CATCH기업분석

STEP 01
개요한 눈에 보는 기업정보

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

한 눈에 보는 기업정보

기업개요

고객
개인/기업
자사
국내 정책금융기관
경쟁사
중소기업은행
한국수출입은행

종합분석

Strength
산업과 국민경제 발전의 선도자 역할
Weakness
해외 진출 미흡
Opportunity
4차산업혁명 시대의 도래
Threat
지속적 '산업은행 한계론' 논란

사업개요

이자부문
18.1%
수수료부문
1.5%
신탁부문
0.1%
기타영업부문
80.3%

재직자가 본 한국산업은행더보기

#금융권#은행#신의직장?#산업

80

조직문화분위기
79
급여복리후생
85
자기성장경력
78
근무시간휴가
83
경영진경영
76

“노력하면 원하는 직무로 갈 가능성 존재. 안정적인 잡시큐리티.”

“공기업이면서 연봉높은 편.”

"육아휴직이 잘되어있고, 급여외수당이 만족스럽다. 업무강도는 시중은행에 비해 낮은 편이다."

"안정적으로 근무할 수 있고 정책금융 IB 업무를 경험해 보고싶은 사람에게 추천"

시중은행에 비해 지점수가 적어 인사이동시 걱정된다.

"국책은행이라 정치에 휘둘린다. 급여삭감이 심한편이다. 예전에 비해 복지가 줄었다."

"답답한 사내 문화와 딱딱한 분위기, 이런 것은 힘들었다"

"파벌/끼리끼리문화. 월급 안오름. 남자는 지방근무 필수"

* 20180421 기준

STEP 01
개요어떤 기업일까?

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

어떤 기업일까

무엇을 파는 회사일까?

한국산업은행은 1954년 정부 출자로 산업자금의 공급과 관리를 위해 세워진 정부출자 은행이다. 국책은행으로서 상업금융기관은 감당하기 어려운 시장경제 보완 및 시장선도 역할 등을 담당한다.

판매 상품 목록

1위이자18.1%

대출채권, 유가증권 등의 이자

2위수수료1.5%

금융상품 수수료, 용역 수수료 등

3위신탁0.1%

신탁업무 운용수익

4위기타영업80.3%

파생금융상품관련, 외환거래 이익 등
STEP 02
뉴스캐치기업이 말하는 기업정보

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

기업이 말하는 기업정보

한국산업은행이 말하는 한국산업은행의 현황은? #현황보고서

4차 산업혁명의 금융 컨트롤 타워 역할
각국의 보호무역주의가 강화되고 4차 산업혁명 분야에서의 글로벌 경쟁이 본격화되는 가운데, 한국경제의 활력 회복과 산업구조 전환에 대한 관심이 높아지는 중입니다. 이에 따라 KDB산업은행은 4차 산업혁명 흐름에의 대응, 중소·중견기업의 성장동력화, 우리 기업의 전략적 해외진출 등 혁신성장 지원을 위한 생산적 금융 역할에 최선을 다하고 있습니다. ‘4차 산업혁명의 금융 Control Tower’로서 해당 분야에 대한 자금공급을 확대하는 한편, 산업 및 기술에 대한 분석 능력을 강화하는 등 효율적인 4차 산업혁명 지원체계를 구축함으로써 대한민국 대표 정책 금융기관의 역할에 충실하고 있습니다.
국민경제 안정 위한 안전판 역할 수행
한국산업은행은 혁신창업 생태계 조성을 위해 KDB 넥스트라운드를 확대·운영하고, 기술공급자·수요자·투자자 간 협력 네트워크 강화를 지원하기 위한 시장형 플랫폼 강화에도 앞장서고 있습니다. 중소·중견기업에 대한 자금공급 확대, 혁신기업 성장(Scale-up) 지원을 위한 모험자본 공급 등을 통해 우리 경제의 체질 개선과 정책금융의 지속 가능성을 위한 미래 수익원 확보에 힘쓰기도 했습니다. 특히, 조선·해운업종 구조조정 등 어려운 경영환경 속에서도 수익성 회복을 위한 최선의 노력을 기울임으로써 흑자경영을 실현할 수 있었습니다. 앞으로도 KDB는 원칙에 따른 효율적 기업구조조정, 부실기업의 조기 정상화, 한계기업 부실예방 등 국민경제의 안정성을 높이는 시장안전판 역할을 충실히 수행하도록 하겠습니다.

한국산업은행이 밝힌 2018 사업방향은?

극세척도의 자세로 혁신성장 지원
산업은행은 어려움을 이기고 새 길을 뚫겠다는 극세척도(克世拓道)의 자세로 혁신성장을 지원하고 있습니다. 아울러 대한민국 경제의 성공적인 4차 산업화를 이끄는 한편, 핵심역량을 글로벌 수준으로 강화하여 대한민국의 ‘금융영토’를 넓혀가고 있는 중입니다. 올해는 비상상황이라는 위기의식을 가지고 함께 은행의 미래를 치열하게 고민하고 수익성을 높여 정책금융의 지속가능성과 은행의 장기발전 기반을 확고히 해야 합니다.
변화를 놓치면 낙오… 끊임없이 혁신해야
산업은행은 국책은행으로, 4차 산업혁명 선도 금융기관으로서 혁신창업 생태계 조성과 중소·중견기업 집중 지원 등 4차 산업혁명과 혁신성장을 지원해 우리 경제의 성장 동력을 확보하는데 주력하고 있습니다. 변화를 놓치면 변화의 시대에 낙오하게 됩니다. 변화에 대한 해답을 찾기 위해 함께 고민하고, 타성을 경계하고 적극적인 업무자세로 끊임없이 혁신하여 산업은행의 위상과 자부심을 되찾을 수 있도록 모든 임직원이 힘을 모아야 할 것입니다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

최신이슈캐치더보기

2017 최신이슈

사업내용
· 혁신성장 주도할 조직개편 단행
· 중소 혁신기업 지원 강화
· 중국공상은행과 업무협약 체결
사업성과
· 시중은행 중 충당금 가장 많아

2018 최신이슈

사업내용
· KDB-TECH 프로그램으로 신산업 기업 지원
· 한국GM 철수 예측에 골머리
· 지속가능 금융을 위한 녹색채권 발행
사업성과
· 용역직원 정규직 전환으로 논란
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

2017 최신이슈 : 어떤 사업을 했을까?

혁신성장 주도할 조직개편 단행
한국산업은행은 조직개편을 단행했다. 혁신성장을 주도하게 될 '혁신성장금융본부'를 신설하고 4차산업혁명 컨트롤타워의 역할을 할 '신성장정책금융센터' 및 혁신성장금융지원 기능을 맡을 '간접투자금융실' 등을 편제했다. 또한 기존 '창조성장금융부문'을 재편, '중소중견금융부문'으로 꾸리고 중소 및 중견기업에 대한 지원을 이어나갈 수 있도록 했다. 이번 조직개편으로 인해 4차산업혁명과 혁신성장 등 중소, 중견기업에 대한 산업은행의 정책 금융지원과 관련한 기능이 더욱 강화될 것으로 보인다.
중소 혁신기업 지원 강화
한국산업은행은 지금껏 대기업 및 기간산업을 위주로 자금 지원을 진행해왔는데, 앞으로는 혁신기업 및 신산업 분야 지원을 강화하게 된다. 중소 및 중견기업에 대한 정책자금 공급 규모도 점차 확대할 예정이며, 창업 실패자의 연대보증 채무, 개인 채무 등을 금융회사가 매입하고 이후 재창업 시에 지분 형태로 출자하는 등 채무재조정 지원 프로그램 등도 마련한다. 주요 지원 대상은 스마트공장, 스마트팜, 핀테크, 에너지신산업, 스마트시티, 자율주행차, 드론, 초연결지능화(네트워크 및 빅데이터) 등 산업이다.
중국공상은행과 업무협약 체결
한국산업은행은 중국공상은행(ICBC)과 업무협약을 맺고 서로 최대 5억 달러에 달하는 자국통화를 지원키로 결정했다. 산업은행은 공상은행 서울지점에 5억 달러 이내의 원화를 지원하며, 중국공상은행은 중국 내 산업은행 점포에 5억 달러 이내의 위안화를 제공한다는 방침이다. 또한 글로벌 시장의 공동 투자처를 발굴하고 자금을 지원하며, 채권 발행과 같은 M&A 업무에서도 협력을 강화할 계획이다. 영업 네트워크가 없는 지역 내에서 상대가 추천하는 고객에게 금융서비스를 제공하기도 한다. 이번 협약은 산업은행의 중국 진출 가속화를 위한 전략의 일환이다.

사업 성과는 어떨까?

시중은행 중 충당금 가장 많아
한국산업은행은 2017년 충당금의 총계가 1,615억원 증가한 4조1421억원으로 집계됐다. 이는 은행 가운데 가장 많은 충당금 액수로, 다른 은행들의 충당금은 줄어드는 추세인데 반해 산업은행은 상반된 모습을 보였다. 충당금이란 은행들이 부실채권 가운데에서 회수하기 어려운 것으로 보이는 채권에 대해 쌓는 돈을 일컫는다. 즉 충당금이 많다는 것은 보유한 채권 중 받아내지 못할 것으로 예상되는 금액이 타 은행대비 많은 편임을 뜻한다. 산업은행의 계열사 상당수가 부실화되며 계열사에 대한 대출 자금을 제대로 수령하지 못할 것에 대비하여 충당금 규모를 늘린 것이다.
STEP 02
뉴스캐치최신이슈캐치

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

2018 최신이슈 : 사업내용

KDB-TECH 프로그램으로 신산업 기업 지원

한국산업은행은 차세대 5대 신산업 분야와 관련, 뛰어난 중소기업들을 발굴하고 육성하는 차세대 'KDB-TECH 프로그램'을 시행할 예정이다. 전기·자율주행차, 에너지신산업, 바이오·헬스, IoT가전, 반도체·디스플레이 등 5대 신산업 분야에서 성장성과 기술 혁신성이 뛰어난 기업을 대상으로 진행된다. 선정된 기업에게는 금리, 수수료 우대 등의 금융혜택과, 외부투자 유치 지원, 기업성장 로드맵 설계, 경영지도 전문위원 자문, 네트워크 확충 지원, 박람회 홍보 지원 등과 같은 다양한 비금융 혜택도 지원한다.
한국GM 철수 예측에 골머리
GM이 한국에서 철수할 것이라는 예측이 이어짐에 따라 GM 2대 주주인 산업은행의 고민도 깊어지는 중이다. 지난 4년동안 한국GM의 적자는 2조5000억원을 기록했고, 미국 본사에서 받은 차입금도 소진되어가고 있기 때문에 업계는 GM이 사업장을 정리할 것이라 예측하고 있다. 산업은행은 한국GM의 지분 17.2%를, 계열사는 77%라는 압도적인 지분을 보유하고 있기 때문에 이 사안을 유심히 지켜볼 수밖에 없다. 한국GM이 철수를 결정하게 된다면 협력업체를 포함, 약 30만명 이상이 일자리를 잃게 될 것으로 보인다.
지속가능 금융을 위한 녹색채권 발행
한국산업은행은 국내 최초로 국내 주요기관 투자가를 대상으로 한 3,000억원 규모의 만기 3년짜리 원화 표시 녹색 채권을 발행했다. 녹색 채권이란 대체 에너지나 기후 변화 대응과 같은 친환경 산업의 지원을 위해서 발행하는 특수 목적의 채권을 뜻한다. 이번에 발행된 녹색 채권은 액면가로 채권 발행을 한 후, 약속된 기간동안 이자를 지급하다가 만기에 원금상환을 진행하는 이표채다. 발행 금리는 연 2.35%의 고정 금리로 진행된다. 국내기관 투자자가 채권 인수를 하게 되면 그 재원을 활용해 신재생 에너지와 친환경 운송과 같은 저탄소 녹색 사업에 투자할 예정이다.

사업성과

용역직원 정규직 전환으로 논란
한국산업은행은 용역업체인 두레비즈의 직원 정규직 전환과 관련하여 논란을 빚고 있다. 자회사 전환 의혹, 용역직원 임금착취 논란으로 비판을 면치 못하고 있는데, 직접고용보다 자회사 신설을 통해 두레비즈 직원들을 편입하는 방식을 추진중에 있지만 직원들은 이 행위가 간접고용을 지속하기 위한 눈속임에 불과하다며 반대하고 있는 것이다. 이들은 또한 산업은행이 정년 60세, 임금피크제 적용과 같은 불리한 조건들을 내세워 자회사 전환 방식에 유리하게끔 분위기 조성을 하고 있다고 주장하며, 정규직 전환 협의기구를 회사측에 유리한 인사들로 구성했다는 비판까지 나오고 있다.
STEP 03
심층분석재무제표로 보는 기업의 속사정

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

재무제표로 본 기업의 속사정더보기

한 눈에 보는 재무경쟁력

수익성
Bad
안정성
Bad
성장성
Good

한 눈에 보는 매출액비교

기업의 수익성 알아보기

Q.수익성이 좋은 알짜 기업일까?
한국산업은행은 수익성이 좋지 못한 기업이다. 대표적인 수익성지표인 매출액영업이익률에서 2016년 -5.8%를 기록, 대표적 경쟁사인 중소기업은행과 동종업종평균을 훨씬 밑도는 결과를 냈다. 매출액순이익률의 경우에도 -16.6%를 기록했다.
Q.영업이익률이 낮은 이유는?
대우조선해양 경영악화와 관련해 보유하고 있던 지분을 손실 처리하며 대규모 손실이 발생했다. 2014년 출자전환으로 보유중이던 대우조선해양의 지분 49.7%를 손실 처리하면서 적자가 생긴 것이다.

기업의 성장성 알아보기

Q.성장하고 있는 기업일까?
한국산업은행은 전반적인 성장성이 좋지 않은 기업이다. 2016년 매출액증가율은 9.6%의 양호한 성적을 냈지만 자산증가율의 경우 -2.4%로 동종업종 평균보다 낮은 수치를 기록했다.
Q.매출액 증가율이 보통인 이유는?
2016년 기준, 1억불 이상의 국외점포에서 이익을 거둔 것이 매출액 증가율 확대에 큰 몫을 했다. 또한 22억불에 달하는 해외 PF 금융주선 실적 또한 긍정적인 결과를 불러왔다는 분석이다. 국내외 주요기관들과의 적극적 MOU가 동력이 됐다.

기업의 안정성 알아보기

Q.안정적일까? 망하지는 않을까?
한국산업은행은 안정성이 좋은 기업이다. 2016년 870.9%의 부채비율을, 10.3%의 자기자본비율을 기록하며 동종업종 평가기업 중 상위 7%에 랭크됐다. 은행권 특성상 높은 부채비율은 자연스러운 현상으로, 여러 안정성 지표를 고려했을 때 재무건전성이 좋은 편이다.
Q.부채비율이 높은 이유는?
은행권의 경우 고객의 돈으로 수익을 내는 금융사이므로 회사의 돈이 아닌 고객의 돈을 다량 보유하고 있기 때문에 비금융기업에 비하여 부채 비율이 높고 자기자본비율이 낮은 구조다. 예금을 받아 대출을 해주는 은행업종 특성상 예수금이 다 부채로 잡히는 현상에 따른 것이다.
STEP 03
심층분석경쟁사 비교

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

경쟁사 비교

한국산업은행

대표사업은행 고유 업무, 신탁업무 등

매출액52조 4,118억

영업이익-3조 1,543억

현황신산업 육성 지원 혁신성장 전담

경쟁사 목록

중소기업은행

대표사업은행 고유 업무, 신탁업무 등

매출액17조 8,719억

영업이익2조 283억

현황사회적 가치 확산과 일자리 창출

한국수출입은행

대표사업수출지원 금융, 해외투자 금융, 수입 금융

매출액5조 3,052억

영업이익-1조 9,484억

현황에너지, 콘텐츠 등 신산업에 투자집중

그 외 경쟁사

그 외 경쟁사

국민은행, 신한은행 등

STEP 03
심층분석종합분석

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

종합 분석

산업과 국민경제 발전의 선도자 역할

해외 진출 미흡

4차산업혁명 시대의 도래

지속적 '산업은행 한계론' 논란

강점
산업과 국민경제 발전의 선도자 역할
한국산업은행은 지속가능금융을 실천하기 위해 경제·환경·사회의 공존을 위한 금융업계의 글로벌 기준인 '적도원칙'을 대한민국 금융기관 최초로 채택했다. 이처럼 산업은행은 설립목적부터가 산업개발과 국민경제의 발전을 위한 것이며, 전후 경제재건 주도, 성장독력 확보, 시장안전판 역할 수행 등 시대적 요구에 부응하는 역할을 통해 산업과 국민경제 발전을 선도해왔다.
약점
해외 진출 미흡
산업은행의 약점은 미흡한 해외시장 진출이다. 중국 시장의 경우, 산업은행이 중국에 세운 5개 중국지점의 현금과 예금 보유량이 급격하게 줄어들었고, 5개 지점 모두 적자를 기록하는 등 고전을 면치 못하는 중이다. 그 중에서도 베이징 지점은 1,942만 달러의 적자를 내며 큰 부담으로 작용하고 있다. 한국 금융산업의 선진화를 위해서는 국제금융을 점차 확대해나가는 전략이 필요한 시점이다.
기회
4차산업혁명 시대의 도래
산업은행은 4차산업혁명 시대를 맞아 차세대 5대 신산업 분야의 중소기업을 발굴하고 지원하는 프로그램을 운영 중이다. 이처럼 산업은행은 4차산업혁명 선도 금융기관으로서 우리나라 경제의 성장동력을 확보할 역할을 부여받았다. 신산업 분야와 관련 혁신기업들이 확대되면 산업 은행의 영향력도 덩달아 증가할 것으로 기대된다.
위협
지속적 '산업은행 한계론' 논란
미국의 보호무역주의 강화와 금리 및 환율 변동성의 증대, 4차산업혁명 시장 선점을 위한 글로벌 경쟁의 심화 등이 위협 요인으로 작용할 것으로 보인다. 이에 더불어 산업은행이 2대 주주로 있는 한국GM의 철수 논란, 주채권은행으로 있는 금호타이어의 중국회사 매각 논란 등 매각 및 협상 추진 단계에서 지속적인 난항을 겪으며 산업은행 한계론이 언급되고 있는 상황이다.
STEP 04
취업캐치기업문화는 어떨까?

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

기업 문화는 어떨까나랑 맞춰보기

STEP 04
취업캐치생생채용정보

한국산업은행기업분석리포트 2018 ver.

생생채용정보

어떻게 채용할까?#채용동향

  1. 01서류심사

  2. 02필기시험

  3. 031차 면접

  4. 042차 면접

  5. 05최종합격

토론면접 진행
한국산업은행은 면접에서 주요 시사이슈 중심으로 찬성과 반대를 나누어 토론 면접을 진행한다. 평소 신문을 읽고 사회 이슈에 대한 개인의 생각을 정리해 두는 습관이 필요하다.
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