하고 미래가치를 키워 나가자는 강한 의지를 담고 있다.포스코인터내셔널은 올해 LNG-식량 사업 등 핵심사업의 밸루체인을 강화해 신성장동력 기반을 구축하고 트레이딩 사업 수익성 제고를 통해 실적 향상에 박차를 가한다는 계획이다.
인니 파푸아에서 의료봉사활동하는 포스코대우
포스코그룹의 '기업실천'에 앞장서며 인도네시아 현지에서 의료봉사활동을 진행하고 있는 포스코대우는 파푸아 주민 1천160여명을 대상으로 가정의학과, 산부인과, 소아청소년과 등 다양한 분야에서 무료진료를 진행했다. 이러한 활동을 통해 지역주민들에게 임산부 지침 사항, 위생 관념 등 보건의료 교육을 한층 강화하고, 현지 의료진을 대상으로 의료기 사용법과 결과 판독 등 의료교육도 병행했다.

사업성과는 어떨까?

전년동기 대비 32.4% 증가한
2분기 영업이익
포스코대우은 2분기 매출 6조4188억원, 영업이익 1800억원, 당기순이익 1215억원을 기록했다. 전년 동기 대비 2분기 영업이익은 32.4%, 당기순이익은 216.7% 증가해 사상 최대 분기 영업이익과 순이익을 달성했다. 포스코이넡내셔널은 힘든 대외여건 속에서도 전 사업부문이 고른 실적을 달성하고, 재무건전성 강화 및 매출의 질 개선을 위한 회사의 지속적인 노력을 바탕으로 달성할 수 있었다고 밝혔다.
STEP 03
심층분석재무제표로 보는 기업의 속사정

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

재무제표로 본 기업의 속사정더보기

한눈에 보는 재무경쟁력

수익성
Bad
안정성
Good
성장성
Soso

한눈에 보는 매출액비교

기업의 수익성 알아보기

Q.수익성이 좋은 알짜기업일까?
포스코대우의 수익성은 업계 상위 83%로 낮은편이다. 최근 3년간 매출액영업이익률은 하락해 1.7%로 업계 평균보다 낮았으며, 매출액순이익률 역시 0.4%로 업계 평균보다 낮았다. 경쟁사 삼성물산보다도 수익성이 나쁜편이다.
Q.영업이익률이 낮은 이유는?
미얀마 가스전 내 중국수리관 수리로 인해 판매량이 감소했다. 그 영향으로, 영업이익이 하락했다.

기업의 성장성 알아보기

Q.성장하고 있는 기업일까?
포스코대우의 성장성은 업계 상위 6%로 높은편이다. 최근3년간 매출액증가율은 업계 평균보다 높은 11%이며, 영업이익증가율 또한 업계 평균보다 높은 9%를 기록했다. 경쟁사 삼성물산보다도 성장성이 높은편이다.
Q.매출액증가율이 높아진 이유는?
트레이딩 실적 증가에 힘입어 매출액이 증가했다. 특히, 전기전자와 철강원료 등 철강 부분의 판매 호조가 이어졌고 화학제품의 유럽향 판매 확대, 비철사업의 내수 및 수출 증가가 매출 상승을 주도했다.

기업의 안정성 알아보기

Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
포스코대우의 안정성은 업계 상위 32%로 보통인편이다. 최근 3년간 자기자본비율은 꾸준히 30%대를 유지했으나 부채비율이 200%대를 초과했다. 신용등급은 최상이며, 경쟁사 삼성물산보다는 안정성이 나쁜편이다.
Q.부채비율이 높은 이유는?
구조적 한계에 부딪혀 부진한 실적과 함께 포스코인터네셔널의 자기자본 비율이 꾸준히 감소함에 따라 차입금의존도에 증가로 부채비율이 상승했다.

요약재무제표

연결재무제표와 별도재무제표의 차이

연결재무제표는 자회사, 지분을 가진 그룹의 다른 계열사 등 '연결 대상인 종속회사'의 재무상태까지 모두 포함한 것이며, 별도재무제표는 이를 제외한, 그 기업만의 재무상태를 말한다. 캐치 기업분석리포트에서는 요약재무제표에는 연결과 별도재무제표 모두를, 수익성, 안정성, 성장성 평가에는 별도재무제표를 기준으로 기술한다.

요약재무제표 상세
항목201620172018삼성물산
손익계산서매출액16조 4,921억
(15조 4,172억)
22조 5,717억
(20조 8,915억)
25조 1,739억
(23조 3,088억)
31조 1,556억
(20조 8,331억)
영업이익3,181억
(3,043억)
4,013억
(3,528억)
4,726억
(3,853억)
1조 1,039억
(7,094억)
당기순이익1,222억
(1,237억)
1,668억
(1,504억)
1,157억
(978억)
1조 7,482억
(1조 1,824억)
재무상태표자산총계8조 2,888억
(7조 4,196억)
9조 1,700억
(8조 1,816억)
9조 8,810억
(8조 7,732억)
42조 4,067억
(33조 8,818억)
부채총계5조 7,851억
(4조 9,887억)
6조 3,175억
(5조 4,060억)
6조 9,915억
(5조 9,741억)
19조 8,577억
(14조 9,845억)
자본총계2조 5,037억
(2조 4,309억)
2조 8,525억
(2조 7,756억)
2조 8,895억
(2조 7,991억)
22조 5,489억
(18조 8,973억)

* 연결재무제표 기준, 괄호 안은 별도재무제표

STEP 03
심층분석경쟁사 비교

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

경쟁사 비교

포스코대우

대표사업종합상사(철강 트레이딩, 자원개발 등)

매출액25조 1,739억

영업이익4,726억

현황철강트레이딩, 자원개발, 식량, 자동차부품, IPP에 집중

경쟁사 목록

삼성물산

대표사업무역, 자원개발, 신재생에너지 등

매출액31조 1,556억

영업이익1조 1,039억

현황화학, 철강, 자원 등 산업소재분야의 제품트레이딩과 발전플랜트, 신재생에너지, 인프라 오거나이징 사업

LG상사

대표사업자원부문, 인프라부문

매출액9조 9,882억

영업이익1,657억

현황자원 사업과 인프라 사업 간 유기적인 연계를 통한 안정적인 수익창출 포트폴리오 구축

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

SK 네트워스 등

STEP 03
심층분석종합분석

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

종합 분석

미얀마 가스전 사업 성공

암파토비 프로젝트로 수익성 손실

국제 곡물시장에서의 입지강화

글로벌 보호무역주의

강점
미얀마 가스전 사업 성공
포스코대우는 트레이딩 및 해외법인의 이익 신장을 통해 에너지에 편중된 사업구조를 5대5 비율로 개선했다. 그리고 포스코대우는 미얀마 가스전 실적의 회복으로 올 2분기 영업이익과 순이익의 엄청난 증대를 이끌었다. 특히, 미얀마 가스전 사업으로 전년 동기 대비 당기순이익 217%를 달성해 효자 사업으로 등극했다. 더 나아가, 포스코대우는 2019년 미얀마 가스전 2단계 및 추가 가스전 개발, 액화천연가스 트레이딩 확대, LNG 터미널과 연계한 민자발언사업으로 이어지는 가치사슬을 완성할 계획이다.
약점
암파토비 프로젝트로 수익성 손실
포스코대우는 암바토비 니켈 프로젝트에서 3년간 지분 장부가가 반토막이 났다. 문제는 니켈가격 하락 등으로 지분가치는 매년 하락하지만 투자금 회사할 방법이 없다는 것이다. 포스코대우는 2006년 한국광물자원공사, STX 등과 함께 컨소시엄을 구성해 아프리카 마다가스카르 암비토비 니켈 광산개발 사업에 참여했는데 투자지분에 징후가 발생하자 2016년 탈퇴를 결정했지만 탈퇴 주장이 대한상사중재원의 판정결과 받아들여지지 않아 투자손실액은 3년간 현재 752억원에 달했다. 암바토비 프로젝트 엑시트 방안에 관해 모색을 하고 있지만 쉽지가 않을 전망이다.
기회
국제 곡물시장에서의 입지강화
포스코대우는 국제 곡물시장에서의 입지 강화에 박차를 가하고 있다. 특히 포스코그룹의 100대 과제 중 하나인 식량 사업에서 포스코대우의 미곡종합처리장의 본격 가동을 통해 곡물 사업자로서의 입지를 강화할 것으로 기대된다. 이미 포스코대우는 2월 우크라이나의 오렉심그룹의 지분 75%를 인수해 우크라이나 곡물수출터미널 운영권을 확보했다. 오렉심그룹은 해바리기씨유 수출 분야 1등업체로, 포스코대우가 우크라이나 곡물운영권을 확보해 글로벌 곡물 트레이더로 자리매김하고 국내 식량안보에도 기여해 영업이익 증가에 박차를 가하고 있다.
위협
글로벌 보호무역주의
전세계 보호무역주의 강화로 인해 미국, 유럽 등 수입산 철강제품에 대한 규제가 늘어나는 추세다. 특히 미-중 무역전쟁이 급격히 확대되면서 2차 대전 이후로 보지 못했던 보호무역주의가 대두되고 있다. 미국은 최근 인도,한국과도 무역전쟁을 진행 중으로 보호무역주의는 더 확산될 여지가 크다. 또한 일본이 백색국가에서 한국을 제외해 수출규제가 엄격해져 다양한 방향을 모색해야 될 포스코대우다.
STEP 04
취업캐치기업문화는 어떨까?

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

기업 문화는 어떨까나랑 맞춰보기

어떤 가치를 추구할까?#경영철학

가치 추구

경영철학1

최고의인재

인재를 최우선시/세계 최고 전문성/도덕과 열정 겸비

경영철학2

창조적 도전

가치있는 도전/창의적 수익모델/진취적 사고

경영철학3

신뢰와 협력

내부 시너지/그룹사와의 협력/고객,지역과의 대화

어떤 인재를 원할까?#인재상

  1. 01
    세계인
    세계인은 세계무대에서 활약할 수 있는 글로벌 역량과 다양성을 갖춘 열린 사고를 가진 인재를 말합니다.(글로벌 역량,개방성)
  2. 02
    창조인
    창조인은 최고 수준의 목표를 달성하기 위해 불굴의 의지와 열정으로 끊임없이 도전하고,독특한 시각과 접근으로 새로운 가치를 창출하는 인재를 말합니다.
  3. 03
    실행인
    실행인은 자기 분야에 대한 전문적인 기술 및 식견과 건전한 직업의식을 가지고 맡겨진 임무를 끝까지 완수하는 인재를 말합니다. (전문역량,직업의식)
STEP 04
취업캐치생생채용정보

포스코대우기업분석리포트 2019 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01서류접수

  2. 02집합테스트

  3. 031차면접

  4. 04인턴활동

  5. 05최종합격

제2외국어 면접 전형
포스코대우는 제2외국어가 가능한 지원자에 한해 제2외국어 면접을 별도로 실시한다. 글로벌 시장에서 활약하는 기업인 만큼 제2외국어에 특기가 있는 지원자들은 미리 면접을 준비해 두는 것이 좋다.
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