CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
B2B/B2C
국내위주,해외
자사
민간은행
경쟁사
신한은행
우리은행

종합분석

Strength
해외송금 시장의 독보적 강자
Weakness
북미지역 법인의 약세
Opportunity
아시아 시장 확대
Threat
저금리 기조 유지

사업개요

재직자가 본 하나은행더보기

#보험#성과주의#안정#영업#실적강요

77

조직문화분위기
77
연봉복지
81
커리어성장
78
근무시간휴가
77
경영진비전
75

“비교적 안정적인 고용 상태가 유지되고 있고 초봉도 높다. 업무 난이도도 높지 않고 직무로 인해 쌓인 경력이 향후 동종업계 이직에도 유리하게 작용. 회사 분위기는 자유롭고 협력적인 편이고, 단 복장이나 외모에 대해서는 신경써야 한다.“

“실적압박과 고객을 상대하는 서비스업에서 받는 스트레스가 크다. 일반기업의 상사스트레스+영업직의 실적스트레스+서비스업에서 받는 고객 스트레스 3박자가 갖춰진 곳”

* 20181231 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

하나은행은 1971년 한국투자금융으로 출발해 1991년 하나은행으로 전환, 2015년 외환은행과 통합한 한국의 시중은행이다. 예금, 대출, 신탁, 신용카드, 방카슈랑스 등의 금융업을 주요 사업으로 한다.

판매 상품 목록

이자부문

예치금, 대출채권 등에 대한 이자

수수료부문

금융서비스 대행

신탁부문

신탁업무운용 및 중도해지 수수료

기타영업부문

금융상품 관련 수익 및 외환거래 수익
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

기업이 말하는 기업정보

하나은행이 말하는 하나은행의 현황은? #사업보고서

금융환경 변화에 대한 신속한 대응
KEB하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경 변화에 신속하게 대응하고 있다. 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공하였으며, 2018년에는 종이없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있다. 최근에는 AI기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보이면서 출시 5개월만에 4,000억원 규모의 관리자산을 보유하는 등 디지털 솔루션 부분에 자산관리 노하우를 적극 적용하고 있다.
적극적인 해외 진출
KEB하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에 앞장서고 있다. 특히 2025년 하나금융그룹의 글로벌 이익 비중 40% 목표에 발맞춰 글로벌 영업강화를 적극 추진하고 있다. 중국과 인도네시아에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있으며, 특히 인도네시아 현지법인은 2018년 7월 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018 최우수 은행' 1위로 선정되기도 하였다.

하나은행이 밝힌 2019 사업방향은?

새로운 도전의 해
김정태 하나금융 회장은 2018년에 이어 2019년에도 경기상황이 좀처럼 나아지지 않을 것으로 전망하면서, 이 같은 위기의 순간에 필요한 것은 '새로운 도전'이라고 역설했다. 그는 "우리 모두가 디지털 컬쳐코드에 담긴 '손님중심, 도전, 협업, 실행, 주도성' 5가지 덕목을 잘 준수하여 우리의 운명을 개척해 나가야 한다"고 말하면서 이를 위해서는 사고방식과 행동의 변화가 필요함을 강조했다.
사고방식과 행동의 변화
그는 새로운 도전을 위해 필요한 사고방식과 행동의 변화로, ▲시대의 트렌드를 잘 파악하고 변화에 능동적으로 대응해나갈 것 ▲'당연함'에 대해 항상 의문을 가질 것 ▲기존의 규칙과 관습을 타파하고 새로운 규칙을 창조해나갈 것 ▲사회적 니즈를 발굴하여 마케팅에 활용할 것 ▲글로벌시장에 본격적으로 진출할 것을 주문했다.
STEP 02
뉴스캐치최신 이슈 캐치

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

최신이슈캐치더보기

2018 최신이슈

사업내용
· 종이 없는 은행 구축
· 편안한 근무 환경 위한 프로젝트 도입
· 전 세계 금융기관 하나로 묶는 네트워크
사업성과
· 외환은행 인수 후 사상 최대 실적

2019 최신이슈

사업내용
· 멕시코 현지법인 개점
· 스마트폰뱅킹 서비스로 베트남 영업 박차
· 로봇기반 업무자동화(RPA) 구축 완료
· 블록체인 기반 신규 비즈니스 대규모 특허출원
사업성과
· 아시안뱅커지 선정 ‘인공지능 챗봇 서비스’부문 최우수상 수상
· 유로머니지 선정 『2019 대한민국 최우수 PB은행』 수상
STEP 02
뉴스캐치최신 이슈 캐치

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

2018 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

종이 없는 은행 구축
2018년 7월 하나은행은 2018년 내에 전 영업점의 창구를 '종이 없는 은행'으로 구축하고 디지털 체계를 확립할 것이라고 밝혔다. 이는 친환경적인 근무 체계와 효율적인 고객 대응을 위한 계획으로, 6월까지 관련 시스템 구축을 마치고 7월부터 전 영업점 창구를 '페이퍼리스(paperless)'로 전환할 예정이다. 그러나 고령층 등 종이서류 작성을 더욱 편안해 하는 디지털 소외계층을 위해서만은 기존 방식을 유지한다.
편안한 근무 환경 위한 프로젝트 도입
2018년 4월 하나금융그룹은 최근 이슈가 되고 있는 '워라밸' 유지를 위해 일과 가정의 균형을 추구하는 프로젝트에 집중하고 있다. 또한 편안한 근무 환경을 위해 '노타이'를 도입하고 육아 문제 해결을 위해 어린이집을 짓고 있다. '비즈니스 캐주얼 근무제'를 도입하여 좀 더 유연한 근무환경 개선에도 노력을 기울이는 중이다.
전 세계 금융기관 하나로 묶는 네트워크
2018년 2월 하나금융그룹은 글로벌 IT기업 오라클과 '글로벌로열티네트워크’(GLN)를 구축하고 공동 마케팅을 위해 파트너십을 체결했다. 전 세계 금융기관과 유통회사, 포인트 사업자가 각자 운영중인 디지털 플랫폼을 하나의 네트워크로 연결, 포인트나 마일리지와 같은 디지털 자산 또는 전자화폐를 자유로이 교환 및 사용할 수 있는 파이낸셜 로밍 서비스의 일환이다. 이번 협약을 통해 블록체인과 AI 등 신기술 영역을 함께 연구개발할 예정이다.

사업 성과는 어떨까?

외환은행 인수 후 사상 최대 실적
2018년 4월 하나금융그룹은 2018년 1분기에 2012년 외환은행 인수 이후 사상 최대 실적을 기록했다. 하나금융은 2018년 1분기에 6,712억원의 연결 당기순이익을 냈다. 이는 전년 동기대비 36.4% 증가한 수치이며, 2012년 1분기 외환은행 인수 후에 최고의 분기 실적이다. 이자이익과 수수료이익 등 그룹의 핵심이익은 전년 동기대비 14.9% 증가한 2,506억원을 기록했다.
STEP 02
뉴스캐치최신 이슈 캐치

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

멕시코 현지법인 개점

2019년 5월 KEB하나은행은 2019년 5월 중남미 핵심 산업중심지인 멕시코에서 현지법인 개점식을 갖고 본격적인 영업을 시작했다. KEB하나은행 멕시코 법인은 현지 진출 한국계 기업의 전문 금융동반자 역할 수행과 더불어 멕시코 기업에 차별화된 선진 금융서비스를 제공하는 현지화 전략을 함께 추진할 계획이다. 한편 24개국 총 180개의 해외 네트워크를 보유하고 있는 KEB하나은행은 올해 ▲일본 후쿠오카 출장소의 지점전환 ▲인도 구루그람 지점신설 ▲미얀마 법인 자지점 추가 개설을 추진하고 있다.
스마트폰뱅킹 서비스로 베트남 영업 박차
2019년 4월 KEB하나은행은 글로벌 스마트폰뱅킹 앱 『Global 1Q』의 베트남지역 서비스를 개시했다. KEB하나은행은 지난 2015년 국내 은행 최초로 캐나다에 비대면 신규 계좌 개설이 가능한 스마트폰뱅킹 앱 『Global 1Q』를 출시한 이래 중국, 인도네시아, 브라질, 일본, 파나마까지 글로벌 서비스 영역을 확대해 왔다. 이로써 KEB하나은행은 현재 전 세계 7개국에서 스마트폰뱅킹 서비스를 제공하게 됐다. 『Global 1Q』는 베트남 출시를 기점으로 편의성이 한층 강화되어, 로그인 후 모바일OTP를 발급받아 편리하게 이체 및 송금 서비스를 이용할 수 있다.
로봇기반 업무자동화(RPA) 구축 완료
2019년 3월 KEB하나은행은 디지털 전환 추진의 일환으로 로봇기반 업무자동화(RPA:Robotic Process Automation)를 구축 완료했다. 단순 반복적인 업무를 로봇이 대체함으로써 사람이 처리할 때 발생하는 실수를 방지하고, 직원은 복합적인 사고력이 필요한 고부가가치 신규 업무로 배치가 가능해졌다. 이번 RPA구축사업을 통해 여신관리, 외환업무, 투자상품 등 총 7개 분야 10개 단위 업무에 대해 업무처리시간의 94%를 로봇이 자동으로 처리하고 나머지 6%만 사람이 처리하게 됐다.
블록체인 기반 신규 비즈니스 대규모 특허출원
2019년 2월 KEB하나은행은 블록체인 사업의 본격화를 위해 46개 신규 비즈니스모델의 특허출원을 마쳤다. 그 동안 국내 디지털 금융 분야에서 축적해온 기술과 아이디어를 접목한 후, 시장에서의 성공 가능성과 은행업무 적용 가능성을 종합적으로 판단해 출원했다. KEB하나은행은 이번 특허 출원으로 국내 금융시장에서의 본격적인 블록체인 비즈니스 추진 기반을 마련했다.

사업 성과는 어떨까?

아시안뱅커지 선정 ‘인공지능 챗봇 서비스’부문 최우수상 수상
2019년 3월 KEB하나은행은 글로벌 금융전문 매체 아시안뱅커지가 개최한 2019 인터내셔널 리테일 파이낸스어워드에서 ‘인공지능 챗봇 서비스(Best Automated Chatbot Initiative)’부문 최우수상을 수상했다. KEB하나은행의 ‘하이뱅킹 2.0(HAI Banking 2.0)’는 국내 최초의 인공지능 기반 대화형 금융서비스로 손님이 인공지능 금융비서인 하이(HAI)와 실시간 음성 및 문자 대화를 통해 송금, 조회, 세금납부, 상품가입, 환전, 해외송금 등 25개의 은행업무를 수행할 수 있는 시스템이다. 아시안뱅커지는 KEB하나은행의 하이뱅킹 2.0을 “챗봇이 한정된 명령어를 습득해 제공해 왔던 기존의 단순 조회 서비스를 넘어 3D 금융비서가 손님과의 일대일 대화를 통해 손님의 의도를 파악해 실제 상품가입까지 도와주는 매우 혁신적이고 새로운 방식의 금융 서비스”라고 평가했다.
유로머니지 선정 『2019 대한민국 최우수 PB은행』 수상
2019년 2월 KEB하나은행은 금융전문지 유로머니(Euromoney)지가 개최한 제 16회 ‘프라이빗 뱅킹 & 자산관리 서베이 2019 시상식(Private Banking and Wealth Management Survey 2019)’에서 PB부문 국가별 최고상인 ‘대한민국 최우수 PB은행’(Best Private Bank in Korea)상을 수상했다. 유로머니지는 “KEB하나은행은 전반적인 자산관리는 물론 ▲개인자산가 대상 자산관리 전문서비스 ▲리서치 역량 및 자산배분 자문 능력 ▲외국환을 포함한 다국적 고객 대상 금융서비스 ▲손님 지향형 기술 혁신 ▲자산승계 플랜을 위한 지원 등 13개 모든 항목에서 1위로 선정됐다”고 선정 이유를 밝혔다.
STEP 03
심층분석재무제표가 알려주는 기업의 속사정

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

재무제표로 본 기업의 속사정더보기

한 눈에 보는 재무경쟁력

수익성
Bad
안정성
Bad
성장성
Good

한 눈에 보는 매출액비교

기업의 수익성 알아보기

Q.수익성이 좋은 알짜 기업일까?
하나은행의 수익성은 낮은 수준이다. 매출액영업이익률의 경우 2018년 10.8%로 동종업계 평균인 21.4%에 크게 못 미쳤으며, 매출액순이익률은 7.8%로 동종업계 평균인 18.2%을 밑돌았다. 경쟁사 신한은행에 비해서도 수익성이 다소 낮다.
Q.영업이익률이 낮은 이유는?
은행은 점포유지비, 인건비, 홍보비 등의 고정비용지출로 타 금융업계 회사보다 영업이익률이 낮다. 은행의 수익성을 나타내는 대표적 지표인 자기자본순이익률(ROE)의 경우 하나은행은 최근 2년간 8.73%, 8.30%로 은행사 평균인 6.47%, 7.63%를 상회했다.

기업의 성장성 알아보기

Q.성장하고 있는 기업일까?
하나은행은 성장성이 보통 수준이다. 매출액의 경우 2016년, 2017년에는 큰 폭 증가하며 우수한 성적을 거뒀지만 2018년에는 -22.3%로 역성장하면서 동종업계 평균인 7.0%에 크게 못 미쳤다. 영업이익증가율은 최근 3년간 375.1%, 79.1%, 6.0%로 매년 준수한 실적을 거두고 있다. 경쟁사인 신한은행에 비해서는 성장성이 다소 낮은 편이다.
Q.영업이익증가율이 높은 이유는?
은행 통합 시너지 효과가 지속적으로 발휘되고 관계사 간 협업 시너지가 증대된 결과다.

기업의 안정성 알아보기

Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
하나은행의 안정성은 보통 수준이다. 최근 3년간 7%대의 자기자본비율과 1200%대의 부채비율을 유지했다. 경쟁사 신한은행과 안정성이 비슷한 수준이다.
Q.부채비율이 높은 이유는?
일반적으로 부채비율이 200% 이상이면 재무건전성이 나쁘다고 평가하지만 은행권 특성상 높은 부채비율은 자연스러운 현상이다. 은행은 예금을 받아 대출을 해주는데 이때 예수금이 부채로 집계되기 때문이다. 은행의 재무건전성을 짐작할 수 있는 BIS비율의 경우 하나은행은 2018년말 기준 16.32%로 은행권 평균인 15.4%를 웃도는 양호한 수준이다.

요약재무제표

연결재무제표와 별도재무제표의 차이

연결재무제표는 자회사, 지분을 가진 그룹의 다른 계열사 등 '연결 대상인 종속회사'의 재무상태까지 모두 포함한 것이며, 별도재무제표는 이를 제외한, 그 기업만의 재무상태를 말한다. 캐치 기업분석리포트에서는 요약재무제표에는 연결과 별도재무제표 모두를, 수익성, 안정성, 성장성 평가에는 별도재무제표를 기준으로 기술한다.

요약재무제표 상세
항목201620172018신한은행
손익계산서매출액29조 3,132억
(28조 4,336억)
33조 449억
(32조 1,811억)
26조 38억
(25조 28억)
18조 410억
(18조 5,915억)
영업이익1조 5,460억
(1조 4,180억)
2조 6,756억
(2조 5,400억)
2조 8,709억
(2조 6,918억)
3조 1,647억
(2조 8,348억)
당기순이익1조 3,802억
(1조 2,300억)
2조 1,122억
(1조 9,547억)
2조 924억
(1조 9,444억)
2조 2,794억
(2조 1,166억)
재무상태표자산총계310조 7,842억
(297조 1,633억)
320조 8,944억
(307조 2,595억)
340조 2,525억
(326조 69억)
348조 5,236억
(323조 8,755억)
부채총계288조 6,716억
(275조 3,327억)
297조 6,553억
(284조 3,086억)
315조 7,431억
(301조 8,953억)
324조 3,311억
(300조 3,042억)
자본총계22조 1,126억
(21조 8,307억)
23조 2,392억
(22조 9,509억)
24조 5,094억
(24조 1,116억)
24조 1,925억
(23조 5,714억)

* 연결재무제표 기준, 괄호 안은 별도재무제표

STEP 03
심층분석경쟁사 비교

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

경쟁사 비교

하나은행

대표사업은행 고유 업무, 신탁업무 등

매출액26조 38억

영업이익2조 8,709억

현황글로벌 사업부문에서 두각

경쟁사 목록

신한은행

대표사업은행 고유 업무, 신탁업무 등

매출액18조 410억

영업이익3조 1,647억

현황베트남 시장에서 성과

우리은행

대표사업은행 고유 업무, 신탁업무 등

매출액19조 9,244억

영업이익2조 7,593억

현황2019년 상반기
당기순이익 사상 최대

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

국민은행, 기업은행 등

STEP 03
심층분석종합분석

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

종합 분석

해외송금 시장의 독보적 강자

북미지역 법인의 약세

아시아 시장 확대

저금리 기조 유지

강점
해외송금 시장의 독보적 강자
KEB하나은행은 과거 외환은행 시절부터 확보해온 영업망을 바탕으로 해외송금 시장에서 압도적인 수익을 올리고 있다. 2018년에만 326억원의 수익을 달성했는데, 이는 주요 6개 은행(국민/신한/KEB하나/우리/농협/기업)의 전체 해외송금 수수료 수익인 789억원의 41%에 달한다. 그러나 비대면 송금이 확산되고 있는 데다가 증권사 및 카드사, 저축은행, 우체국까지 해외송금이 가능하도록 문호가 개방되면서 치열한 경쟁이 예고되고 있어 하나은행도 경각심을 가질 필요가 있다.
약점
북미지역 법인의 약세
KEB하나은행의 북미지역(캐나다, 미국) 법인이 수년째 실적 부진을 겪고 있다. 2018년 캐나다법인의 영업력 향상으로 실적이 큰 폭 개선됐지만 여전히 자산규모 대비 낮은 수준이다. 하나은행의 북미지역 법인은 4곳은 2018년 당기순이익 100억원을 기록했는데, 이는 하나은행의 전체 해외법인 순이익(1228억원)의 8.1%에 해당한다. 실적 부진에 가장 큰 지분을 차지하는 법인은 미국의 하나뱅코프(Hana Bancorp. INC)법인으로, 2018년 37억원의 적자를 냈다. 이에 하나은행은 적자 법인의 정상화와 미주지역 법인의 전반적인 영업력 향상을 위한 노력을 기울이고 있다.
기회
아시아 시장 확대
국내 시장은 저금리와 저성장의 장기화로 성장 한계에 직면해 있다. 이에 국내 은행사들이 해외 금융시장에서 활로를 모색하고 있다. 대표적으로 2018년 국내은행이 베트남에서 벌어들인 순이익은 1억3180만 달러로, 전년(6100달러)대비 120% 가량 성장했다. 베트남뿐만 아니라 미얀마, 필리핀, 중앙아시아를 넘어서 유럽, 중남미까지 사업 기회가 열려 있어, 국내 시중은행들이 저성장의 돌파구를 마련할 수 있을 것으로 기대된다. 이와 관련해 하나은행은 2019년 7월 베트남 자산 규모 1위 은행인 'BIDV'에 1조원을 투자하는 계약을 체결하기도 했다.
위협
저금리 기조 유지
시장금리 하락에 더해 정부의 예대율(예금잔액 대비 대출잔액 비율) 규제 강화가 겹치면서 은행의 수익성을 나타내는 순이자마진(NIM)이 떨어지고 있다. 업계에서는 2019년 2분기 순이자마진이 1분기 대비 0.02~0.03% 하락할 것으로 전망하고 있다. 금리는 은행의 수익성과 밀접한 연관성을 갖는데, 금리가 떨어지면 이자 수익이 줄어들면서 수익성이 감소한다. 한국은행이 국내 경기 부진 등을 이유로 2019년 기준금리 인하를 시사한 가운데, 수익성 악화가 예상되는 하나은행도 대비책을 마련해야 할 것으로 보인다.
STEP 04
취업캐치기업 문화는 어떨까?

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

기업 문화는 어떨까나랑 맞춰보기

어떤 가치를 추구할까?#비전 #미션

가치 추구

비전

신뢰받고 앞서가는 글로벌 은행

폭넓은 기반의 고객에게 장기적 관점에서의 만족을 제공하고, 지속적인 소통과 일관된 경영활동으로 견고한 신뢰관계를 만들어 갈 것

미션

함께 성장하며 행복을 나누는 금융

기업 본연의 목적인 성장과 사회적 책임을 균형있게 추구하는 ‘건강한 성장’을 추구

핵심가치

열정
-
열린마음
-
손님우선
-
전문성
-
존중과배려
STEP 04
취업캐치생생채용정보

하나은행기업분석리포트 2019 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01서류전형

  2. 02필기전형

  3. 031차면접

  4. 042차면접

  5. 05채용

정기 공채 제도 단계적 폐지
KEB하나은행이 내년부터 신입사원을 연중 수시 채용 방식으로 뽑는다. 이르면 2019년 하반기부터 늦어도 2020년부터는 새 채용 방식을 적용할 계획이다.
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