CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

현대차증권기업분석리포트 2021 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
국내/해외
B2B,B2C
자사
현대자동차그룹 증권사
경쟁사
메리츠증권
한국투자증권
미래에셋대우

종합분석

STRENGTH
IB 사업부의 물류센터 중심 우량 PF 딜 수임 역량
WEAKNESS
기업 IPO 주관 업무 경험 부족
OPPORTUNITY
오픈뱅킹 사업 참가 범위 확대
THREAT
플랫폼 기반 빅테크 기업의 간편투자 진출

사업개요

파생상품 수익
25.8%
수수료 수익
23.2%
이자 수익
21.9%
기타
29.1%

재직자가 본 현대차증권더보기

81

조직문화분위기
82
연봉복지
79
커리어성장
80
근무시간휴가
86
경영진비전
77

연봉도 높고 복지수준도 좋다. 휴가나 연차를 자유롭게 쓸수 있고 식당 밥이 맛있다.

"여의도역에서 근처라 출퇴근이 편함, 대기업 복지"

"매출액 및 영업이익도 상승곡선이라 미래가 기대되는 기업."

몇몇 부서에서는 컴퓨터 모니터나 노트북이 구형

"동종업계 상위 기업들과 비교하여 아쉬운 정도"

"성과우선이라 그에 따르는 스트레스가 많습니다. 모두가 경쟁자."

* 20210628 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

현대차증권기업분석리포트 2021 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

현대차그룹 계열사 시너지를 바탕으로 IB, 리테일, 퇴직연금 사업에 강점이 있으며, 채권사업, PI에서 경쟁력을 강화하고 있다.

판매 상품 목록

1위 파생상품 수익 25.8%

장내선물매매이익, 통화관련 평가 이익, 주식관련 매매이익, 주식관련 평가 이익 등의 파생상품 관련 매매 이익과 평가 이익

2위 수수료 수익 23.2%

수탁수수료, 자문용역수수료, 신탁보수수수료, 매입확약수수료, 인수 및 주선 수수료 기타 수수료 등

3위 이자 수익 21.9%

채권이자, 대출금이자, 전자단기사채이자, 기타이자수익 등

4위 기타 29.1%

당기손익-공정가치 측정 금융상품 및 당기손익-공정가치 측정 지정 금융상품 관련 수익, 금융상품 관련 기타 수익, 지분법이익, 외환거래 수익 등
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

현대차증권기업분석리포트 2021 ver.

기업이 말하는 기업정보

현대차증권의 현황은? #영업보고서

기존 사업 포트폴리오 수익성 제고, 수익원 다각화
2020년 현대차증권은 선제적 리스크관리를 통한 기민한 시장 대응으로 영업수익 8,400억원, 당기순이익 843억원을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성하였습니다. 위탁매매 부문은 모바일 거래 확대 및 전 지점 흑자 달성 등 온 · 오프라인 시너지를 창출하였으며, IB 및 자기자본투자 부문은 국내 양질의 deal 발굴에 주력하여 해외 deal 감소분을 만회하였습니다. 자산관리부문도 개인, 법인 금융상품 잔고의 증가로 힘을 보태는 등 당사는 지난 2020년 균형잡힌 사업포트폴리오를 기반으로 수익성 제고와 함께 자기자본 1조원 시대를 열었습니다. 이외에도, 해외주식거래 서비스 신규 오픈, 투자조합 결성 등의 신규 먹거리 발굴로 수익원 다각화에 성공하였으며, 기업신용등급 AA-로 상향, 한국기업지배구조원의 ESG평가에서 증권사 최고 등급인 A 등급 획득 등 2020년은 현대차 증권의 양적, 질적 성장을 확인할 수 있는 한 해였습니다.

2021년 사업방향은?

수익 다변화, 디지털 기반 구축 및 내부통제 강화
첫째, 계속기업으로서의 존속을 위해 수익원을 다변화하겠습니다. 해외주식거래 서비스 및 대상 국가를 확대하고 포스트 코로나 IB deal 발굴, PEF 등으로 IB 수익원을 다변화하고자 합니다. 그 외에도, 철저한 사업성 검토를 통해 미래 전략과 신규 사업을 끊임없이 모색하고자 합니다.
둘째, 고객 최우선 금융서비스 제공을 위해 디지털 전환 기반을 구축하겠습니다. 차별화된 디지털 사업 모델 구축, 혁신 핀테크 금융 상품 발굴 등 디지털 비즈니스 확대를 추진하고, 디지털 자산관리, 고객 맞춤형 비대면 컨설팅 등 언택트 서비스를 강화하겠습니다. 이와 함께 고객 데이터의 분석 강화, 디지털 마케팅 채널 활성화 등을 통해 고객 관리에 최선을 다하겠습니다.
셋째, 대내외 경영 위험 선제 대응을 위해 리스크관리 및 내부통제를 강화하겠습니다. 리스크 관리 시스템 업그레이드 및 투자 자산 상시 모니터링을 통해 리스크 관리를 고도화하고, 금융소비자 보호체계 구축 및 임직원 내부통제 내재화 수준 향상을 통해 금융 소비자 강화에 앞장서겠습니다.
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뉴스캐치최신이슈캐치

현대차증권기업분석리포트 2021 ver.

최신이슈캐치

2020 최신이슈

사업내용
· 노낙인 스텝다운형 주가연계증권 ELS 공모
· 이스트스프링 미 회사채 펀드 판매
· VIP고객 부동산 투자자문서비스 MOU 체결
사업성과
· ESG평가 통합 A등급 획득
· 신용등급 AA-로 한 단계 상향

2021 최신이슈

사업내용
· The H Mobile을 통한 오픈뱅킹 서비스 출시
· 디지털 혁신, 소비자 보호 강화를 위한 조직 개편
· VIP고객 대상 문화 마케팅 진행
· 비대면 계좌개설과 골프대회를 연계한 이벤트 진행
사업성과
· 1분기 영업이익 596% 증가, 역대 최고 수치 달성
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뉴스캐치최신이슈캐치

현대차증권기업분석리포트 2021 ver.

2020 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

노낙인 스텝다운형 주가연계증권 ELS 공모
현대차증권이 노낙인 스텝다운형 주가연계증권(ELS) 1종을 공모한다. '현대차증권 ELS 2084호'는 코스피200, HSCEI, S&P500을 기초자산으로 하는 3년 만기의 원금비보장형 상품이다.이 상품은 6개월 단위 스텝다운 구조로 구성됐다. 6개월마다 모든 기초자산이 각 최초 기준가의 90% (6개월), 85% (12 · 18개월), 80% (24개월), 75% (30개월) 이상이면 세전 연 5.30%의 수익을 지급하고 자동 조기상환된다. 조기상환 되지 않더라도 만기평가일에 모든 기초자산이 각 최초 기준가의 65% 이상이면 세전 15.90% (연 5.30%)의 수익률로 만기상환된다. 금융투자상품 분리에 따라 고위험으로 분류된다.
이스트스프링 미 회사채 펀드 판매
현대차증권이 연초 이후 5.5%의 수익률을 기록하고 있는 '이스트스프링 미국투자적격 회사채 펀드'를 판매한다. 이 펀드는 미국의 투자적격 회사채 가운데 BBB등급(S&P기준) 채권을 중심으로 구성됐다. 1990년에 창립해 자산규모가 약125조원에 달하는 PPM아메리카의 40여명 채권 크레딧 애널리스트가 리서치 역량 및 신용분석 능력을 집중해 운용을 담당한다. 약 400개의 종목을 편입한 이 펀드의 듀레이션은 올해 5월 기준 약 7년 8개월이다. 금융(29%)과 에너지(9.5%) 섹터에 주로 투자하며 BBB 등급에 포트폴리오의 절반가량을 배분하고 있다. 해외채권 유형은 주식 및 위험자산에 대한 노출을 축소하고 글로벌 채권에 분산투자해 채권자산만으로 글로벌 자산배분 효과를 추구할 수 있어 안정적인 수익을 거둘 수 있다는 게 회사 측 설명이다.
VIP고객 부동산 투자자문서비스 MOU 체결
현대차증권이 ‘인베이드투자자문’과 ‘VIP고객 대상 자산관리서비스 강화를 위한 부동산 투자자문서비스 업무협약’을 체결했다. 현대차증권은 이번 부동산 투자자문서비스 업무협약 체결로 종합자산관리서비스 강화를 통한 VIP고객 만족도 제고를 목표로 할 계획이다. ‘인베이드투자자문’에서는 현대차증권 고객을 대상으로 부동산 시장전망 및 투자전략에 대한 강연 및 부동산 매입?매각 등 VIP고객 대상 1:1 부동산 컨설팅 서비스를 제공 한다. 현대차증권 리테일사업본부장 한석 전무는 “당사는 VIP고객의 안정적인 자산 증대를 위해 부동산 컨설팅 뿐만 아니라 세무 전략 제시, 은퇴 설계, 금융자산 컨설팅 등 토탈 컨설팅 서비스를 시행, 소중한 고객이 필요로 하는 자산관리의 모든 분야에서의 맞춤 전략을 제시하고 있다”며 “고객을 위한 체계적인 자산관리로 신뢰와 안정을 최우선으로 추구하겠다”고 말했다.

사업 성과는 어떨까?

ESG평가 통합 A등급 획득
현대차증권이 한국기업지배구조원 KCGS에서 매년 발표하는 ESG 평가에서 증권사 중 최고 등급인 통합 A등급을 받았다. 한국기업구조원의 ESG 평가는 기업의 지속가능경영을 유도하고 자본시장 참여자가 기업의 ESG 경영 수준을 인지할 수 있는 비재무적 지표로 투자의사결정에 활용되고 있다. 현대차증권은 사회공헌에 기반한 지역사회 환원, 협력사와의 상생 경영, 소비자 보호 활동 등을 평가하는 S(사회)분야에서 최상위등급 'A+'를 받았다. E(환경), G(지배구조)까지 전 영역이 지난해와 비교해 한 단계 개선됐다. 최병철 현대차증권 사장은 "ESG 경영 강화를 위해 올해 ESG 총괄 전담부서를 지정하고 전사 단위 협의 조직인 ESG 협의회를 운영하고 있다"며 "ESG 내재화와 경쟁력 향상을 꾸준히 노력해 경제, 사회, 환경적 책임을 다하는 금융회사로서 고객에게 최상의 가치를 제공하겠다"고 말했다.
신용등급 AA-로 한 단계 상향
한국신용평가가 현대차증권의 신용등급을 기존 'A+/긍정적'에서 'AA-/안정적'으로 한 단계 상향했다. 현대차증권이 2014년 이후 최근 5년 평균 영업순수익 커버리지비율이 162.9%로 우수한 수익성을 창출해왔고 리테일, 자산관리, 기업금융(IB)부문 사업과 채권운용 중심의 자기매매거래 등으로 사업기반을 다각화하면서 영업순수익 커버리지가 207.8%(2020년 9월 말)로 크게 개선됐다고 설명했다. 또한 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에 집중돼 있는 IB부문 경쟁력을 주식자본시장(ECM) · 부채자본시장(DCM) 등 전통적인 부문으로 확대하고 있고, 리테일 고객 대상 해외주식 서비스 확대에 나서는 등 사업부문을 더욱 다각화하고 있어 향후에도 이익창출능력이 꾸준히 개선될 것으로 전망된다고 평가했다.

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