CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
B2B·B2C, 국내·해외
자사
디스플레이 제조
경쟁사
LG디스플레이
BOE

종합분석

Strength
중소형 OLED 시장 내
명실상부한 1위
Weakness
아이폰X의 부진
Opportunity
폴더블 디스플레이 패널 시장의 성장
Threat
중국의 공격적인 설비투자에 따른 공급과잉

사업개요

모바일
TV
PID
IT

재직자가 본 삼성디스플레이더보기

#삼성#Oled#칼퇴#연봉제#열정페이#이건희#인맥

85

조직문화분위기
84
연봉복지
86
커리어성장
84
근무시간휴가
85
경영진비전
84

"업계에서 유일무이한 기술을 보유하여 근무를 하면서 새로운 기술을 많이 접함."

"사회 인지도 훌륭한 복지 성과에 따른 임금보장 등이 장점이라 생각합니다."

"자유로운 복장과 강요하지 않는 회식분위기"

"이직 가능한 업계가 제한되어있고, 대기업에서 맡은 직무로 이직하기에 어려울수 있음."

"수직적인 조직 문화는 우리나라 대기업 대부분이 가지고 있는 문제점이라 생각합니다."

"개인의 발전가능성이 낮고 다른직종으로의 경력 이직이 힘들다."

* 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

삼성디스플레이는 각종 전자기기의 정보표시장치로 사용되는 TFT-LCD 및 OLED(유기발광 다이오드) 제품을 생산 및 판매하고 있다.

판매 상품 목록

모바일

모바일 디스플레이: 스마트폰, 스마트워치, VR 등

TV

TV 디스플레이: Curved TV

PID

PID: Video Wall, Outdoor/Indoor, Stretched 등

IT

IT: Curved Monitor
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

기업이 말하는 기업정보

삼성디스플레이의 현황은? #보도자료

아이폰 시즌 3분기 실적 호조
삼성디스플레이는 애플사의 아이폰용 OLED 패널 채용 확대를 통해 2018년 3분기 호실적을 기록했다. 금융투자업계에 따르면 삼성디스플레이는 3분기 9000억 원에 이르는 영업이익을 기록한 것으로 추정된다. 황민성 삼성증권 연구원은 "OLED 실적 개선은 애플의 주문에 크게 좌우되고 있다"며 "4분기 애플의 주문이 예상보다 10% 이상 상향조정되고 있고, 이런 추세가 2019년 1분기까지 이어진다면 올해 초보다 큰 폭의 이익 증가를 기록할 수 있을 것"이라고 전했다.
플렉시블 OLED 시장의 성장
삼성디스플레이 관계자는 "주요 스마트폰 제조사들이 2018년 하반기 플래그십 제품들에 OLED를 사용한 대화면 풀스크린을 대거 탑재하면서 플렉시블 OLED 시장이 빠르게 커지고 있다"며 "플렉시블 OLED는 LCD와 달리 자유롭게 구부릴 수 있기 때문에 베젤리스, 노치, 엣지 등 다양한 화면 디자인이 가능하다"고 했다. 관계자는 또한, "플렉시블 OLED는 대화면 풀스크린 스마트폰 구현에 가장 적합한 디스플레이"라며 "삼성디스플레이가 스마트폰용 디스플레이 시장에서 더욱 확고한 위치를 차지할 것으로 기대한다"고 했다.

2019 사업방향은?

5G가 불러올 DoT 시대
5G를 기반으로 완벽한 사물인터넷(IoT)이 현실화되면 인터넷을 통해 연결된 세상을 디스플레이로 경험할 수 있는 '사물디스플레이(Display of Things, DoT)를 필요로 하게 될 것입니다. 올해는 4차 산업혁명의 핵심 인프라인 5G 이동통신이 상용화되는 해로 이는 산업과 시장의 지형도를 바꾸고 일하는 방식에도 큰 변화를 불러올 것입니다.
혁신, 소통, 팀워크
지금까지의 프레임과 속도에서 벗어나 업무에 대한 생각과 문제를 해결하는 방법, 일하는 방식을 완전히 혁신해 새로운 시장, 새로운 미래에 걸맞은 새로운 삼성디스플레이의 초석을 올해 더 단단하게 다져나가야 합니다. 올 한 해도 우리의 가능성과 저력을 다시 한 번 믿고 혁신, 소통, 팀워크의 조직문화를 바탕으로 새로운 미래를 향해 더 큰 보폭으로 전진합니다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

최신이슈캐치더보기

2018 최신이슈

사업내용
· 깨지지 않는 스마트폰용 패널 개발
· 아우디 첫 양산 전기차 e-트론에 삼성 OLED 탑재
사업성과
· 갤럭시9, 디스플레이메이트 화질평가서 최고 등급 획득
· 디스플레이메이트, 갤노트9에 'Excellent A+' 부여

2019 최신이슈

사업내용
· 폴더블 디스플레이 시장 독주
· 노트북용 UHD OLED 개발
· 베트남 교육환경개선 지원
사업성과
· 갤럭시 폴드용 OLED 국제인증 획득
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

2018 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

깨지지 않는 스마트폰용 패널 개발
삼성디스플레이가 깨지지 않는 스마트폰용 패널을 개발해 글로벌 안전 인증기관 UL로부터 내구성을 검증받았다. 이는 플렉시블 OLED 패널에 플라스틱 소재의 커버 윈도우를 부착하여 기판과 윈도우 모두 깨지지 않도록 한 것이다. 관계자는 "최근 개발되고 있는 플라스틱 윈도우는 깨지지 않는 내구성에 유리와 흡사한 투과율과 경도를 갖추고 무게까지 가벼워 휴대용 전자기기에 특히 적합하다"며 "앞으로 스마트폰은 물론 안전기준이 까다로운 차량용 디스플레이나 군사용 모바일 기기, 학습용 태블릿PC, 휴대용 게임기 등 다양한 전자제품에 활용될 것"이라고 전했다.
아우디 첫 양산 전기차 e-트론에 삼성 OLED 탑재
삼성디스플레이는 아우디가 18년 9월 선보인 전기 스포츠 유틸리티 차량(SUV) e-트론에 7인치 OLED 디스플레이를 공급한다고 밝혔다. 해당 디스플레이는 차량 대시보드 좌우에 장착되어 카메라와 함꼐 기존의 사이드미러 기능을 대신하며, 터치센서가 내장되어 있어 터치로 화면의 확대와 축소가 가능하다. 이를 통해 사각지대 없이 보다 넓은 시야를 제공하고 흐린 날이나 어두운 곳에서도 원활하게 시야를 확보할 수 있게 되었다. 특히 소비전력이 적고 얇고 가벼우며 뛰어난 색재현력과 빠른 응답속도로 어떤 환경에서도 선명한 영상을 보여준다.

사업 성과는 어떨까?

갤럭시9, 디스플레이메이트 화질평가서 최고 등급 획득
세계적인 디스플레이 전문 기관인 미국 디스플레이메이트의 화질평가에서 갤럭시 S9이 역대 최고 점수 'Excellent A+' 등급을 획득했다. 디스플레이메이트가 공개한 평가 결과에 따르면, 갤럭시S9은 주요 평가항목인 밝기, 야외 시인성, 색재현력 등에서 갤럭시S8의 성능을 뛰어넘었을 뿐만 아니라, 색 정확도에서 평가 사상 가장 완벽한 디스플레이로 기록됐다.
디스플레이메이트, 갤노트9에 'Excellent A+' 부여
미국 뉴욕에서 공개된 갤럭시노트9이 최고 성능의 디스플레이를 갖춘 스마트폰으로 인정받았다. 특히 색 정확도에서 '테스트 제품 이래 가장 정확한 색 표현'이라는 평가를 받으며 현실 기반의 AR 콘텐츠가 늘어나는 상황에 최적화된 디스플레이임을 증명했다. 디스플레이메이트 대표는 갤럭시노트9 디스플레이에 대해 "한층 더 강화된 등급표준과 엄격해진 평가기준에도 불구하고 모든 평가 항목에서 우수한 점수를 받았다"며 "매년 빠르게 발전하고 있는 디스플레이의 기준을 갤럭시노트9이 또 한 번 크게 높였다"고 전했다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

2019 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

폴더블 디스플레이 시장 독주

갤럭시 폴드가 탑재된 폴더블 스마트폰이 미국에서 판매 첫날 물량이 동날 정도로 엄청난 호응을 얻으며, 삼성디스플레이가 시장 초기 주도권을 선점하는데 힘을 얻고 있다. 삼성디스플레이가 양산 중인 폴더블 디스플레이는 새로운 복합 폴리머 소재를 사용해 기존 스마트폰 디스플레이보다 두께가 약 50% 정도 얇다는 특징이 있다. 이동훈 삼성디스플레이 대표이사는 "폴더블 디스플레이는 연구·개발·제조 등 우리 회사의 모든 역량을 오랜 기간 투입해 이뤄낸 값진 축적의 결과물"이라며 임직원들의 노고를 격려하고 "남들이 따라올 수 없는 차별화된 제품으로 기술혁신을 지속해야 한다"고 당부했다. 현재 중국의 BOE, 비전옥스 등이 폴더블 시장에 도전하고 있지만 수율을 높이는 데 어려움을 겪고 있어 한동안 삼성디스플레이의 독주가 이어질 것으로 전망된다.
노트북용 UHD OLED 개발
삼성디스플레이가 세계 최초로 초고화질 해상도의 노트북용 유기발광다이오드 디스플레이를 개발하며 프리미엄 IT 공략에 나섰다. 해당 패널은 레노버와 델, HP 등 글로벌 제조사의 신제품에 탑재될 예정이며, 이는 OLED 패널로는 세계 최초이다. OLED 패널은 기존 패널에 비해 색 표현력이 좋고, 패널이 얇고 가벼울 뿐 아니라 소비전력도 적게 들어 노트북용으로 적합하다는 장점이 있다. 윤재남 삼성디스플레이 마케팅팀장은 "삼성디스플레이의 15.6형 OLED는 압도적인 HDR과 뛰어난 색 재현력, 높은 야외 시인성 등 휴대용 IT 기기에 최적화된 디스플레이 솔루션을 제공한다"면서 "기존 노트북 시장이 본체 기능에 집중했다면 향후 소비자들은 OLED 노트북을 통해 한 차원 높은 시각 경험까지 누릴 수 있을 것"이라고 말했다. 현재 전자업계는 삼성디스플레이가 이번을 계기로 대형 TV용 OLED 패널 시장까지 진출할지에 관심을 가지고 있다.
베트남 교육환경개선 지원
삼성디스플레이가 베트남 현지 법인 인근에 위치한 초등학교와 중학교에 화장실과 식수시설 신축, 학습용 PC와 노트북 등 각종 교육 기자재를 전달했다. 해당 지원에 필요한 재원은 국내 임직원들의 기부금으로 마련된 것으로 작년 한 해 사내 기분 행사를 통해 모금되었다.
삼성디스플레이는 2017년부터 교육환경 개선 사업을 진행해왔으며, 강당 신축 및 도서관 리모델링 등으로 해당 지역 주민과 우호를 다져 현지 채용 임직원들의 애사심을 높이는데도 기여하고 있다.

사업 성과는 어떨까?

갤럭시 폴드용 OLED 국제인증 획득
갤럭시 폴드가 유해 블루라이트를 업계 최저 수준인 7%까지 줄여 독일 TUV 라인란드로부터 ‘아이 컴포트’ 인증을 받았다. 백지호 삼성디스플레이 중소형 전략마케팅팀장은 "폴더블, 풀스크린 등 스마트폰의 폼팩터 변화를 주도하고 있는 OLED는 모바일 기기의 사용환경을 고려한 화질과 소비자의 눈 건강까지, 다양한 측면에서 빠른 속도로 기술혁신이 이뤄지고 있다"고 밝혔다. 기존 OLED에 경우 유해 블루라이트의 비중이 12% 수준이며, 일반적인 스마트폰용 LCD는 18% 정도이다. 블루라이트의 유해성이 알려지며 차단 필터나 프로그램이 나왔지만 색 정확도가 떨어진다는 단점을 안고 있었다. 하지만 삼성디스플레이는 색표준을 100% 지키면서도 유해한 청색광의 비중을 줄이는 데 성공했다.
STEP 03
심층분석재무제표로 보는 기업의 속사정

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

재무제표로 본 기업의 속사정더보기

한 눈에 보는 재무경쟁력

수익성
Soso
안정성
Soso
성장성
Good

한 눈에 보는 매출액비교

기업의 수익성 알아보기

Q.수익성이 좋은 알짜기업일까?
삼성디스플레이의 수익성은 업계 상위 31%로 보통 수준이다. 최근 3년간 순이익률과 영업이익률이 모두 업계 평균을 살짝 웃돌았다. 경쟁사 엘지디스플레이에 비해서는 수익성이 높다.
Q.영업이익률이 평균 이상인 이유는?
삼성디스플레이는 2017년 애플에 플렉서블 OLED 패널을 독점 공급하면서 연간 영업이익의 최대 실적을 기록할 수 있었다. 하지만 2018년에는 해당 애플의 스마트폰 '아이폰X'의 판매가 저조하면서 패널 공급량이 줄어 영업이익이 감소했다.

기업의 성장성 알아보기

Q.성장하고 있는 기업일까?
삼성디스플레이은 성장성이 업계 상위 33%로 보통 수준이다. 매출이 16년도에 -6% 감소, 17년에는 22.1% 증가, 18년에는 다시 4.8% 감소하며 매년 들쭉날쭉하다. 영업이익 역시 17년 99.3%로 2배가까이 증가했으나 18년 다시 71.6% 감소했다.
Q.실적이 오르락내리락하는 이유는?
삼성디스플레이는 2017년 스마트폰용 OLED 패널 시장에서 90%대의 압도적인 시장점유율을 기록하며 좋은 실적을 올렸고, 중소형 디스플레이 시장에서도 업계 1위 자리를 굳건히 지켰다. 그러나 2018년에는 디스플레이 판가의 영향으로 영업이익이 반토막났다.

기업의 안정성 알아보기

Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
삼성디스플레이는 최근 3년간 부채비율을 20~30%대로 낮게, 자기자본비율을 70~80%대로 높게 유지했다. 즉 안정성이 업계 상위 수준이다. 경쟁사 LG디스플레이에 비해 안정성이 높다.
Q.부채비율이 낮은 이유는?
삼성디스플레이는 꾸준한 수익성과 성장성으로 현금창출력이 높기 때문에 낮은 부채비율을 유지할 수 있었다.

요약재무제표

연결재무제표와 별도재무제표의 차이

연결재무제표는 자회사, 지분을 가진 그룹의 다른 계열사 등 '연결 대상인 종속회사'의 재무상태까지 모두 포함한 것이며, 별도재무제표는 이를 제외한, 그 기업만의 재무상태를 말한다. 캐치 기업분석리포트에서는 요약재무제표에는 연결과 별도재무제표 모두를, 수익성, 안정성, 성장성 평가에는 별도재무제표를 기준으로 기술한다.

요약재무제표 상세
항목201620172018엘지디스플레이
손익계산서매출액26조 8,165억
(24조 6,588억)
34조 2,932억
(30조 1,114억)
32조 3,160억
(28조 6,535억)
24조 3,366억
(22조 3,717억)
영업이익2조 1,043억
(1조 6,961억)
5조 2,684억
(3조 3,806억)
2조 5,221억
(9,614억)
929억
(-4,730억)
당기순이익1조 6,180억
(1조 4,986억)
4조 6,457억
(3조 3,528억)
2조 2,383억
(1조 2,631억)
-1,794억
(-4,423억)
재무상태표자산총계47조 6,293억
(43조 3,054억)
59조 2,006억
(50조 7,232억)
54조 4,822억
(47조 1,630억)
33조 1,757억
(27조 621억)
부채총계11조 1,488억
(8조 3,613억)
18조 1,079억
(12조 2,437억)
11조 2,257억
(7조 5,098억)
18조 2,895억
(13조 8,495억)
자본총계36조 4,805억
(34조 9,441억)
41조 928억
(38조 4,795억)
43조 2,565억
(39조 6,532억)
14조 8,862억
(13조 2,126억)

* 연결재무제표 기준, 괄호 안은 별도재무제표

STEP 03
심층분석경쟁사 비교

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

경쟁사 비교

삼성디스플레이

대표사업디스플레이 패널 제조

매출액32조 3,160억

영업이익2조 5,221억

현황세계 최대의 디스플레이 생산업체
LCD사업을 중소형 OLED로 전환

경쟁사 목록

엘지디스플레이

대표사업디스플레이 패널 제조

매출액24조 3,366억

영업이익929억

현황OLED로의 사업구조 변환
생산직 대상 희망퇴직 시행

BOE(중국)

대표사업디스플레이 패널 제조

매출액-

영업이익-

현황2018 상반기 TV 패널 시장에서
LG디스플레이 제치고 출하량 1위 차지

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

재팬디스플레이, CEC Panda, CHOT 등

STEP 03
심층분석종합분석

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

종합 분석

중소형 OLED 시장 내 명실상부한 1위

아이폰X의 부진

폴더블 디스플레이 패널 시장의 성장

중국의 공격적인 설비투자에 따른 공급과잉

강점
중소형 OLED 시장 내 명실상부한 1위
삼성디스플레이는 중소형 OLED시장과 플렉시블 OLED시장에서 모두 95% 이상의 시장점유율을 차지하며 독보적인 행보를 이어가고 있다. 스마트폰 시장의 정체로 중소형 디스플레이 시장 또한 주춤하는 모습을 보이기는 했지만, , 여전히 시장 내에서 독보적인 지위를 유지하고 있다. 2019년 1분기에는 다소 주춤했지만, 1분기는 전통적으로 디스플레이 비수기인데다가, 2분기 이후부터는 주요 고객사들의 신제품 출시가 집중돼, 플렉시블 OLED등의 수요 회복이 기대되는 것이다.
약점
아이폰X의 부진
아이폰의 제2 공급사로 LG디스플레이가 확정되면서 삼성디스플레이의 독점 구조가 깨지게 되었다. 이와 함께 출시 초기 높은 관심을 받았던 아이폰X가 실적 부진을 면치 못하면서 삼성디스플레이가 타격을 입게 되었다. '아이폰 효과'를 기대하며 과감한 설비투자를 진행했지만, 아이폰X의 주문량이 반토막나면서 생산계획에 차질을 빚게 된 것이다. 이에 삼성디스플레이는 중국 스마트폰 고객사로 눈을 돌려 추가적으로 물량을 확보하려 노력했지만 그 효과는 미미했다.
기회
폴더블 디스플레이 패널 시장의 성장
삼성전자와 화웨이 등 주요 스마트폰 업체가 2019년 폴더블(foldable) 스마트폰을 출시할 것에 따라 폴더블 디스플레이 패널 시장이 크게 성장할 것이라는 전망이 있다. 더불어 2020년 이후에는 노트북과 태블릿 PC 같은 기기에서도 폴더블 디스플레이가 탑재될 것으로 보여 시장 규모가 보다 급격히 증가할 것으로 예상된다. 현재 폴더블 기반 기술인 플렉시블 디스플레이 패널을 양산할 수 있는 기업은 전 세계 삼성디스플레이, LG디스플레이, 중국의 BOE밖에 없기 때문에 폭발적으로 성장할 시장을 선점하기 위해 기회를 잡아야 할 것이다.
위협
중국의 공격적인 설비투자에 따른 공급과잉
중국 업체는 LCD와 OLED부문에서 공격적인 설비투자를 단행하고 있다. 이는 LCD시장에서의 지배력을 더욱 강화시키고, OLED부문에서 국내 업체를 빠르게 추격하기 위함이다. 중국 최대 패널업체인 BOE는 2018년부터 업계 최초의 10.5세대 LCD생산라인을 가동시키고, OLED의 양산도 본격화될 예정이다. 이외에도 CEC Panda, CHOT 등 다수의 중국업체가 2018년 신규 라인을 가동시키고 있어, 패널 업계의 공급과잉이 심화된 상태다.
STEP 04
취업캐치기업문화는 어떨까

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

기업 문화는 어떨까나랑 맞춰보기

어떤 가치를 추구할까?#비전 #핵심가치

가치 추구

비전

Display beyond Imagination

상상 속에서만 가능했던 디스플레이, 그 이상을 우리가 만듭니다.

비전 설명

공상영화에서만 가능하다고 생각했던 디스플레이

업역(DOMAIN)을 명시하는 동시에 미래지향성을 강조하며, 상상 속 그리고 공상영화에서만 가능하다고 생각했던 디스플레이를 바로 우리가 만든다는 의미를 지니고 있습니다.

핵심가치

First
신기술 개발 및 혁신 등
Best
고객맞춤 솔루션 제공 등
Together
상생 협력 파트너십 등
Smart
합리적인 업무 운영 등

어떤 인재를 원할까?#인재상

  1. 01
    창의적 인재
    기존의 형식에서 벗어나 새로운 생각을 가지고 발상과 인식의 전환을 이끌어 낼 수 있는 창의적인 인재, 목표의식과 위기의식을 갖고 끊임없는 창의적인 개선을 통해 위기를 극복해 나갈 수 있는 인재.
  2. 02
    글로벌 인재
    한국을 넘어 세계로, 글로벌 초일류 기업을 향하여 나가는 삼성디스플레이와 함께할 인재, 뛰어난 외국어 실력과 다양한 문화에 쉽게 적응할 수 있는 인재.
  3. 03
    도전적 인재
    어렵고 남들이 기피하는 분야에도 도전하는 개척정신과 변화롸 개혁을 선도하려는 강한 모험정신을 가진 인재, 실패를 두려워 하지 않는 인재.
  4. 04
    전문인재
    한 분야의 전문 지식을 기반으로 다양한 분야의 지식을 창출할 수 있는 인재, 이러한 전문성을 통하여 고객의 Needs를 파악해 끊임없이 기술과 시장의 영역을 넓혀가는 인재.
STEP 04
취업캐치생생 채용 정보

삼성디스플레이기업분석리포트 2019 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01지원서 접수

  2. 02직무적합성
    평가

  3. 03직무적성검사

  4. 04면접

  5. 05채용건강검진

지원자격
3급의 지원자격은 직군에 따라 조금 상이하니 확인할 필요가 있다. 연구개발직, 설비엔지니어직, 소프트웨어직은 IL(OPlc), 5급(토익스피킹)이며 영업마케팅직, 경영지원직은 IM(OPlc), 6급 토익스피킹의 자격을 요구한다.
채용 Tips
삼성디스플레이 홈페이지의 '인재·채용 - 직무소개 - 채용Tips'에 들어가면 삼성디스플레이 人들이 직접 들려주는 채용 비결이 있다. 면접에 도움이 되는 합격 꿀팁부터 채용 담당자에게 듣는 팁, 인턴의 하루까지 다양한 정보들이 있으니 확인해보길 바란다.
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