CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
국내/해외
B2B/B2C
자사
민간은행
경쟁사
하나은행
우리은행

종합분석

Strength
자산관리 서비스(WM)의 강자
Weakness
유럽법인 수익 악화일로
Opportunity
동남아 시장의 잠재력과 신한의 성공
Threat
저금리 기조 유지

사업개요

이자부문
87.8%
수수료부문
17.7%
기타영업부문
-5.5%

재직자가 보는 신한은행더보기

#초과근무#파란피#학벌#연봉#영업성과

80

조직문화분위기
79
연봉복지
83
커리어성장
80
근무시간휴가
80
경영진비전
80

“일단 가장 중요한 연봉이 높고 성과급도 높은 편이다. 능력만큼, 노력만큼 연봉을 받을 수 있다는 분위기가 있어서 다들 업무에 열성적인 분위기. 금융계 대기업에 속하기에 근무 여건이나 복리 후생도 좋고 사무 환경도 만족스러운 편... 단, 단점은 야근이 잦기에 저녁 생활이 매우 불규칙 하다는 점.”

“글로벌/IT만 아니면 모두 영업점에서 근무를 해야한다. 개성없고 리테일영업 성과 만능주의. 회식은 지점마다 다르다. 지점별 인원이 열댓명 되기 때문에 기업문화는 중소기업과 크게 다르지 않다. 지점장 눈치, 상사 눈치보기 바쁘고. 급여는 많이 주는 것 같다. 그렇지만 휴가를 쓰기가 힘들다."

* 20181231 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

신한은행은 신한금융그룹 계열사로 대한민국의 4대 시중은행 중 하나이다. 1897년 구)조흥은행으로 설립되어 2006년 구)신한은행과 합병하면서 현 신한은행으로 출범했다.

판매 상품 목록

1위이자부문87.8%

원화 대출, 외환거래, 유가증권 운용에 따른 이자

2위수수료부문17.7%

송금, 대출금 조기 상환 등 예대업무,
보험업무 대행 등에 따른 수수료

3위기타영업부문-5.5%

펀드 및 바카슈랑스 상품 판매 등
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

기업이 말하는 기업정보

신한은행이 말하는 신한은행의 현황은? #사업보고서

2018년 당기순이익 역대 최대 성과
2018년 신한은행은 글로벌 성장세 둔화와 국내 경제성장률 하락에도 불구하고, 당기순이익 2조 2,790억원으로 전년 대비 33.1% 증가한 역대 최대 성과를 시현하였다. 2017년부터 시작한 2020 SMART Project의 성과가 가시화되고 있으며, One Shinhan 전략추진을 통해 비은행 부문의 실적 다변화 등으로 5년 연속 당기순이익 증가세가 지속되었다.
기존 사업영역 성장과 신시장 개척
기존 사업영역의 성장과 효율화 외에 신시장 개척에도 큰 성과가 있었다. 서울시 1금고 유치와 인천시금고 수성으로 기관 네트워크를 더욱 확고히 하였다. Digital Transformation 전략을 통해 변화하는 시장환경에도 민첩하게 대응하고 있다. 2월 신한은행 슈퍼앱 ‘신한 쏠(SOL)’을 공개하여 연말까지 가입자 800만을 돌파하였으며, AI, 블록체인, 클라우드, 빅데이터 등 다양한 디지털 신기술과 금융을 접목한 혁신 서비스 등 이종산업간 융합을 통해 새로운 시장을 개척하고 있다.

신한은행이 밝힌 2019 사업방향은?

더 높은 시선, 창도하는 신한
조용병 신한금융그룹 회장은 2019년 신년사에서 그룹 슬로건을 지난해와 같은 '더 높은 시선, 창도하는 신한'이라고 밝혔다. 다만 그는 "지난해 우리가 모두 '더 높은 시선'에 좀 더 집중했다면 올해는 '창도하는 신한'에 역점을 두고 그룹 전체의 창조적 실행력을 높여 가야 한다"고 말했다.
확장, 쇄신, 선도, 행복
조 회장은 슬로건 실현을 위한 네 가지 과제로 확장, 쇄신, 선도, 행복을 들었다. 구체적으로 원 신한 매트릭스의 성과를 높이고 그룹 시너지를 더욱 발휘해야 하며, 신한의 조직 체계부터 시스템과 프로세스, 상품과 서비스까지 익숙했던 관행을 근본적으로 바꾸는 혁신의 길로 나서야 하고, 리딩 금융그룹으로서 선도적 역할을 수행해야 하며, 유연근무제나 그룹사 교차발령 등의 모두가 행복한 신한을 만들어가야 할 것이라고 그는 전했다.
STEP 02
뉴스캐치최신 이슈 캐치

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

최신이슈캐치더보기

2018 최신이슈

사업내용
· 금융권 최초 외환업무 디지털 방식 도입
· 통합 어플리케이션 '쏠(SOL)' 출시
사업성과
· 국내 금융계 최초로 멕시코 진출

2019 최신이슈

사업내용
· 홍콩 옥토퍼스와 전략적 MOU 체결
· 대출 업무에 블록체인 기술 도입
· 인도네시아에서 디지털 금융서비스 확대
사업성과
· 유로머니(Euromoney)지 선정 4년 연속 '대한민국 최우수 은행' 수상
· 대한민국 혁신대상 서비스혁신 부문 3년 연속 수상
STEP 02
뉴스캐치최신 이슈 캐치

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

2018 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

통합 어플리케이션 '쏠(SOL)' 출시
2018년 2월

신한은행은 2018년 모바일 통합 어플리케이션 '신한 쏠(SOL)'을 출시했다. 이는 신한이 주력하는 디지털 혁신의 신호탄으로 기존의 써니뱅크와 신한S뱅크 등으로 나뉘어 있던 6개의 앱을 하나로 모았다. 신한 쏠에는 기존 앱들의 불편함을 개선하여 인터넷 전문 은행의 편리성을 취하고, 모바일 뱅킹을 핵심 영업채널로 키우며 리딩뱅크의 자리를 지키겠다는 신한은행의 의지가 담겨있다.
금융권 최초 외환업무 디지털 방식 도입
2018년 11월

신한은행은 수출입/송금/해외투자 등 외환업무 전반에 걸쳐 디지털 업무방식을 적용하고 있다. 신한은행의 디지털 업무 플랫폼 구축 작업이 2018년 2월 디지털 창구를 시작으로 쏠깃(SOL kit), 금번의 외환업무 디지털 방식 도입까지 이어지고 있는 것이다. 신한은행은 이번 외환업무 디지털 방식 도입을 통해 종이문서 기반의 외환관련 본부부서 결재 과정에 페이퍼리스를 전면 이행한다. 종이 출력 없이 결재 프로세스를 구현하며 문서출력, 보관, 폐기절차에 따른 시간과 비용을 절감하여 업무효율성을 높였고, 종이문서 처리에 따른 정보누출 리스크도 제거했다.

사업성과는 어떨까?

국내 금융계 최초로 멕시코 진출
2018년 3월

신한은행이 국내 금융권 최초로 멕시코 지점을 개점했다. 멕시코는 미국과 인접해 있다는 지리적 특성 덕분에 많은 제조업체들이 진출하고 있어 성장 잠재력이 높다. 그러나 영업인가 요건이 까다로워 외국계 은행이 진출하기는 어려운 상태인데, 신한이 국내 금융권 최초로 개점에 성공한 것이다. 신한은행은 국내기업과 교민 중심으로 영업기반을 다지고, 멕시코 현지에 최적화된 영업을 통해 '글로벌 신한'을 이루어갈 계획이다.
STEP 02
뉴스캐치최신 이슈 캐치

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

홍콩 옥토퍼스와 전략적 MOU 체결

2019년 6월

신한은행은 홍콩의 대표적인 비접촉식 선불카드 사업자인 옥토퍼스(Octopus Cards Ltd)와 디지털사업 부문의 전략적 협업을 위한 포괄적 업무 협약을 체결했다. 옥토퍼스는 홍콩 전역의 대중교통 및 일반 가맹점에서 소액 결제 수단으로 사용되고 있는 옥토퍼스 카드의 운영사다. 신한은행과 옥토퍼스는 이번 제휴를 기점으로, 양사의 역량을 모아 각 사의 고객들에게 차별적인 편의성 제공을 위해 기존과 다른 디지털 결제 서비스를 개발할 계획이다.
대출 업무에 블록체인 기술 도입
2019년 5월

신한은행은 국내 최초로 대출 업무에 플요한 증명서류 검증 과정을 대체할 수 있는 블록체인 자격 검증시스템을 도입했다. 기존에 스크래핑(Scraping) 기술 적용이 불가능한 일부 대출의 경우 증명서류 발급 및 제출, 진위여부 검증 등 까다로운 절차가 필요했다. 그런데 신한은행이 개발한 블록체인 자격 검증시스템은 2~3일이 소요되던 기존 검증기간을 단축, 실시간 검증이 가능해졌다. 고객은 서류 발급과 영업점 방문 시간을 줄일 수 있고, 은행과 소속 기관은 검증에 투입되는 인력과 비용을 줄일 수 있게 됐다. 신한은행 관계자는 "블록체인 자격 검증시스템의 도입이 비대면 상품 활성화에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
인도네시아에서 디지털 금융서비스 확대
2019년 5월

신한인도네시아은행(Bank Shinhan Indonesia)이 국내은행 중 최초로 인도네시아 현지에서 인터넷 및 모바일 뱅킹을 통해 해외로 송금을 보낼 수 있는 '온라인 해외송금 서비스'를 출시했다. 신한인도네시아은행은 2016년 5월 처음 현지 영업을 시작했으나 국내에서 쌓아온 선도적인 디지털 금융서비스 운영 능력을 바탕으로 단기간에 비대면/디지털 금융서비스 제공을 위한 인프라 구축을 완료했다. 신한인도네시아은행 관계자는 2019년 하반기 비대면 계좌신규 서비스를 오픈할 예정이라고 밝혔다.

사업 성과는 어떨까?

유로머니(Euromoney)지 선정 4년 연속
'대한민국 최우수 은행' 수상
2019년 7월

신한은행은 'Awards for Excellence Asia 2019'에서 대한민국 최우수 은행(Korea's Best Bank)에 선정됐다. 'Awards for Excellence Asia'는 글로벌 금융전문지 유로머니(Euromoney)지가 주최하는 행사로 매년 각 국가별로 최우수 은행을 선정해 시상하고 있다. 신한은행은 2018년 대내외 어려운 여건에도 불구하고 양호한 수익성과 건전성을 실현했고, 글로벌 손익비중이 높으며, 디지털 금융을 선제적으로 추진하는 등, 혁신을 통해 끊임없이 새로운 사업기회를 창출하는 역동성을 높게 평가받았다.
대한민국 혁신대상 서비스혁신 부문
3년 연속 수상
2019년 6월

신한은행은 RPA(Robotic Process Automation) 고도화로 한국표준협회가 주관하는 '대한민국 혁신대상' 서비스혁신 부문을 3년 연속 수상했다. 신한은행은 소득서류 진위여부 확인과 같이 단순반복적으로 진행하는 업무들을 로봇 PC가 대신 수행하는 RPA를 2017년 도입하고 RPA ONE, TWO 프로젝트를 통해 업무프로세스의 혁신을 꾀했다. RPA 혁신을 지속하고 있는 신한은행은 ▲업무효율의 획기적 증대 ▲오류의 최소화 ▲직원 역량 강화를 통한 고객만족과 직원행복 제고 등의 목표 달성을 위해 노력하고 있다.
STEP 03
심층분석재무제표가 알려주는 기업의 속사정

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

재무제표로 본 기업의 속사정더보기

한 눈에 보는 재무경쟁력

수익성
Bad
안정성
Soso
성장성
Good

한 눈에 보는 매출액비교

기업의 수익성 알아보기

Q.수익성이 좋은 알짜기업일까?
신한은행의 수익성은 보통 수준이다. 영업이익률의 경우 2018년 15.3%, 순이익률의 경우 11.4%로 동종업계 평균보다 다소 낮았다. 경쟁사 하나은행에 비해서는 수익성이 높은 편이다.
Q.영업이익률이 낮은 이유는?
은행은 산업특성상 타 금융업계 회사보다 영업이익률이 낮다. 은행의 수익성을 나타내는 지표인 자기자본순이익률(ROE)의 경우 신한은행은 최근 2년간 7.36%, 9.33%로 최상위권의 성적을 거두었다. 특히 2018년에는 대출이자 증가율이 예금이자 증가율보다 높아 예대마진이 상승, 높은 수익을 올렸다.

기업의 성장성 알아보기

Q.성장하고 있는 기업일까?
신한은행의 성장성은 보통 수준이다. 최근 3년간 매출액증가율은 26.7%, 28.7%, -8.8%를 기록했으며, 영업이익증가율은 13.5%, 18.8%, 38.7%를 기록했다. 경쟁사 하나은행에 비해서는 성장성이 약간 높다.
Q.2018년 매출액증가율이 낮은 이유는?
신한은행은 국내 경쟁사들과 달리 해외부문 실적이 매우 우수하다. 특히 신한은행 국외점포 손익은 2013년 957억원에 불과했지만, 2017년 2,350억을 기록하며 매출증대에 힘을 보탰다. 또한 국내에서도 신한은행은 뛰어난 영업력을 기반으로 높은 수익성을 유지 중이다.

기업의 안정성 알아보기

Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
신한은행은 안정성이 보통 수준이다. 최근 3년간 부채비율 1200%대, 자기자본비율 7% 대를 유지했다. 경쟁사 하나은행과 비교했을 때 안정성이 비슷한 수준이다.
Q.부채비율이 높은 이유는?
은행업은 예금을 받아 대출을 해주는데, 이때 예수금이 부채로 집계되기 때문에 부채비율이 높은 특징을 지니고 있다. 은행의 재무건전성을 짐작할 수 있는 BIS비율의 경우 신한은행은 2018년말 기준 15.95%로 은행권 평균(15.4%)을 웃도는 양호한 수준이다.

요약재무제표

연결재무제표와 별도재무제표의 차이

연결재무제표는 자회사, 지분을 가진 그룹의 다른 계열사 등 '연결 대상인 종속회사'의 재무상태까지 모두 포함한 것이며, 별도재무제표는 이를 제외한, 그 기업만의 재무상태를 말한다. 캐치 기업분석리포트에서는 요약재무제표에는 연결과 별도재무제표 모두를, 수익성, 안정성, 성장성 평가에는 별도재무제표를 기준으로 기술한다.

요약재무제표 상세
항목201620172018하나은행
손익계산서매출액15조 5,560억
(15조 8,398억)
18조 5,264억
(20조 3,810억)
18조 410억
(18조 5,915억)
26조 38억
(25조 28억)
영업이익1조 9,590억
(1조 7,208억)
2조 2,044억
(2조 446억)
3조 1,647억
(2조 8,348억)
2조 8,709억
(2조 6,918억)
당기순이익1조 9,406억
(1조 7,771억)
1조 7,112억
(1조 6,078억)
2조 2,794억
(2조 1,166억)
2조 924억
(1조 9,444억)
재무상태표자산총계302조 8,546억
(282조 8,196억)
324조 3,129억
(302조 9,366억)
348조 5,236억
(323조 8,755억)
340조 2,525억
(326조 69억)
부채총계281조 3,877억
(261조 8,588억)
301조 6,600억
(280조 7,480억)
324조 3,311억
(300조 3,042억)
315조 7,431억
(301조 8,953억)
자본총계21조 4,670억
(20조 9,607억)
22조 6,529억
(22조 1,885억)
24조 1,925억
(23조 5,714억)
24조 5,094억
(24조 1,116억)

* 연결재무제표 기준, 괄호 안은 별도재무제표

STEP 03
심층분석경쟁사 비교

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

경쟁사 비교

신한은행

대표사업은행 고유 업무, 신탁업무 등

매출액18조 410억

영업이익3조 1,647억

현황베트남 시장에서 성과

경쟁사 목록

하나은행

대표사업은행 고유 업무, 신탁업무 등

매출액26조 38억

영업이익2조 8,709억

현황글로벌 사업부문에서 두각

우리은행

대표사업은행 고유 업무, 신탁업무 등

매출액19조 9,244억

영업이익2조 7,593억

현황2019년 상반기
당기순이익 사상 최대

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

국민은행, 기업은행, NH농협은행 등

STEP 03
심층분석종합분석

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

종합 분석

자산관리 서비스(WM)의 강자

유럽법인 수익 악화일로

동남아 시장의 잠재력과 신한의 성공

저금리 기조 유지

강점
자산관리 서비스(WM)의 강자
신한은행은 자산관리 서비스인 WM(Wealth Management)부문에서 강자다. 신한은행이 신한금융투자와 함께 출범한 금융복합모델 신한PWM은 2015년부터 3년이 넘는 기간 동안 연평균 10%가 넘는 성장률을 보였다. 2018년 12월에는 아시안뱅커지가 선정한 '대한민국 최우수 WM'을 4년 연속 수상하기도 했다. 2019년 5월에는 신한금융투자, 신한BNPP자산운용과 협업한 첫 법인 자산관리 컨설팅 체계를 출범시켰으며, 앞으로도 차별화된 서비스 제공을 통해 WM 강자의 자리를 지킬 것으로 보인다. 또한 저금리가 장기화되면서 자금 운용에 대한 수요가 더욱 커지고 있어 꾸준히 수익을 올릴 수 있을 것으로 전망된다.
약점
유럽법인 수익 악화일로
신한은행 유럽법인이 수익성과 자본 여력 한계 속에서 역성장을 거듭하고 있다. 금융감독원에 따르면 2019년 1분기 유럽신한은행의 손익은 전년 동기 대비 65% 급감한 1억5400만원을 기록했다. 10여년 전만 해도 40억원대의 순익을 올렸던 유럽신한은행은 2018년 연간 1400만원의 순익을 거두면서 금융감독원으로부터 경영유의 조치를 받았다. 앞으로도 저성장의 늪에 빠진 선진국 시장에서 단기간에 수익성을 끌어올리기는 어려울 것으로 예상되어 신한은행의 현명한 조치가 요구되는 시점이다.
기회
동남아 시장의 잠재력과 신한의 성공
2019년 현재 국내 금융시장이 성장 한계에 직면해 있어 은행사들은 해외 시장에서 돌파구를 찾고 있다. 그런 가운데 신한은 글로벌 사업에서 지속적으로 성과를 내고 있다. 신한베트남은행이 베트남에서 외국계 은행 1위를 유지하고 있고, 신한인도네시아은행은 현지은행들을 인수하며 60개 지점을 운영 중이다. 2018년에는 멕시코에 현지 법인을 설립하는데 성공했다. 이처럼 성장 잠재력이 높은 지역을 중심으로 진출하여 성공을 거두면서 신한은행의 글로벌 수익은 최근 2년간 30%대 성장세를 기록하고 있다. 동남아 시장잠재력이 충분한 상황이니만큼 앞으로도 경쟁력 강화를 통해 수익을 올릴 수 있을 것으로 기대된다.
위협
저금리 기조 유지
시장금리 하락에 더해 정부의 예대율(예금잔액 대비 대출잔액 비율) 규제 강화가 겹치면서 은행의 수익성을 나타내는 순이자마진(NIM)이 떨어지고 있다. 업계에서는 2019년 2분기 순이자마진이 1분기 대비 0.02~0.03% 하락할 것으로 전망하고 있다. 금리는 은행의 수익성과 밀접한 연관성을 갖는데, 금리가 떨어지면 이자 수익이 줄어들면서 수익성이 감소한다. 한국은행이 국내 경기 부진 등을 이유로 2019년 기준금리 인하를 시사한 가운데, 수익성 악화가 예상되는 우리은행도 대비책을 마련해야 할 것으로 보인다.
STEP 04
취업캐치기업 문화는 어떨까?

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

기업 문화는 어떨까나랑 맞춰보기

어떤 가치를 추구할까?#미션 #비전

가치 추구

미션

미래를 함께하는 따듯한 금융

금융으로 세상을 이롭게 한다

비전

1등은행

새로운 미래를 열어가는 사랑받는 1등은행

핵심가치

고객중심
상호존중
변화주도
최고지향
주인정신

어떤 인재를 원할까?#인재상

  1. 01
    따뜻한 가슴
    정직과 신뢰를 바탕으로 나 혼자가 아닌 모든 구성원을 생각하는 사람
    팀웍을 통해 목표달성에 기여하고 헌신하는 사람
  2. 02
    창의
    자신의 꿈을 위해 늘 고민하며, 유연하고 열린 사고를 가진 사람
    급격히 변화하는 환경 속에서 다양한 의견을 수용하고 자신의 꿈을 키우고자 부단히 자기개발에 노력하는 사람
  3. 03
    열정가
    조직과 나의 발전을 위해 끝없는 열정을 가지고 도전목표를 향해 강력하고 신속하게 실행하는 사람
    매사에 밝고 긍정적으로 생각하며 헌신과 도전정신을 가지고 실행력을 앞세워 일하는 사람
STEP 04
취업캐치생생채용정보

신한은행기업분석리포트 2019 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01서류전형

  2. 02필기시험

  3. 03직무적합도 면접

  4. 04최종면접

  5. 05최종 합격 발표

스펙보다 자소서, 면접
신한은행은 학력, 학벌 등 스펙을 중요하게 여기지 않는다. 그보다는 자기소개서와 면접을 꼼꼼하게 본다. 실제로 최근 합격자 중 명문대 출신은 미미하다. 대신 은행 근무를 하는 데 필요한 자신감과 예의를 갖춘 인재를 선호한다.
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