CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
B2B/B2C
국내/해외
자사
신용카드 및 할부금융업
경쟁사
현대캐피탈
케이비캐피탈

종합분석

STRENGTH
다각화된 포트폴리오
WEAKNESS
높은 위험자산 비중
OPPORTUNITY
동남아 시장의 긍정적 전망
THREAT
법정최고금리 인하와
가계대출 총량규제

사업개요

이자수익
51.4%
리스수익
45.3%
대출채권처분수익
2.2%
수수료수익
0.7%
기타
0.4%

재직자가 본 롯데캐피탈더보기

#대출#경쟁#야근#이자#전화#카드#캐피탈#금융#박봉

74

조직문화분위기
73
연봉복지
73
커리어성장
75
근무시간휴가
75
경영진비전
73

“희망퇴직이 없었을 정도로 안정적이며 피씨오프제 도입으로 퇴근시간도 만족합니다.”

“회사 비전이 있고 많은 일을 배울 수 있다.”

“직원들 근속연수가 높은것만봐도 소속감이 높은거 같고 대체적으로 급여도 만족함.”

“인간관계에 의해 일을 편하게 할수있고 없고가 분명하게 나뉘어요.”

“상사의 업무 지시가 시도때도 없음 일이 끊이지 않음.”

“성숙기에 들어서 인사적체가 시작되었으며 수직적분위기가 아쉬움.”

* 20190925 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

1995년 설립된 롯데그룹의 여신전문금융회사로 리스금융, 할부금융, 개인금융, 기업금융 등 다양한 금융서비스를 제공하고 있다.

판매 상품 목록

1위이자51.4%

이자수익

2위리스45.3%

리스수익

3위대출채권처분2.2%

대출채권처분수익

4위수수료0.7%

수수료수익

5위기타0.4%

외환거래수익 및 기타 영업수익 등
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

기업이 말하는 기업정보

롯데캐피탈의 현황은? #사업보고서

2018년 사업실적
롯데캐피탈은 개인금융/리스금융/기업금융의 다변화된 사업 포트폴리오를 보유하고 있는 롯데그룹의 금융계열사이다. 국내 캐피탈업계의 경쟁심화 및 미국 기준금리 인상 등 대내외 영업환경 악화에도 불구하고 2018년말 연결기준 자산은 전년말대비 1.5% 증가한 74,723억원, 영업수익은 전년대비 8.0% 증가한 9,726억원을 시현하였다. 또한 안정적인 이익창출 및 적극적인 리스크 관리 통해 조정자기자본비율은 18.9%, 연체율은 1.90% 수준으로 관리되고 있다.
리스크관리와 성장기반 마련
당사는 글로벌 불확실성, 국내 경기 침체 및 가계부채 증가에 따른 건전성 저하 등 대내외 요인을 감안하여 철저한 리스크관리에 중점을 두면서도 다변화된 포트폴리오를 바탕으로 지속적인 성장기반을 마련하기 위해 노력하고 있다. 또한 해외에 진출해 있는 그룹사와의 동반성장을 통하여 해외에서도 경쟁력 있는 글로벌 회사로 성장하는 데 총력을 다할 것이다.

2019 사업방향은?

비즈니스 전환(Business Transformation)
신동빈 롯데그룹 회장은 2019년 신년사에서 "지속 가능한 성장을 위해 비즈니스 전환(Business Transformation)을 이뤄내자"고 강조했다. 그러면서 그는 "무한경쟁 속에서 지속 가능한 성장을 이루기 위해서는 현재 우리의 전략을 재검토해야 하며, 전략 수립과 실행계획의 구체화가 이루어져야 한다"고 말했다. 또한 그는 "사업 전반에 걸쳐 디지털 전환(Digital Transformation)에 기반한 비즈니스 혁신을 이뤄내야 한다고 전했다.
빠른 실패(fast failure) 독려
신동빈 회장은 “지속 가능한 성장을 위해서는 새로운 영역에 대한 도전이 필요하다”며 “성공보다 빠른 실패(fast failure)를 독려하는 조직이 돼야 한다”고 강조했다. 그러면서 “급변하는 환경에서는 실패하더라도 남들이 하지 않은 일을 먼저 직접 경험해보는 것 자체가 큰 경쟁력이 된다”며 “작은 도전과 빠른 실패의 경험을 축적해 환경 변화에 민첩하게 대응해 나가자”고 말했다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

최신이슈캐치

2018 최신이슈

사업내용
· 양육미혼모 자립 위한 꿈꾸는 공방 1호점 열어
· 롯데캐피탈 매각 결정
사업성과
· 당기순이익 소폭 감소

2019 최신이슈

사업내용
· 6400억원 규모 ‘여전채’ 발행
· 정부 규제에 신기술금융 진출
사업성과
· 업계 유일 내부거래 100% '제한경쟁입찰'
· 상반기 당기순이익 전년대비 19% 감소
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

2018 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

양육미혼모 자립 위한 꿈꾸는 공방 1호점 열어
2018년 9월

롯데캐피탈이 양육미혼모 자립을 위한 꿈꾸는 공방 1호점을 열었다. 이는 양육미혼모의 특기를 살려 일자리를 제공하여 경제적 기반을 조성하고, 양육미혼모 가정의 지속 가능한 자립을 지원하기 위해 기획됐다. 이곳에서 일하게 된 양육미혼모는 직접 기획 제작한 상품을 판매할 수 있게 되었으며, 시민 대상으로 상품의 제작과정을 수업하는 원데이 클래스 강사로도 활동하게 됐다. 최규상 롯데캐피탈 경영전략본부 상무는 “꿈꾸는 공방은 미혼모들이 디자인 공모전에 응모하여 설계 단계부터 참여하였다”며 “대한사회복지회와 함께 미혼모 자립과 아동을 위해 고민하고 응원하겠다”고 밝혔다.
롯데캐피탈 매각 결정
2018년 11월

롯데그룹이 롯데카드와 롯데손해보험에 이어 롯데캐피탈의 매각 방침을 밝혔다. 이는 2017년 10월 롯데그룹이 지주사 체제로 전환하면서 금산분리 원칙에 따라 2019년 10월까지 금융계열사 지분을 모두 처분해야 하기 때문으로 보인다. 롯데캐피탈의 지분은 호텔롯데 39.37%, 롯데지주 25.64%, 롯데건설 11.81%, 부산롯데호텔 11.47%로 구성돼 있다. 롯데캐피탈의 매각 가격은 1조원 가량으로 추정된다. 롯데그룹은 다만, 롯데캐피탈과 관련해서 내부 매각에 대한 가능성도 배제하지 않았다. 실제로 호텔롯데를 통한 롯데캐피탈의 매각은 합법적인 선에서 고려할 수 있다. 호텔롯데는 지배구조상 지주사 외부에 있어 금융계열사를 보유해도 문제가 없기 때문이다.

사업성과는 어떨까?

당기순이익 소폭 감소
2019년 3월

롯데캐피탈의 연결영업수익은 금융자산의 증가 등 영향으로 전년대비 720억원 증가한 9,726억원을 시현하였다. 그러나 이자비용 증가 및 자동차 리스자산 증가에 따른 감가상각비 증가 등 영향으로 연결영업비용이 전년대비 749억원 증가한 8,217억원을 기록했다. 이에 따라 영업이익은 전년대비 29억원 감소한 1,509억원, 당기순이익은 전년대비 15억원 감소한 1,160억원을 시현하였다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

6400억원 규모 ‘여전채’ 발행

2019년 5월

롯데캐피탈이 여신전문금융회사채 시장을 통해 대규모 자금 확보에 나서고 있다. 2019년 4월까지 안정된 신용등급을 바탕으로 총 6400억원에 달하는 자금을 확보했다. 이 같은 행보와 관련해서는 롯데그룹이 금융계열사를 매각하는 과정에서 롯데캐피탈에 대한 매각을 잠정보류하면서 밸류 확대에 나선 것이라는 분석이 주를 이뤘다.
정부 규제에 신기술금융 진출
2019년 5월

롯데캐피탈이 벤처투자 영역으로 사업영역을 넓히고 있다. 기존 주 수익원인 신용대출 분야가 최고금리 인하와 가계대출 총량규제 등의 정책으로 수익성이 떨어지자 새로운 수익원 발굴에 나선 것이다. 이를 위해 롯데캐피탈은 신기술금융 진출을 위한 컨설팅 계약을 체결하고 시장성 검토에 착수했다. 업계 관계자는 "롯데캐피탈은 상당히 우량한 회사지만 최근 최고금리 인하와 가계대출 총량규제로 성장성이 다소 둔화됐다"며 "새로운 먹거리를 찾기 위해 신기술금융 진출을 검토하고 있는 것 같다"고 말했다.

사업성과는 어떨까?

업계 유일 내부거래 100% '제한경쟁입찰'
2019년 6월

롯데캐피탈은 업계에서 유일하게 그룹 내 계열사간 거래를 '제한경쟁입찰'로 진행한 것으로 조사됐다. 제한경쟁입찰은 거래 상대방의 지역 등 일정 자격을 제한한 뒤 선정하는 방식이다. 반면 다른 조사대상 캐피탈사인 현대캐피탈, 미래에셋캐피탈, 에코캐피탈은 모두 계열사 간 거래를 수의계약 100%로 진행한 것으로 나타났다. 수의계약은 경쟁계약을 진행하지 않고 임의로 적당한 상대자를 선정해 체결하는 계약이다.
상반기 당기순이익 전년대비 19% 감소
2019년 8월

롯데캐피탈의 2019년 상반기 당기순이익은 561억원으로, 전년 동기(696억원) 대비 약 19% 감소한 것으로 나타났다. 순이익이 감소한 이유로는 우선 대출과 할부금융 부문에서 수수료 적자폭이 14억원에서 23억원으로 확대된 것이 영향을 미쳤다. 리스 순이익의 경우 381억원에서 379억원으로 2억원 가량 감소했다.
STEP 03
심층분석재무제표로 보는 기업의 속사정

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

재무제표로 본 기업의 속사정더보기

한눈에 보는 재무경쟁력

수익성
Bad
안정성
Soso
성장성
Good

한눈에 보는 매출액비교

기업의 수익성 알아보기

Q.수익성이 좋은 알짜기업일까?
롯데캐피탈의 수익성은 보통 수준이다. 2018년 매출액영업이익률은 15.4%로 동종업계 평균인 24.4%보다 낮았다. 경쟁사 현대캐피탈에 비해서는 수익성이 약간 높다. 다만 금융회사의 수익성을 평가하는 주요 지표는 자기자본이익률(ROE)로, 이를 활용해 수익성을 평가하는 것이 보다 바람직하다.
Q.자기자본이익률(ROE)로 수익성을 평가하면?
롯데캐피탈의 2018년 자기자본이익률(ROE)은 10.1%로, 업계 평균인 7.6%를 웃도는 높은 수익성 수준을 갖추고 있다. 롯데캐피탈은 다각화된 포트폴리오를 기반으로 한 대손 비용의 안정적 통제로 양호한 수익성을 유지해나가고 있다.

기업의 성장성 알아보기

Q.성장하고 있는 기업일까?
롯데캐피탈의 성장성은 보통 수준이다. 영업이익증가율은 최근 3년간 14.2%, 12.0%, -2.2%로 동종업계 평균 대비 양호한 성적을 거두었다. 매출액증가율은 2016년, 2017년 동종업계 평균을 밑돌다가 2018년 8.2%를 기록하면서 동종업계 평균인 -1.8%를 크게 웃돌았다. 경쟁사 현대캐피탈에 비해서는 성장성이 약간 높다.
Q.성장성이 높은 이유는?
롯데캐피탈의 부침 없는 성장 비결은 균형적인 사업 포트폴리오 구성에 있다. 타 캐피탈사들의 사업영역이 기업금융 또는 자동차금융에 편중된 것과 달리 롯데캐피탈은 기업금융, 리스금융, 가계금융이 균형적으로 구성되어 있으며, 이는 경기 대응 능력을 높여 꾸준한 수익을 낼 수 있게 해주는 요인이다.

기업의 안정성 알아보기

Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
롯데캐피탈의 안정성은 높은 편이다. 최근 3년간 15% 내외의 자기자본비율을 유지했으며, 부채비율은 2016년 611.6%에서 540.5%로 개선되었다. 신용등급은 '최상' 등급을 유지 중이다. 경쟁사 현대캐피탈과 안정성이 비슷한 수준이다.
Q.안정성은 높은데 부채비율이 높은 이유는?
캐피탈사는 여신전문금융회사로 고객이 자동차나 기계, 장비 등을 구입하기 위해 필요한 대금을 지급하고 고객으로부터 원금과 이자를 받는 업무를 주로 수행한다. 이때 캐피탈사는 콜시장, 은행대출, 채권발행 등을 통해 자금을 마련하기 때문에 비금융기업에 비해 부채비율이 높고 자기자본비율이 낮은 것이다.

요약재무제표

연결재무제표와 별도재무제표의 차이

연결재무제표는 자회사, 지분을 가진 그룹의 다른 계열사 등 '연결 대상인 종속회사'의 재무상태까지 모두 포함한 것이며, 별도재무제표는 이를 제외한, 그 기업만의 재무상태를 말한다. 캐치 기업분석리포트에서는 요약재무제표에는 연결과 별도재무제표 모두를, 수익성, 안정성, 성장성 평가에는 별도재무제표를 기준으로 기술한다.

요약재무제표 상세
항목201620172018현대캐피탈
손익계산서매출액8,829억
(8,697억)
9,006억
(8,950억)
9,726억
(9,682억)
3조 879억
(2조 9,819억)
영업이익1,412억
(1,363억)
1,538억
(1,527억)
1,509억
(1,493억)
3,474억
(3,682억)
당기순이익1,055억
(1,014억)
1,175억
(1,167억)
1,160억
(1,149억)
3,113억
(2,741억)
재무상태표자산총계6조 8,954억
(6조 8,492억)
7조 3,625억
(7조 3,405억)
7조 4,723억
(7조 4,683억)
30조 5,283억
(29조 6,346억)
부채총계5조 9,336억
(5조 8,866억)
6조 2,524억
(6조 2,268억)
6조 3,095억
(6조 3,023억)
26조 3,715억
(25조 5,991억)
자본총계9,619억
(9,626억)
1조 1,101억
(1조 1,137억)
1조 1,627억
(1조 1,660억)
4조 1,569억
(4조 354억)

* 연결재무제표 기준, 괄호 안은 별도재무제표

STEP 03
심층분석경쟁사 비교

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

경쟁사 비교

롯데캐피탈

대표사업신용카드 및 할부금융업

매출액9,726억

영업이익1,509억

현황롯데그룹의 롯데캐피탈 매각 결정

경쟁사 목록

현대캐피탈

대표사업신용카드 및 할부금융업

매출액3조 879억

영업이익3,474억

현황현대차그룹 실적부진으로 덩달아 비상
신용등급 전망 부정적으로 변경

케이비캐피탈

대표사업금융리스업

매출액7,348억

영업이익1,559억

현황KB차차차' 중고차 플랫폼 매물등록대수 10만대 돌파

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

제이비우리캐피탈, 하나캐피탈 등

STEP 03
심층분석종합분석

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

종합 분석

다각화된 포트폴리오

높은 위험자산 비중

동남아 시장의 긍정적 전망

법정최고금리 인하와
가계대출 총량규제

강점
다각화된 포트폴리오
롯데캐피탈은 다각화된 포트폴리오로 안정적인 수익 창출력을 지니고 있다. 구체적으로 2019년 3월말 기준 롯데캐피탈의 영업자산은 할부리스 36.8%, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 및 개인/일반 기업 등 기업대출 32.7%, 가계대출 30.1%로 구성되어 있다. 그중에서도 강점은 국내 캐피탈사 가운데 유일하게 수익성이 높은 개인금융 사업을 보유하고 있다는 점이다. 실제로 금융사의 수익성을 나타내는 대표적 지표인 자기자본이익률(ROE)은 2018년 말 기준 업계 평균인 7.6%를 웃도는 10.1%로 나타났다.
약점
높은 위험자산 비중

할부리스 자산에 비해 상대적으로 리스크가 높은 부동산PF 등 기업대출과 신용대출 중심의 가계대출 관련 익스포저가 롯데캐피탈에게는 재무적 부담이다. 롯데캐피탈의 부동산PF대출은 2014년 7,004억원에서 2017년 9,855억원으로 꾸준히 증가함에 따라 신용집중위험에 대한 우려를 낳고 있다. 가계대출과 관련해서도 경기부진, 가계부채 확대 등 대내외적 영향으로 잠재부실위험이 점증하고 있다.
기회
동남아 시장의 긍정적 전망
여신전문사들은 지난 2015년 이후 수익다변화와 확대를 위해 해외진출을 적극적으로 확대해왔다. 국가별로는 미얀마가 7곳으로 가장 많았고 베트남(5곳), 인도네시아(5곳), 중국(4곳), 등 아시아 지역이 78%를 차지했다. 여신전문사들이 가장 집중한 지역은 다름 아닌 미얀마였다. 미얀마는 경제성장률이 연평균 8%에 달할 정도로 급성장하고 있기 때문이다. 반면 카드와 소액대출 시장은 미개척지로 인프라가 부족한 상황이다. 따라서 초기투자 비용을 감수하더라도 수익이 높은 시장으로 평가된다.
위협
법정최고금리 인하와
가계대출 총량규제
롯데캐피탈의 영업자산 포트폴리오는 고르게 분포되어 있지만, 수익의 상당부분은 신용대출에서 나온다. 그러나 2018년 2월 법정최고금리가 3.9%포인트 인하되고, 가계대출 총량규제(7% 이내)가 적용됨에 따라 성장 둔화 및 수익성 저하가 지속될 전망이다. 문재인 정부가 법정 최고금리를 20%까지 낮추기로 공약을 내걸었던 만큼 임기 내 추가적인 금리 인하 가능성이 남아 있어 추후에도 수익성이 저하될 것으로 관측된다.
STEP 04
취업캐치기업문화는 어떨까?

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

기업 문화는 어떨까나랑 맞춰보기

어떤 가치를 추구할까?#비전 #미션

가치 추구

비전

VISION

양적, 질적으로 고객과 함께 성장하는 글로벌 종합여신금융회사

MISSION

종합여신금융

종합여신금융 서비스로 고객의 니즈에 부응하며, 사회적으로 공헌하는 것

핵심역량

금융인재육성
고객요구에 정확히 부응할 수 있는 능력을 확보하기 위해 다양한 연수 프로그램 개발 및 직원의 자발적 참여를 유도
리스크관리 시스템
신용 금리 리스크, Compliance 사전 사후 리스크 관리 체계 구축
전자금융 시스템
신규투자를 통한 전자금융 플랫폼 구축

어떤 인재를 원할까?#인재상

  1. 01
    실력을 키움
    실력을 키우기 위해 끊임없이 노력하는 젊은이
  2. 02
    실패를 두려워하지 않음
    실패를 두려워하지 않는 젊은이
  3. 03
    우리를 앎
    우리를 아는 젊은이
STEP 04
취업캐치생생채용정보

롯데캐피탈기업분석리포트 2019 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01서류전형

  2. 02L-TAB전형

  3. 03면접전형

  4. 04건강검진

  5. 05입문교육

서류전형의 포인트
거짓말을 하지 않고 사실대로 작성하는 것이 좋다. 경험에 입각하여 자신이 가지고 있는 역량을 회사 가치와 연결되게 작성하는 것이 포인트다.
L-TAB전형의 포인트
L-TAB은 타 기업 인·적성검사와 비교했을 때 어렵지 않은 수준이다. 다만, 시간이 촉박할 수 있으므로 많이 푸는 연습을 통해 문제 풀이 시간을 단축하는 것이 좋다.
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