CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
국내외
전세대
자사
저가항공 대표주자
경쟁사
진에어
이스타항공

종합분석

Strength
대표 LCC항공으로
충성고객 확보
Weakness
비교적 낮은 서비스와 인지도
Opportunity
4차산업시대 걸맞는
IT투자
Threat
과포화된 저가항공시장

사업개요

항공운송사업
98.0%
항공운수보조 외
1.7%
기타
0.1%

재직자가 본 제주항공더보기

#비상#발전가능성#미래지향적#리프레시#도전

79

조직문화분위기
80
연봉복지
79
커리어성장
79
근무시간휴가
80
경영진비전
77

"동북아시아 항공업계 발전 추세에 따른 계열사의 지속 발전의지"

"함께 성장하는 회사 입니다."

"마트캐셔같은 느낌. 좀더 자기계발에 힘써 다른곳에서 경력을 쌓길 바람"

"택배회사의 항공 버전이라고 보면 된다"

* 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

관광객의 여행편의를 높이기 위한 위해 애경그룹과 제주도가 공동으로 설립한 저비용항공사이다.

판매 상품 목록

1위 항공운송사업 98.0%

국내, 국제선 여객기 운항

2위 항공운수보조 외 1.7%

국제 화물 운송

3위 기타 0.1%

기내판매 등
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

기업이 말하는 기업정보

제주항공의 현황은? #사업보고서

다수의 LCC 등장으로 경쟁 심화
시장 선도 경영 지속
국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 현재 국내 총 8개 항공사가 경쟁하고 있으며, 최근 신규 면허 발급으로 인해 3개 항공사가 추가로 시장에 진입할 예정입니다. 국내 항공사간의 경쟁뿐만 아니라 외국 LCC를 중심으로 하는 외국 국적 항공사의 시장 진입은 운임 인하 압박을 심화시킬 것으로 예상됩니다. 그러나 제주항공이 지금까지 해온 것과 같이 효율적으로 시장을 선도하고 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 경영활동을 충실히 수행한다면 증가하는 항공수요에서 우리가 확보하는 시장은 더욱 커질 것입니다. 빠르게 변화하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 핵심 역량 강화(내재화), 방한관광객 수요 창출, 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행함으로서 차별적 경쟁력을 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다.
1년간 탑승객 1,200만명 이상 운송
다양한 노선 제공을 위한 노력
2018년 제주항공은 국내선 제주-김포, 제주-김해, 제주-청주, 제주-대구, 김포-김해, 제주-광주 노선에서 누계 총 26,410편, 탑승객 468만 여 명을 운송하여 국내 여행지를 찾는 방문객의 여행편의를 증진시켰으며 국제선에서는 일본, 동남아, 중국, 대양주(괌, 사이판) 등 기존 수익성 있는 정기노선 증편과 임시증편을 통하여 총 44,192편, 탑승객 733만 여 명을 운송 하였습니다. 특히 올해에는 총 탑승객 1,200만명 이상을 운송하면서 제주항공의 장기적인 성장 잠재력을 증명하기도 하였습니다. 국내선에서는 제주기점 노선을 다양화하며 시기별 탄력적으로 공급을 조절하며 항공 수요를 유지하고 있으며, 무안, 대구 등 지방발 노선을 확대하여 신규 항공수요를 창출하는데 앞장서는 등 승객에게 다양한 노선 선택의 기회를 제공하고 합리적이고 자유로운 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

최신이슈캐치

2018 최신이슈

사업내용
· 고객편의 증대· 지방공항 활성화 노력
· 객실승무원 안경 착용 허용
· 어린이 승객 대상 마케팅
· SSG와 제휴로 항공권 간편결제
사업성과
· 사상 최대 1분기 매출 기록

2019 최신이슈

사업내용
· 넓어진 한·중 하늘길, 제주항공이 가장 빠르게 난다
· 기내 안전교육에 VR 도입
· LCC 업계 최초 시뮬레이터 도입
사업성과
· 10년간 210만명 날랐다
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

2018 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

고객편의 증대·지방공항 활성화 노력
제주항공은 2018년 들어 여객기 3대를 추가 도입, 연내 39대 운용의 목표를 향해 박차를 가하고 있다. 이는 국적항공사 가운데 가장 공격적인 운행기단 확대 기조로, 기존 주요노선에 대한 증편과 함께 지방발 국제선 신규 취항을 통하여 여행편의를 증대시킬 수 있게 됐다. 4월에는 무안국제공항에서 무안발 일본 오사카, 베트남 다낭, 태국 방콕 노선 등 3개 노선의 신규 취항식을 개최하기도 했다.
객실승무원 안경 착용 허용
제주항공은 승무원들의 안경 착용과 네일아트를 허가해 승무원들이 기내 서비스 시 안경을 착용할 수 있게 했다. 파손에 대비해서 여분의 안경 혹은 콘택트렌즈를 소지하면 된다. 손톱 관리의 경우에는 승객이 불편함을 느끼거나 스쳤을 때 상처를 입을 수 있는 큐빅, 스톤아트를 제외한 모든 색의 네일아트를 할 수 있도록 했다. 승무원들이 즐겁고 행복한 상태로 객실서비스를 할 때, 승객에게 보다 나은 서비스를 할 수 있을 것으로 판단한 데에 따른 방침이다.
어린이 승객 대상 마케팅
제주항공은 어린이들 사이에서 폭발적 인기를 끌고 있는 캐릭터 ‘핑크퐁'으로 유명한 스마트스터디와 업무협약을 체결했다. 이번 업무협약을 통해 기내 용품 제작, 캐릭터 래핑 항공기, 콘텐츠 제작 등 어린이 승객을 위하여 다양한 마케팅 활동을 펼친다. 이에 앞서 제주공항은 김포공항을 통해 여행을 가는 어린이 승객을 대상으로 핑크퐁 네임택 및 엽서를 나눠주고 핑크퐁 인형과 함께 사진촬영하는 이벤트를 진행하기도 했다.
SSG와 제휴로 항공권 간편결제
제주항공과 신세계 간편결제서비스 SSG페이가 결합했다. 이로써 제주항공 홈페이지와 모바일을 통해 항공권을 구매할 때 SSG페이를 이용해 간편하게 항공권을 결제할 수 있다. 이번 제휴건은 SSG페이가 항공사와 제휴한 첫 사례로, 이를 통해 제주항공의 국내선을 비롯, 일본, 중국, 대만, 필리핀, 태국, 베트남, 괌, 사이판 등 20개 이상 노선의 항공권의 간편결제가 가능하게 됐다.

사업 성과는 어떨까?

사상 최대 1분기 매출 기록
제주항공은 사상 최대 1분기 매출을 기록했다. 2018년 1분기 연결기준 매출은 3086억원을, 영업이익은 464억원을 달성했다. 매출의 경우 전년 동기 2402억원과 비교해 28.5% 증가한 수치다. 영업이익은 17년 272억원에 비해 70.6% 증가했다. 노선 확대와 항공기 가동률 향상 등이 호실적에 큰 영향을 준 것으로 보인다. 매출액은 분기기준으로 창사 후 처음 3,000억원대를 돌파했다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

넓어진 한·중 하늘길, 제주항공이 가장 빠르게 난다

한·중 항공회담의 성과로 중국간 하늘길이 넓어져 저비용 항공사에게 새로운 성장 발판이 마련됐다. 운수권 설정 및 관리방식이 노선별에서 권역별로 변경되어, 권역 내 출발지와 도착지 변경을 통한 유연한 노선 관리가 가능해진 것이다. 운수권 자체가 늘었다는 점도 긍정적이다. 한·중간 운수권은 주 70회 증대된다. 중국 정부의 항공 운수량 확대 의지에 따라, 운임하락 유도가 가능한 저가 항공사 중심으로 신규 노선 배분이 진행될 것으로 예상된다.
이번 회담으로 타 저비용 항공사에 비해 항공기 여력이 충분한 제주항공이 수혜를 입을 것으로 보인다. 정연승 NH투자증권 연구원은 "제주항공은 최근 운항이 중단된 B737 맥스 기종 대신 B737 NG 모델을 올해 6대 추가 도입할 계획"이라며 "지난해부터 무안, 청주 등 신규 공항 슬롯도 선제적으로 확보한 만큼 신규 노선 확보 폭이 가장 클 것"이라고 예상했다.
기내 안전교육에 VR 도입
제주항공이 국내 최초로 기내 안전교육에 VR을 도입해, 비상상황에 대한 대응력을 높이고 위급상황 대처능력을 향상시키기데 집중하기 시작했다. 늘어나는 기단과 노선의 안정적인 운용 및 소비자 신뢰 확보를 위해 최우선 과제로 ‘안전운항체계 고도화’를 선택한 것이다. 훈련은 VR기기를 착용한 뒤 난기류가 발생했거나 비상착륙을 했을 때 승무원의 비상탈출 지휘, 최종점검 및 반출품 확보, 객실 승무원 탈출 순으로 진행된다. 제주항공 관계자는 "사진이나 이미지 기반의 기존 훈련방식에서 벗어나 훈련생 중심의 체험형 교육을 통한 차별화된 교육을 실시하게 됐다"며 "다양한 현장 시나리오를 적용해 객실 승무원의 상황대처 능력을 향상 시킬 수 있을 것"이라고 말했다.
LCC 업계 최초 시뮬레이터 도입
제주항공이 저비용항공사 중 최초로 모의비행 훈련장치(시뮬레이터)를 도입했다. 이로 인해 조종사들은 매년 2회 이상 시뮬레이터로 교육을 받게 되며, 계기판 오류, 난기류 등 운항 중에 발생할 수 있는 비상상황에 대한 능력을 높일 수 있게 되었다. 제주항공은 2017년 12월 시뮬레이터 제작 기업인 CAE와 시뮬레이터 2대 구매 계약을 맺었다. 제주항공 관계자는 "나머지 1대는 2022년으로 예정된 보잉 737-맥스8 도입에 맞춰 운용할 계획"이라고 말했다.

사업 성과는 어떨까?

10년간 210만명 날랐다
제주항공의 첫 국제선 정기편인 인천~오사카 노선이 취항 10주년을 맞았다. 취항 첫 해에 7만 3,000여명이 탑승한 것을 시작으로 2016년 12월 탑승객 100만을 돌파했다. 이후 2년 만에 탑승객 수 200만명을 넘어섰다. 이처럼 탑승객이 늘면서 지난 10년간 연평균 약 24% 수준의 높은 여객수송 성장률을 이어가고 있다. 제주항공 관계자는 "인천~오사카 노선은 제주항공의 첫 번째 국제선 정기노선이라는 상징성과 함께 제주항공의 성장을 이끄는 대표 노선이 됐다"며 "가장 편리한 일정으로 여행의 만족도를 높이겠다"고 말했다.
STEP 03
심층분석재무제표로 보는 기업의 속사정

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

재무제표로 본 기업의 속사정더보기

한 눈에 보는 재무경쟁력

수익성
Good
안정성
Good
성장성
Good

한 눈에 보는 매출액비교

기업의 수익성 알아보기

Q.수익성이 좋은 알짜기업일까?
제주항공은 수익성이 좋은 기업이다. 17년 영업이익률 10.2%, 18년 영업이익률 8.1%로 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 업계 평균인 5% 대보다 훨씬 높다.경쟁사인 진에어와 비교했을 때, 2017년에는 비슷한 수준이었지만 2018년 진에어 수익성이 급격히 악화된 것에 비해 제주항공은 양호한 수준을 유지했다.
Q.영업이익률이 높은 이유는?
규모의 경제를 통해 비용을 효과적으로 관리한 덕분이다. 항공기 수를 급격히 늘렸음에도 불구하고, 보잉 737 단일 기종으로 운영 중이기 때문에 관리 비용이 크게 늘지 않은 것이다. 또한 항공기 수를 늘리면서 정비로 인해 쉬는 시간을 줄이고 가동률을 높인 것도 수익성 향상에 기여했다.

기업의 성장성 알아보기

Q.성장하고 있는 기업일까?
제주항공은 성장성이 높은 기업이다. 매출액증가율이 2015년 19.1%, 16년 23%, 17년 33.3%를 기록해 매출액은 매년 상승곡선을 그리고 있다. 이는 경쟁사인 진에어와 동종업계 평균보다도 높은 수치다. 영업이익증가율의 경우에도 2017년 73.1%를 기록해 동종업계 평균이 마이너스 성장을 기록한 것과 대비된다.
Q.매출액 증가율이 좋은 이유는?
항공기 수를 늘리고, 노선을 확대한 덕분이다. 2018년에만 8대의 항공기를 도입했으며, 국제선 22개 노선에 취항했다. 특히 이미 포화상태인 김포,인천과 달리 성장 잠재력이 큰 지방 항공으로 노선을 확대하여 향후 성장의 기반을 마련했다는 평가를 받고 있다.

기업의 안정성 알아보기

Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
제주항공의 안정성은 좋은 편이다. 최근 3년간 부채비율은 조금 늘었지만, 160%대로 안정적인 수준이며, 자기자본비율 역시 안정적인 수준이다. 신용등급 역시 안정적인 수준이다. 보통 부채비율이 90% 이하일 경우 매우 좋은 편, 90~200% 대를 안정적인 편으로 평가된다.
Q.부채비율이 보통인 이유는?
다른 국내 항공사들과 마찬가지로 항공기를 단순 구매가 아닌 리스 형태로 운영 중이라 부채 비율은 보통 수준을 기록했다. 그러나 인수 합병이나 노선 확대보다는 내실 경영에 힘을 쏟은 덕분에 안정적인 매출액 증대로 자본 확장에 성공했고, 자기자본 비율은 매우 우수한 수준이다.

요약재무제표

연결재무제표와 별도재무제표의 차이

연결재무제표는 자회사, 지분을 가진 그룹의 다른 계열사 등 '연결 대상인 종속회사'의 재무상태까지 모두 포함한 것이며, 별도재무제표는 이를 제외한, 그 기업만의 재무상태를 말한다. 캐치 기업분석리포트에서는 요약재무제표에는 연결과 별도재무제표 모두를, 수익성, 안정성, 성장성 평가에는 별도재무제표를 기준으로 기술한다.

요약재무제표 상세
항목 201620172018 진에어
손익계산서 매출액 7,476억
(7,476억)
9,964억
(9,963억)
1조 2,594억
(1조 2,566억)
1조 107억
(1조 107억)
영업이익 584억
(587억)
1,013억
(1,016억)
1,012억
(1,023억)
630억
(630억)
당기순이익 530억
(532억)
778억
(771억)
709억
(706억)
445억
(445억)
재무상태표 자산총계 6,003억
(6,004억)
8,004억
(7,998억)
1조 316억
(1조 245억)
5,195억
(5,195억)
부채총계 3,284억
(3,283억)
4,690억
(4,689억)
6,492억
(6,428억)
2,533억
(2,533억)
자본총계 2,719억
(2,722억)
3,314억
(3,310억)
3,824억
(3,817억)
2,662억
(2,662억)

* 연결재무제표 기준, 괄호 안은 별도재무제표

STEP 03
심층분석경쟁사 비교

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

경쟁사 비교

제주항공

대표사업항공운송사업, 호텔사업 등

매출액1조 2,594억

영업이익1,012억

현황LCC 업계 1위
19분기 연속 흑자 달성

경쟁사 목록

진에어

대표사업항공운송사업

매출액8,884억(2017)

영업이익969억(2017)

현황지속되는 국토부 영업 제재로 위기

에어부산

대표사업항공운송사업

매출액5,617억

영업이익345억

현황국제선 운수권 획득으로 인천공항 진출 성공

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

이스타항공, 티웨이항공 등

STEP 03
심층분석종합분석

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

종합 분석

대표 LCC항공으로 충성고객 확보

비교적 낮은 서비스와 인지도

4차산업시대 걸맞는 IT투자

과포화된 저가항공시장

강점
대표 LCC항공으로 충성고객 확보
제주항공은 해외여행의 대중화를 연 국내 대표 저비용항공사로서의 이미지를 탄탄히 구축하고 있다. 또한 생활용품 전문기업인 AK기업을 모기업으로 두어, 모기업이 항공분야 전문 기업인 경쟁 LCC보다 독립성을 갖고 있다는 강점도 가졌다. 또한 특화된 중·단거리 노선의 효율적 운용으로 인해 저렴한 항공에 대한 수요를 끌어왔다.
약점
비교적 낮은 서비스와 인지도
저비용항공사의 한계로 대형항공사와 비교했을 때 낮은 서비스 품질이 대표 약점으로 꼽힌다. 또한 국내 위주 사업 전개로 인해 해외 인지도도 낮은 편이다. 최근 운임인상안을 두고 2대 주주인 제주도와 갈등을 빚고 있는 상황도 운영에 걸림돌이 될 것으로 보인다.
기회
4차산업시대 걸맞는 IT투자
4차 산업혁명은 항공산업에서도 중요한 변화이기 때문에, 변화에 선제적으로 대응하는 항공사는 이를 큰 기회로 활용할 수 있을 것으로 보인다. 이에 제주항공은 4차산업혁명시대에 발맞춰 IT 투자를 적극 확대하고 있다. 이를 통해 고객 접근성과 사용성을 개선하려는 의지다. 대표적으로 모바일 환경 고도화를 통한 여행 큐레이션 서비스 및 여행 정보 제공 등 다양한 개인별 맞춤형 서비스를 제공하여 고객만족도를 높일 예정이다.
위협
과포화된 저가항공시장
현재 운항 중인 저가항공은 제주항공을 포함, 진에어·이스타항공·티웨이항공 등 총 6개사가 경쟁하고 있는 형태다. 이에 그치지 않고 앞으로 국내 저가항공은 더욱 늘어날 전망이다. 기타 6개사가 현재 LCC법인을 설립 및 추진하고 있는 상황이기 때문이다. 이러한 상황에서 제주항공만이 가진 경쟁력을 발휘해 지속적으로 시장을 선도할 묘안이 필요하다.
STEP 04
취업캐치기업문화는 어떨까

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

기업 문화는 어떨까 나랑 맞춰보기

어떤 인재를 원할까?#핵심가치

  1. 01
    안전
    무엇과도 타협할 수 없는 기본이며, 누구나 규정과 절차를 반드시 지키는 것이다
  2. 02
    신뢰
    신뢰하고 신뢰받는 것이며, 말 한대로 행동하며 약속하면 지키는 것이다
  3. 03
    저비용
    경쟁에서 이기는 최상의 수단이며, 최적의 투자로 최고의 효율성을 달성하는 것이다
  4. 04
    도전
    개인과 회사가 발전하는 원동력이며, 더 큰 목표를 위해 과감하게 시도하는 것이다
  5. 05
    팀워크
    사랑하고 존경하는 하나의 팀이 되는 것이며, 더 큰 성공을 위해 협력하는 것이다
STEP 04
취업캐치생생 채용 정보

제주항공기업분석리포트 2019 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01서류전형

  2. 02온라인 인성검사

  3. 031차·2차면접

  4. 04신체검사

  5. 05최종합격

재주캐스팅 전형 주목
서류전형과 실무면접 전형 대신에, 주제에 맞는 50~90초 정도의 짧은 영상으로 자유롭게 자신의 역량을 표출하는 채용 방식이다. 스펙보다 자신만의 특별한 강점을 어필하는 것이 중요하다.
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